家电行业ESG白皮书

EVERYTIMEYOUTRYISALIMITEDEDITION 摘要 本白皮书旨在深入剖析家电行业在ESG领域的实践现状、面临的问题与挑战，以及未来的发展趋势。通过梳理国内外优秀家电企业展的转型与升级。 研究员 前言 黄伊豪高级注册ESG分析师：23RZQLKC000478A周CFAESG证书：0000000103997291彭夕桐高级注册ESG分析师：23RZQLKC000562A钟鸣高级注册ESG分析师：24RZOLKC003236AUESG策略师：SH7811FCA0385易军竹高级注册ESG分析师：24RZQLKC600592A令狐雄梁高级注册ESG分析师：24RZQLKC002638A刘艺CFAESG证书：102391950高级注册ESG分析师：23RZQLKC003229A刘彩霞高级注册ESG分析师：24RZQLKC005102A ESG理念并非只是一种时尚潮流，更是家电企业对可持续发展的实践。它贯穿于企业的整个价值链，从原材料采购、产品研发设计、生产制造销售与售后服务，到企业内部的管理运营以及与外部利益相关者的互动合作，每个环节都蕴含着ESG的关键要素。 环境方面，家电行业作为能源消耗和资源利用的重要领域，肩负着节能减排、推动绿色制造与产品创新的重任。通过采用环保材料、优化生产工艺、提升能源利用效率以及研发节能环保型产品，家电企业不仅能够降低自身运营对环境的影响，还能为消费者提供更加绿色、低碳的生活方式选择，助力全球应对气候变化和资源短缺的挑战。 社会层面，家电企业在创造就业机会、保障员工权益、推动社区发展以及满足消费者多样化需求等方面发挥着不可替代的作用。 良好的公司治理则是企业实现ESG目标的保障。透明、公正、有效的治理结构和决策机制，能够确保企业战略的科学性和执行力，防范各类风险，保障股东和利益相关者的权益。 本白皮书旨在深入析家电行业在ESG领域的实践现状、面临的问题与挑战，以及未来的发展趋势。通过梳理国内外优秀家电企业的成功经验和案例，为行业内企业提供具有借鉴意义的实践路径和方法策略，推动整个家电行业在ESG理念的引领下实现可持续发展的转型与升级。 目录 第一章家电行业概览 27ESG信息披露状况28标杆企业的ESG评级情况29行业ESG发展情况31行业ESG政策43行业核心议题 71海尔智家89西门子106美的集团113格力电器119老板电器 家电行业价值链0713家电行业的市场规模及变化趋势17商业模式及企业发展21家电行业的地区分布23家电行业的龙头企业 第一章家电行业概览 家用电器主要指在家庭及类似场所中使用的各种电器和电子器具。中国家电产业经过多年的发展，已成为国民经济的传统优势产业。近年来，随着国内经济的快速增长和居民消费水平的不断提升，家电市场呈现出多元化、个性化、智能化的发展趋势。 第一节家电行业价值链 二、家电行业的价值链 根据不同细分行业的行业特点、价值链上的价值分布和企业竞争力的决定要素，我国家电行业可以分为大家电、小家电两大类。 家电行业建立了一个多层次、高效的价值链，完整地覆盖了从上游原材料和零部件供应到下游销售渠道和售后服务的整个流程。 这个行业不仅包括技术研发与设计，还涉及原材料的供应与采购、复杂的制造生产过程、精细的市场营销与品牌运营，以及渠道分销、物流、零售和详尽的售后服务。这些环节每一个都是不可或缺的，共同构成了家电行业的核心竞争力。 、大家电和小家电 大家电行业的范畴界定清晰且多元。其显著特点是体积较大、功率较强，专注于满足家庭生活中的核心需求，是家庭现代化程度的重要体现。例如，冰箱、洗衣机、空调等白色家电，以及电视机、音响等黑色家电。 大家电行业的蓬勃发展得益于科技的飞速进步以及消费者对高品质生活的不懈解追求。随着时代的发展，人们对家电的要求日益提高，不仅关注其基本功能，更注重智能化操作、节能环保性能以及人性化设计等方面。这促使大家电产品不断创新升级，朝着更加智能、高效、绿色的方向迈进，以满足消费者日益增长的需求，为人们创造更加美好的家居生活。 小家电行业，则以其便捷性和提高生活品质的能力而受到消费者的喜爱。从智能扫地机器人到便携式咖啡机，从高效的空气净化器到时尚的个人护理电器，小家电行业正逐渐从一个单纯的家用电器领域转变为一个充满创意和科技感的时尚产业。 小家电行业的产品，特点在于体积较小、功率较低、种类繁多，特别适合日常家庭用途，不仅节约电力资源，也优化了空间利用。这类产品覆盖了广泛的生活需求，例如厨房小家电（微波炉、烤箱、榨汁机、咖啡机、电水壶、电蒸锅、电饭煲、洗碗机等）、家居小家电（吸尘器、加湿器、空气净化器等）和个人护理小家电（电吹风、剃须刀、电动牙刷等），各式各样的产品都是为了提高生活的便捷性和效率。 家电行业的快速发展得益于科技的进步和消费者需求的变化。随着人们生活节奏的加快，对效率和便捷性的追求也越来越高，这推动了家电产品向更智能、更个性化的方向发展。同时，环保和节能的理念也被广泛应用于家电产品的设计和制造中，吸引了越来越多注重可持续生活方式的消费者。 例如，海信激光显示股份有限公司（海信激光）在产品全生命周期内践行“GoGreen”理念，确保绿色设计，通过构建绿色经营体系和绿色制造组织保障，将节能减碳贯穿于技术创新管理、质量管理、供应链管理、智能制造管理全过程。 低、原材料的消耗低、回收成本低。同时，海信自主研发的激光电视是电视类产品中最环保的技术解决方案之一，它使用激光作为光源，通过超短焦镜头在短距离内投射出大尺寸的画面，为用户提供大屏护眼、高色域覆盖、影院级音画质感的沉浸式观看体验，并且由于激光电视使用的激光光源具有高效率，相比传统液晶电视的背光系统，激光光源在转换电能为光能时损耗更少，使得它与传统的液晶电视相比，在能耗方面有显著优势。并且随着尺寸的增大，节能优势越发明显，以海信100英寸的激光电视为例，耗电量约为同尺寸液晶电视耗电量的1/3-1/2。 2．中游 大家电行业中游制造环节，是整个价值链中的重要组成部分，它们也是白色家电、黑色家电的主要生产环节。在这一环节中，企业将原材料和零部件转化为成品，并通过质量控制确保产品符合设计和性能要求，代表性企业有美的集团、海尔智家、格力电器等。 作为家电制造强国和消费大国，我国的家用电器长期以来一直是居民能源消耗的第二大来源，特别是高能耗、大功率的黑白家电，其制造和使用过程中的能源消耗和碳排放是环保问题的重要组成部分。 造成能源消耗和碳排放的主要原因包括： ◆◆生产工艺及节能技术的使用不足，导致设备效率和能源管理效率较低；家电生产过程中产生的废弃金属、塑料、橡胶等材料及部分家电产品中含有铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯（PBB）等有毒有害物质，以及废弃的制冷剂和润滑油、电子废物、废水和废气、终端报废的成品处理等，这些有害物质和废物若得不到妥善处理则将对环境和人体健康造成严重损害。 以大家电行业的价值链为例。 1． 上游 家电行业的上游主要包括提供金属、塑料等原材料的供应商，以及电子元器件、压缩机、电机、芯片等零部件制造商。经过几十年的发展，当前中国大家电行业的上游价值链较为完善，但部分关键零部件和原材料如芯片、高端传感器、高效能电机等核心元器件仍依赖进口。同时，随着环保要求的提高和我国“双碳”目标的提出，大家电原材料的利用率、环保性、可回收利用性等方面的问题越来越受到行业关注，也涌现出“绿色设计”“可回收材料的使用”等从全价值链角度进行绿色转型的智造理念及工艺，以减少产品在其整个生命周期内对环境的影响。 因此，如何通过设备、材料、工艺和技术创新实现减排，进一步采用绿色材料、可回收材料，打造绿色供应链闭环，从生产的根本上降低能耗，实现低碳、节能、智能、可回收，已成为大家电行业升级的核心及未来存活的关键。 当然，这其中也不乏标杆企业的表率作用。比如海尔集团、美的集团、老板电器和长虹集团等企业，从生产制造环节入手助力碳中和。 3． 下游 大家电行业的下游是由电商平台、超商、家电专卖店、品牌专营店、公司直营门店等构成的销售网络。 以海尔智家为例，它以生产制造为突破口，在青岛西海岸新区的海尔中德智慧园区，打造了全球首个碳中和“灯塔基地”。 在销售渠道方面，随着电商平台的兴起和消费者购物习惯的变化，中国大家电市场的网购渗透率持续飙升，远高于全国实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重。主要的电商平台包括京东、苏宁易购和天猫，它们占据了超过60%的市场份额。 ◆园区内大量使用可再生能源设备，如风力发电和太阳能光伏板。13万平方米的园区屋顶上安装了光伏发电系统，预计年发电量超过1500万度，大幅减少了二氧化碳排放。 同时，随着消费者对高品质生活的追求，智能家电市场及下沉市场需求在不断扩大，随着国家持续加大乡村振兴的力度，促进农村消费已经成为大家电市场发展的重要举措。这将有效激活下沉市场的家电消费，满足下沉市场家电消费升级需求，并推动绿色家电产业的创新发展。 ◆园区通过空压机余热回收、水泵房电机变频改造等措施，实现了在可再生能源使用、余热回收和能源梯级利用等方面的能源综合利用，利用率达到80%以上。 ◆园区集成了多个以联通全流程、网器、全要素实现自动化、数字化、智能化为一体的互联工厂，包括中央空调、冰箱、洗衣机和热水器等产品生产线，实现了智能制造和工业4.0的深度融合。当前海尔中德智慧园区已经从工业智慧园区转变为碳中和智慧园区，通过智慧能源平台实现了能源流、数据流、碳追溯流的三流合一。 三、小家电行业的价值链特点 小家电的价值链环节，与大家电行业的价值链类似。 不过，由于小家电因为贴近日常生活，并且种类繁多，其价值链环节的研发设计，显得较为重要。这一过程不仅包括产品的工业设计、电路设计和结构设计，还涵盖了产品概念设计、原型制作、用户体验设计和功能设计等多个层面。 ◆海尔智家通过绿色研发，应用节能技术，如FD-PLUS变频技术，提升了冰箱的能效，比传统冰箱节能15%。这些新的发展技术意味着更高水平的制造工艺和质量控制，极大地推动了整个家电制造业的自动化、信息化和智能化升级。同时，通过智能节能技术和优化使用模式，智能家电在全价值链的输出上，更有助于减少能源消耗和环境影响，推动家电行业向绿色可持续发展转型。 ◆产品概念设计：这是产品开发流程的起点，涉及到创意的生成和初步的概念确定。在这个阶段，设计师和产品团队将确定产品的基本功能、自标市场以及要解决的用户需求。通常，这一阶段需要广泛的市场研究和趋势分析来确保概念的创新性和市场潜力。 海尔智家还以回收业务为切入点，向拆解再利用领域延伸，它在生产过程中低碳，在使用和回收中也在降低碳排放量。 ◆◆工业设计：此阶段主要关注产品的外观、形状和使用的材料。工业设计不仅要考虑美学，更要考虑生产成本和实用性。这一环节的目标是创造出既吸引人又实用的产品设计，同时确保设计可以在生产中高效实施。 值得关注的是，随着智能家电的发展，物联网、人工智能等技术供应商也成为价值链的重要组成部分。如物联网技术使得家电设备能够相互连接和通信，打造智能家居生态圈。 电路设计：对于含有电子元件的小家电产品而言，电路设计是核心技术之一。这一过程包括选择合适的电子组件、设计电路板布局和确保电气系统的功能性与安全性。电路设计的质量直接影响到产品的性能和可靠性。 ◆→美的通过美的美居开放生态圈，与智能硬件厂商、内容服务提供商、应用提供商和服务商合作，将他们的硬件和软件加载到智能家居环境中，形成“物联网的原生应用。而AI技术能通过收集和分析机器设备的运行数据，预测家电设备可能出现的故障，从而提前进行维护。这大大减少了意外故障概率，提高了生产稳定性，也很大程度上节约了运营成本。同时，智能技术的应用推动了家电产品在研发、生产、使用和回收等全生命周期的减碳。 ◆结构设计：结构设计必须确保产品在使用过程中的安全性和长期的耐用性。这涉及到产品各个部件的物理布局和结构安排，包括产品的稳定性、耐用性以