包装行业ESG白皮书

EVERYTIMEYOUTRYISALIMITEDEDITION 摘要 包装行业与人们的日常生活紧密相连，食品包装、日化用品包装以及快递包装等都是人们每日都会接触到的。正因如此，与其他行业相比，包装行业在环境和社会议题方面占据着独特的地位。从“黄金设计原则”在全球范围内的广泛应用，到众多知名企业的积极参与，包装行业正在奋力探索一条可持续发展的道路。 前言 研究员 在当今时代，可持续发展已然成为全球共同的奋斗目标。包装行业与人们的日常生活息息相关，食品包装、日化用品包装以及快递包装等每日都呈现在人们眼前。作为经济活动中至关重要的一环，包装行业既迎来了巨大的机遇，也承担着重大的责任。 苏玉晶CFAESG证书：104059850高级注册ESG分析师：24RZQLKC003243A陈曼姝高级注册ESG分析师：24RZQLKC003111A杨国存高级注册ESG分析师：24RZQLKC005095A应婷婷CFAESG证书：102161453高级注册ESG分析师：23RZQLKC000355A沈壬昌CFAESG证书：102257673高级注册ESG分析师：23RZQLKC001930A伏克霞高级注册ESG分析师：23RZQLKC001147A周小逾CFAESG证书：102280625范王怡高级注册ESG分析师：24RZQLKC002612A许淑姣高级注册ESG分析师：24RZQLKC600839A 随着人们对环境、社会和治理（ESG）理念的愈发重视，包装行业的发展正经历着深刻变革。从“黄金设计原则”在全球范围内的广泛应用，到众多知名企业的积极参与，包装行业正全力以赴地探寻一条可持续发展的康庄大道。 本白皮书将对包装行业的ESG实践展开全面梳理与深入分析，深度探讨该行业在ESG领域的核心议题、卓越实践以及未来发展趋势，为行业内的企业、投资者、政策制定者以及其他利益相关者提供极具价值的参考与建议。 在白皮书的撰写过程中，全球知名的第三方检测认证服务机构一一TUV奥地利，为我们提供了循环经济认证和产品碳足迹测算的案例，使得这本白皮书的内容更加充实，可持续价值链也更加完整。在此，我们深表感谢！ 让我们携手共进，推动包装行业朝着更加环保、可持续的方向稳步迈进，为构建更加美好的未来贡献我们的力量。 目录 第三章包装行业的ESG实践 第一章包装行业基本信息 19包装行业ESG披露概况21包装行业的ESG政策25包装行业ESG的核心议题和优秀实践包装行业的循环经济认证及40碳足迹测算 49美妆及日用品行业的可持续包装83食品饮料的可持续包装91快递包装行业绿色转型案例 07包装行业的价值链11现有规模和变化趋势13市场参与者格局16包装行业变化趋势 第一章包装行业基本信息 包装行业与我们的日常生活息息相关，涵盖设计、生产加工、销售等多个环节。下游应用广泛渗透到各行各业，且随着全球经济发展和消费者需求多样化不断演进创新。 从发展规模来看，包装市场虽有波动，但随着绿色转型和电子商务发展，行业仍在增长，规模以上企业数量也在稳步上升。市场格局方面，产业规模庞大但集中度不高，部分细分市场却被大企业占据。 在环保意识不断提升的当下，包装行业至关重要。消费者环保意识增强，企业受政策法规和ESG投资推动，包装废弃物治理越发受重视。 消费品行业作为关键下游，是推动产品包装可持续生产和消费的核心力量。包装行业正积极探索更环保、高效的发展之路，为可持续未来贡献力量。 包装行业乃是专注于包装材料生产与销售的行业，其涵盖了设计、生产、加工以及销售各类用于保护、储存、运输和展示商品的包装材料、容器、辅助物及相关技术的产业领域。 1．上游 上游的核心在于包装材料的研发与供应以及包装设备的制造与更新，当前这两大领域正成为我国包装产业迈向高端的瓶颈。 包装行业涉足多个细分领域，包括包装材料的选择与研发、包装结构的设计、包装印刷与装饰技术的应用、包装机械与自动化设备的研发及应用，还有包装废弃物的回收与妥善处理等。 包装行业所用到的原材料极为丰富，主要有纸张、塑料、金属、玻璃等。包装能够运用各种不同的材料与设计，从而适配不同类型的产品及市场需求。 上述所提及的包装材料主要包含金属包装、玻璃包装、塑料包装、烟标（即烟草制品的特定包装标识）、纸包装以及特种纸等多种不同类型。 2．中游 第一节包装行业的价值链 中游专注于包装的生产制造环节，此环节正从原先零散无序的状态向规模化、集约化进行显著转型，以应对不断加剧的成本压力。 包装行业的价值链主要涵盖三部分，即上游的原材料生产商和供应商、中游的包装制造以及下游的消费性产业。 3． 下游 至于产业链的下游，包装凭借其多功能性广泛渗透到各行各业，且各自遵循不同的标准与规范体系。值得一提的是，随着全球经济的发展以及消费者需求的日益多样化，包装行业也在持续演进和创新。现代包装不但要求具备保护商品的基本功能，还越发注重环保、可持续性、用户体验以及品牌传达等方面。因此，包装行业的企业必须不断关注市场动态，强化技术研发，提高产品质量和服务水平，以满足不同行业与客户的需求。而ESG管理实践更是企业不可忽视的重要方向。 具体到下游各种应用： ◆◆纸包装 纸包装由纸板或卡纸制成，纸质包装以其环保、成本效益高、易于加工和回收等优势，在包装行业中占据关键地位。 随着消费者对环保和健康的关注度持续提高，众多品牌和创新技术公司通过采用纸质包装替代品推动可持续发展，纸质包装在可持续相关的设计和应用方面也不断创新。例如，采用生物基材料或可降解材料、可回收材料（如回收纸浆的循环利用）制成的纸质包装，进一步减小了对环境的影响。 ◆◆塑料包装 ◆◆智能包装 伴随物联网、人工智能等技术的不断成熟与广泛普及，中国智能包装产业链上下游之间合作紧密，共同推动智能包装朝着更加智能化、个性化、绿色化的方向稳步迈进。 塑料包装由各种类型的塑料制成，如聚乙烯、聚丙烯、PET等，常用于瓶子、袋子、包装膜等。中国目前是亚太地区对塑料包装需求最为旺盛的国家，约占据该区域全年塑料包装消费量的60%份额。 泛应用于基础设施建设、农业灌溉、建筑防水等多个关键行业。 智能包装企业从上游获取设备、纸、塑料、油墨等材料，以及 RFID（Radio Frequency Identification，射频识别技术)、柔性屏、传感器等部件。中游是制造这些智能包装的厂家，下游则是其应用场所，涵盖食品饮料、药品、日化品和物流等多个行业。 塑料包装虽然具有轻便、耐用、成本较低等优点，但也面临着环保压力。一方面，大量的塑料废弃物对环境造成严重污染，尤其是难以降解的塑料包装，可能会在自然环境中存在很长时间。另一方面，消费者对环保产品的需求不断增加，促使企业寻找更加可持续的包装解决方案。为了应对这些挑战，塑料包装行业正在积极探索新的技术和材料，例如减量使用，采用可降解塑料、生物基塑料等，以减少对环境的影响。同时，加强塑料包装的回收和再利用也是重要的发展方向，通过建立完善的回收体系，提高塑料包装的回收率，实现资源的循环利用。 在实际应用中，于食品饮料领域，智能包装能够借助传感器监测食品的温度、湿度等参数，有力确保食品的安全性和新鲜度。还可提供食品追溯功能，记录产品的生产、仓储、物流等全过程信息，消费者仅需通过手机扫码即可了解产品的来源和流向，极大增强了消费者对产品的信任度。例如，一些高端饮料和零食品牌开始采用带有智能标签的包装，消费者扫描标签即可获取产品的生产日期、保质期、营养成分等信息。 在医药领域，智能药包装可通过智能传感器监测药品的保存条件，确保药品的质量和有效性。目前，一些慢性病管理药物采用了智能包装技术，通过包装上的传感器和提醒功能，助力患者按时按量服药。 ◆◆金属包装 金属包装行业近年来呈现出强劲的发展态势。在其市场需求结构中，食品饮料行业占据核心地位，约贡献了70%的需求量。例如，高端矿泉水、功能性饮料及精酿啤酒、罐头食品、乳制品通常采用精美的金属罐或铝瓶作为包装。这种包装方式不但能够保护产品的新鲜度和口感，还极大地提升了产品的档次和品牌形象。 在电子产品领域，智能包装能够利用RFID（无线射频识别）技术追踪电子产品的物流过程，保证产品的安全和完整性。同时，智能包装还可以提供产品的防伪功能，避免假冒产品出现，保护品牌声誉和消费者权益。 在物流领域，智能包装可通过传感器监测货物的运输过程，提供实时的物流信息。这有助于企业优化物流管理，提高物流效率和可靠性，减少货物损失和延误的风险。 未来，随着技术的持续进步以及消费者需求的不断升级，金属包装行业将继续迎来新的发展机遇。例如，一些企业正在致力于研发更轻薄的金属包装材料，以此降低生产成本并减少对环境的影响。同时，随着环保意识的日益增强，金属包装的回收再利用也将成为行业发展的重要方向。金属包装具有较高的回收价值，通过建立高效的回收体系，可以实现资源的循环利用，降低对自然资源的依赖。此外，随着智能化技术在包装行业的应用，金属包装也将朝着智能化方向发展，例如采用智能标签、可追溯技术等，提升产品的安全性和消费者的体验感。 除了上述主要领域外，智能包装还在日化用品、化妆品、奢侈品等多个行业中得到广泛应用。例如，日化用品和化妆品品牌可以通过智能包装技术实现产品的防伪溯源和个性化营销；奢侈品品牌则可以利用智能包装提升产品的高端感和附加值。未来，智能包装有望在更多领域发挥重要作用，为各行业的发展带来新的机遇和挑战。 第二节现有规模和变化趋势 1.包装行业收入总规模及变化趋势 从2013到2023年，我国包装行业市场规模经历了较为明显的波动。特别是在2018年，我国为了加大污染防治力度，推出《全面加强生态环境保护、坚决打好污染防治攻坚战》等环保政策。政策实施初期，包装行业市场规模的增长受到了一定程度的抑制。然而，随着绿色转型的推进和电子商务的持续发展，包装行业逐渐恢复了增长势头。 2.规模以上企业数及变化 从2016-2023年，我国包装产业企业数量呈稳步上升的趋势。据中国包装联合会统计，2023年我国规模以上包装企业（年主营业务收入2000万元及以上全部工业法人企业）超过1万家。 2023年，包装行业中，规模以上企业累计完成利润总额602亿元，利润率5%-6%。塑料加工专用设备制造的利润率最高，塑料薄膜、纸和纸板容器制造的利润率相对较低。 规模以上企业的营收和利润 2023年，包装行业中，规模以上企业累计完成营业收入1.1万亿元。下表显示了包装行业小类的占比情况。其中，塑料薄膜制造占比最高，达到33%。塑料薄膜的种类非常丰富，常见的有聚乙烯（PE）薄膜、聚丙烯（PP）薄膜、聚氯乙烯（PVC）薄膜、聚酯（PET）薄膜等。 第三节 市场参与者格局 我国的包装业市场呈现出以下特征。 1.包装产业规模庞大、市场集中度不高。 目前我国包装上市公司主要分布在中部和东部沿海地区，中西部地区企业数量较少。其中，广东省包装行业上市公司数量较多，分布在原材料及设备、塑料包装、金属包装、纸质包装等各个环节。 从2019年到2023年，包装行业的收益规模和企业数量的复合年增长率分别为3.2%和7.7%。鉴于中低端包装技术的门槛相对较低，众多地区性中小型企业充斥市场，导致行业结构较为分散。 尤其是纸类包装，中小企业占比超60%，CR5市场份额不足10%。纸包装行业属劳动密集型，印刷设备虽有一定资本壁垒，但中小企业可雇佣低廉劳动力降低成本以维持运营。 纸包装产品对运输成本敏感，有100-150公里运输半径限制，致中小企业多在本地及周边开展业务，业务分布呈区域割，市场扩张受限，难提行业集中度。 纸包装下游需求来自多行业，具批量小、品种多特点，中小企业可专注细分市场求生存。市场竞争加剧与需求多样化下，客户倾向定制化包装，中小企业在灵活性和反应速度上具优势，能满足定制需求，抵御大企业竞争压力。 随着实现"碳达峰"和"碳中和"目标的提出，我国出台了一系列促进循环经济、治理塑料污染和限