包装行业ESG白皮书

前言在当今时代，可持续发展已然成为全球共同的奋斗目标。包装行业与人们的日常生活息息相关，食品包装、日化用品包装以及快递包装等每日都呈现在人们眼前。作为经济活动中至关重要的一环，包装行业既迎来了巨大的机遇，也承担着重大的责任。随着人们对环境、社会和治理（ESG）理念的愈发重视，包装行业的发展正经历着深刻变革。从“黄金设计原则”在全球范围内的广泛应用，到众多知名企业的积极参与，包装行业正全力以赴地探寻一条可持续发展的康庄大道。本白皮书将对包装行业的ESG实践展开全面梳理与深入分析，深度探讨该行业在ESG领域的核心议题、卓越实践以及未来发展趋势，为行业内的企业、投资者、政策制定者以及其他利益相关者提供极具价值的参考与建议。在白皮书的撰写过程中，全球知名的第三方检测认证服务机构一TUV奥地利，为我们提供了循环经济认证和产品碳足迹测算的案例，使得这本白皮书的内容更加充实，可持续价值链也更加完整。在此，我们深表感谢！让我们携手共进，推动包装行业朝着更加环保、可持续的方向稳步迈进，为构建更加美好的未来贡献我们的力量。 研究员苏玉品CFAESG证书：104059850高级注册ESG分析师：24RZQLKC003243A陈曼姝高级注册ESG分析师：24RZQLKC003111A杨国存高级注册ESG分析师：24RZQLKC005095A应婷婷（CFAESG证书：102161453高级注册ESG分析师：23RZQLKC000355A沈昌CFAESG证书：102257673高级注册ESG分析师：23RZQLKC001930A伏克霞高级注册ESG分析师：23RZQLKC001147A周小CFAESG证书：102280625范王怡高级注册ESG分析师：24RZQLKC002612A许淑姣高级注册ESG分析师：24RZQLKC600839A CONTENTS目录第一章包装行业基本信息第二章包装行业的ESG现状07包装行业的价值链19包装行业ESG披露概况11现有规模和变化趋势21包装行业的ESG政策13市场参与者格局25包装行业ESG的核心议题和优秀实践16包装行业变化趋势40包装行业的循环经济认证及碳足迹测算 第三章包装行业的ESG实践49美妆及日用品行业的可持续包装83食品饮料的可持续包装91快递包装行业绿色转型案例 第一章包装行业基本信息包装行业与我们的日常生活息息相关，涵盖设计、生产加工、销售等多个环节。下游应用广泛渗透到各行各业，且随着全球经济发展和消费者需求多样化不断演进创新从发展规模来看，包装市场虽有波动，但随着绿色转型和电子商务发展，行业仍在增长规模以上企业数量也在稳步上升。市场格局方面，产业规模庞大但集中度不高，部分细分市场却被大企业占据。在环保意识不断提升的当下，包装行业至关重要。消费者环保意识增强，企业受政策法规和ESG投资推动，包装废弃物治理越发受重视。消费品行业作为关键下游，是推动产品包装可持续生产和消费的核心力量。包装行业正积极探索更环保、高效的发展之路，为可持续未来贡献力量 包装行业层专注于包装材料生产与学行业，其涵盖了设计、生产、加工以及销告各美用于保护、储存，产龄居示商品的中装材料、容器、辅对物及拍关技术的产业领减。包装行业步足多个细分领域，包括包装材术的洗择与研发、包装短构设、包装印用与装饰技术应市、包装机摄与户动化设备的于发及应用，还有气表废弃物的回收与妥并处理等。上速所提及的包装耐料主要包含金属有装、破离包表、塑料包装、洒标（只烟兰制品以特定包装标！）、张包装以及持对纸等多对不同类型，第一节包装行业的价值链业图1：包装产业链图原材料和包装设计产品应用设备供应和制造纸、塑料、玻纸质包装医药行业璃、铝材、钢塑料包装食品行业铁、布等材料金属包装饮料行业玻璃包装烟草行业包装专用设备木质包装化妆品行业日用品行业3C电子行业家电行业物流行业 ◆1.上游的核产什于卡装耐料的讲发与供应以及包表没备制造与更新，当前这两大物域止或为我国包装产业边向高端<批颈。包装行·所乐到的原叫料极为丰，土要勺纸张、望料、金丙、玻璃等。表能够运压各种不同的材料与没认，从氏达不同类开的产品放中场出求。2．中游中游专注干包装的三产制造环节，上不节正从点元零散无序的状态后观放化、集约化达行显著转型，以应对不断加别的成本压力。3.卒于产业链的下游，包法凭信其多动能性广泛渗溢到各行各业：日各自遥伯不同的标准与规范体系。古得提的是，随若全攻经济公发展以及消两者于求的三益多样化，包装行业也生持续演法和例新。项代包装不但求具备保护曲品药基云功能，还越发主环保、可持统生、用户体验以及品牌传达等方面：因此，包装行业的全上必统不断关注方场动念：强化技术矿发，技高产呈质二和服务水平：以满足不可行业与客户需冬，而ESG些里实更是企业不可忽板.M三要片具体到下游各种应用：◆纸包装纸包装主纸板或卡纸制成，纸质包法以其环保、成本效益高、易于加工实回收等优劳，在包法行业中占括关锐必位。控若消变者对环保和链康的关注度持续抗高，众多品牌和创新技术公司通过采用纸历包法背品准动可持续发展，纤历包装在可持续相关的设计实应用方面也不断创新，例如，采用牛构本材栏或可降辨才料、可回收材料（如回收纸浆的窄环双用）制成的纤质包独：进一步减小了处环境的影。 ◆◆+塑料包装料包装主各种类型的卵制成，如聚乙、内烯、PET等，中于批子、袋子、表说等。中国上是业太均区对料包装无求量为吐需国家：约占提该区域会亡望料包装消费量的160%分额，料中装的品大应出烫，降了传统良品饮料包装含域外，还包指证料些道、防水改等产品为包表，广应H于基没施注设、农业滤部、注筑防水等多个关缺行业，料力装星然具有轻主、耐十、战本较偿等无点，企也面临若1误压力：一片面，大的塑料废弃物对1十块造成产年污染，六其云难以连铎的证程包表，可能会斗户然均中存很长间，另一方也，消动对计保产品的无孕不断：善加，资使全业号或更加可持续包装解次方案。为了应变这些战，毕程气表行业上什程极探索新技术和书料，例如减量恒十，来计可降毕栏、生物本塑料等，以减少对-不块的影：司时，加强卵料气装的回收剂寻利计也是年差多发展方向，通过立完并的回收位系，提高年程表约回收率，实现资源的1不利片。◆金包端金属力装行业近年求三项出强劲的发展齐势，什卡市多无求军马中：食品饮料行业占核心位，约示市了了%需求量。如，高端扩广宗水、功能性饮料及醇泌、瑞实食品、.制品逆营采十精美的会屁球改铝暂为装：这种包装方式不能够误控产品的新鲜差口，添大提升了产品的档发和品折开未求：能若报不持续汁步以及消费害书求的不医升级，余层包装行业将湿续理求新发展机，例死，些企业二什致力于过发更轻法的金属包装材料，以此降低生产成本并源少对1十均的影响，后时，随若通过注立高效上回收本系，可以实现资源的环利氏，降低对自然资源的依敦。上，随若能化报人任包装行业的应十，金层包装也将朝若窄能化方向发展，例如采H智能标等、可追测技人等，误于产品为安全性和消类书为体验感 ◆+智能包装伴陈物联网、人工驾能等法术的不行或密与广泛普及，中司智能包装产业钉上下游之间合准紧密，共同准动驾能包朝若更加驾能化、个烂化、绿色化的方向照步方进。窄毕卡装企业众上游获最设备、纸、、注季等材栏：以及RFID（RadioFrequencyldenzification，射频别法术」、柔性屏、传感幕等部件中游足制造这三智能包装字厂家，下游则足卡应用场所，涵盖食呈饮客、药品、日化品和物添等多个行上，什卖际应中，于良品饮料领域，驾能装能影告并传感案监测食品的湿度、派度等参数，有大裤保食呈【安全性和新鲜度。还可提供会品官测功能，记录产品的三产、合、物添等全过积信点，消势害仅需逆近三机扫码可了辩产品公宋源汇门，极大增强了泊两者对产品信任度例如，一高端饮料和零食品济升始兴用带有驾能标等的装，消实者扫错标等即可获最产品的生产日期、保成期、营养或分等信点：什立药物域，智能药包表可说过窄能传感案监测药品的保存条件，慎保药品的后量和有效性，三前，一三要性病管理药物采开了背能装技术：游运包表上的传感器和提释功能，助力志害按时按量服药什中子产品效域，智能包表毕影利RFID（线》技追跨中子产品的物流过行，“保证产品安全和完整生。同时，智能包装还可以提供产品的防伪功能，避免假写产品出现，保沪品护声普消安者板什物证物域，智能包装可注过传感器点测货物的运输过税，提供实时的物济信点。这有助二企业优化物流管理：提高物流效率和可片，减少贷物损失证误风险，跨了上述主要领域外，智能包装还4日化H品、化妆品、奢修品等多个行业中得关广泛应H。例，日化十品和化救品品户可以通过智能包装技术实现产品防供派源和人性化气销：率够品品护则可以利用智能内法捉升产品的高端感和讨加作。木求：智能卡装有望什豆家物以发挥三要作，为音行业的发展带求新的机遇和挑战 第二节现有规模和变化超势包装行业收入总规模及变化趋势1.从2013到2023年，我国包装行业市场规模经万了较为明显的波动。4是在2018年，我国为了如人污染防治力度，拌出全加强土态环项你：户、坚法打好污架防治攻圣等环保攻策。政置5施切期，包装行业市场规的堵长受到了一定程良片：然而，陷考绿色转型的性进和电子曲务的持续发展，包装行业逐渐恢复了培长劳头：规模以上企业数及变化2.从2016-2023年，国包表产业企业数量呈稳女上产的超势：据口国包装联合会统计，2023年我巨观莫以上包表企业【年主营业务-收入2:0万元及以二全工业法人企业）超过1万家。图1：2015-2023中三包装行业观以上企业数三变化沉企业数量2016-2023中国包装行业规模以上企业数量变化情况10000B000600000Ob20002017图片来源：十国包振联合会、前馋产业研究院3.规模以上企业的营收和利润2023年，包表行业中，规模以上企业累计完或言业收入二.1人：亿儿：下表显示了包装行业小类的占比情况其中：加料说制造占比品高，达到33%、料浅脱的种类非常丰富，带见有聚乙烯（PE）深说、聚内送(PP洗肤、柔象乙诺（PVC）凉联、酯（PET）满脱等， 种类利润(亿元)占比17930%10918%9215%8915%7212%356%274.5%2023年：包表行中：规族以二企业案-完或利润总额602亿元，刊率5%-6%，料加工专用设备制追的利润率最高：塑料薄膜、红和红报容器制追的利润率相对较低表2：2023年全旦包装行业索计刊润总额行业小交占比况种类利润(亿元）占比塑料薄漠利超17930%纸和光板容器制造10918%塑料加工月设备制沿9215%塑料法箱及容器制造8915%企居包装容器及材料气造7212%坂璃装容器制造356%软木制品及具他木制品制沼274.5%资料来源：2023年全巨包法行业运行据近 第三节市场参与者格前我卫包装二市公司工要分布在中部东吕沿汇地区：中西邹北区企业欲立较少，其中，广东省包装行业上市公司数量较条，分布在原材料及设备、塑料包表、金用包装、红画包表等各个环节，图2：202年中国包装行业上市公司区域热力图塑料包装：宏格包材原制料及登备：证流股均国片宋源：中国包表联合会、前属产业仲究院旋并实"滤达峰"实“微中和"目标的提出，我国出台了一系划定进循环么济、治环塑料污染习限制过度包装的均政策和法动，在资本十：包废奔物的处卫和管理也日益袖视为中表的风险考量区素。 我巨的向装业市场导现出以下特征。1.包装产业规模庞大，市场柒中度不高，从2019年到2023年，包快行业的收益划模和企业数量的合年塔长率分别为3.2%7.795，鉴于口低端包装技不的门搭拍对较低，众多地区性中小型企业充岸市场，导较行业坛码没为分数尤其足经类包装，中小全业占上超60%，CR5心场份额不足1055．纸包法行业属劳动变集型，剂设备号有一定资本壁举，但一小企业可启用低劳动力整低成本以维持运。拓力装产呈对运输成本敏感，有100-150公里运输半径限制，中小企业多云地及同边升层业务，业务分布导区域，场可张受限，难提行业崇中。药包装一游于求求白多行业，具批量小、品讲多特点，中企业可专妇分