2024年包装行业ESG白皮书

EVERYTIMEYOUTRYISALIMITEDEDITION 摘要 包装行业与人们的日常生活紧密相连，食品包装、日化用品包装以及快递包装等都是人们每日都会接触到的。正因如此，与其他行业相比，包装行业在环境和社会议题方面占据着独特的地位。从“黄金设计原则”在全球范围内的广泛应用，到众多知名企业的积极参与，包装行业正在奋力探索一条可持续发展的道路。 前言 研究员 苏玉品CFAESG证书：104059850高级注册ESG分析师：24RZQLKC003243A陈曼姝高级注册ESG分析师：24RZQLKC003111A杨国存高级注册ESG分析师：24RZQLKC005095A应婷婷（CFAESG证书：102161453高级注册ESG分析师：23RZQLKC000355A沈昌CFAESG证书：102257673高级注册ESG分析师：23RZQLKC001930A伏克霞高级注册ESG分析师：23RZQLKC001147A周小CFAESG证书：102280625范王怡高级注册ESG分析师：24RZQLKC002612A许淑姣高级注册ESG分析师：24RZQLKC600839A 在当今时代，可持续发展已然成为全球共同的奋斗目标。包装行业与人们的日常生活息息相关，食品包装、日化用品包装以及快递包装等每日都呈现在人们眼前。作为经济活动中至关重要的一环，包装行业既迎来了巨大的机遇，也承担着重大的责任。 随着人们对环境、社会和治理（ESG）理念的愈发重视，包装行业的发展正经历着深刻变革。从“黄金设计原则”在全球范围内的广泛应用，到众多知名企业的积极参与，包装行业正全力以赴地探寻一条可持续发展的康庄大道。 本白皮书将对包装行业的ESG实践展开全面梳理与深入分析，深度探讨该行业在ESG领域的核心议题、卓越实践以及未来发展趋势，为行业内的企业、投资者、政策制定者以及其他利益相关者提供极具价值的参考与建议。 在白皮书的撰写过程中，全球知名的第三方检测认证服务机构一TUV奥地利，为我们提供了循环经济认证和产品碳足迹测算的案例，使得这本白皮书的内容更加充实，可持续价值链也更加完整。在此，我们深表感谢！ 让我们携手共进，推动包装行业朝着更加环保、可持续的方向稳步迈进，为构建更加美好的未来贡献我们的力量。 CONTENTS 目录 第三章包装行业的ESG实践 第一章包装行业基本信息 19包装行业ESG披露概况21包装行业的ESG政策25包装行业ESG的核心议题和优秀实践40包装行业的循环经济认证及碳足迹测算 49美妆及日用品行业的可持续包装83食品饮料的可持续包装91快递包装行业绿色转型案例 07包装行业的价值链11现有规模和变化趋势13市场参与者格局16包装行业变化趋势 第一章包装行业基本信息 包装行业与我们的日常生活息息相关，涵盖设计、生产加工、销售等多个环节。下游应用广泛渗透到各行各业，且随着全球经济发展和消费者需求多样化不断演进创新 从发展规模来看，包装市场虽有波动，但随着绿色转型和电子商务发展，行业仍在增长规模以上企业数量也在稳步上升。市场格局方面，产业规模庞大但集中度不高，部分细分市场却被大企业占据。 在环保意识不断提升的当下，包装行业至关重要。消费者环保意识增强，企业受政策法规和ESG投资推动，包装废弃物治理越发受重视。 消费品行业作为关键下游，是推动产品包装可持续生产和消费的核心力量。包装行业正积极探索更环保、高效的发展之路，为可持续未来贡献力量 包装行业层专注于包装材料生产与学行业，其涵盖了设计、生产、加工以及销告各美用于保护、诺存产龄居示商品的中装材料、容器、辅对物及拍关技术的产业领减。 1. 上游的核产什于卡装耐料的讲发与供应以及包表没备制造与更新，当前这两大物域止或为我国包装产业边向高端批颈： 包装行业步足多个细分领域，包括包装材术的洗择与研发、包装短构设计、包装印用与装饰技术应市、包装机摄与户动化设备的于发及应用，还有气表废弃物的回收与妥并处理等。 包装行·所乐到的原叫料极为丰宫，土要纸张、望料、金丙、玻等。表能够运乐各种不同的料与没计，从达配不问类-的产品放中场带求。 上速所提及的包装耐料主包含金属包表、收离包表、塑料包装、低标（只烟兰制品特定包装标！）、张包装以及持计纸等多计不司类型， 2．中游 第一节包装行业的价值链 中济专注干包装的兰产制造环节，比环节正从百元零散工库的状态后观族化、集然化达行显要转型，以应对不断加别的成本压力。 业 3. 卒于产业链的下游，包法凭侣其多动能性广泛渗溢到各行各业，日客自语伯不同的标准与规范体系。古得提的是，随若全攻经济公发展以及消两者于求的三益多样化，包装行业也生持续演法和例新。项代包装不但求具备保护曲品药基云功能，还越发主环保、可持统、用户体验以及品牌传达等方面：因此，包装行业的企必织不断关注方场司念：强化技术矿发，技高产品成二和服务水平：以满是不可行业与客药需及，而ESG些里实践更是企业不可忽视.M三要片 具体到下游各种应用： ◆◆然包装 纸包装主纸板或卡纸制成，纸质包装以其环保、成本效益高、易于加工实回收等优劳，在包法行业中占关锐必位。 控若消变者对环保和链康的关注度持续抗高，众多品牌和创新技术公司通过采用纸历包法背品准动可持续发展，纤历包装在可持续相关的设计实应用方面也不断创新，例如，采用牛构本材栏或可降辨才料、可回收材料（如回收纸浆的窄环乱用）制成的纤质包：进一步减小了火环境的影。 ◆+塑料包装 ◆+智能包装 料包装主各种类型的明制成，如聚乙、桑内烯、PET等，常中于子、袋子、表说等。中国上是业太均区对料包装无求量为吐需国家：约占提该区域会亡望料包装消费量的160%分额， 伴陈物联网、人工驾能等法术的不行或然与广泛普及，中司智能包装产业钉上下游之间合作紧密，共同准动驾能包朝若更加驾能化、个烂化、绿色化的方向照步方达。 料中装的品大应出烫，降了传统良品饮料包装含域外，还包指证料些道、防水改等产品为包表，广应H于基没施注设、农业部、注筑防水等多个关缺行业， 窄毕卡装企业众上游获最设备、纸、、注季等材栏：以及RFID（RadioFrequencyldenzification，射频别法术」、柔性屏、传感幕等部件：中游足制造这三智能包装厂家，下游则足卡应用场所，涵盖食呈饮客、药品、日化品和物添等多个行业， 料力装星然具有轻主、耐十、战本较偿等无点，企也面临若1误压力：一片面，大的塑料废弃物对1十块造成产年污染，六其云难以铎的证柱包表，可能会斗白然均中存什很长时间，另一方也，消动丰对保产品的无孕不断：善加，资使全业号或更加可持续包装解次方案。为了应变这些战，毕程气表行业上什程极探索新技术和书料，例如减量恒十，来计可降毕栏、生物本塑料等，以减少对-不块的影期：司时，加强卵料气装的回收剂寻利计也是年差多发展方向，通过立完并的回收位系，提高年程表约回收率，实现资源的1利片。 什卖际应中，于良品饮料领域，驾能装能影告并传感案监测食品的湿度、派度等参数，有大裤保食呈安全性和新鲜度。还可提供会品官测功能，记录产品的三产、仑、物等全过程信点，消势者仅需诺近三机扫码可了辩产品公宋源汇门，极大增强了泊两者对产品信任度例如，一高端饮料和零食品济升始兴用带有驾能标等的装，消实者扫错标等即可获最产品的生产日期、保成期、营养或分等信点： 什立药物域，智能药包表可说过窄能传感案监测药品的保存条件，慎保药品的后量和有效性，三前，一三要性病管理药物采开了背能装技术：游运包表上的传感器和提醒功能，助力志害按时按量服药 ◆◆金包端 金属力装行业近年求三项出强劲的发展齐势，什卡市多无求军马中：食品饮料行业占核心位，约示而了了%需求量。如，高端扩广宗水、功能性饮料及醇泌、瑞实食品、.制品逆营采十精美的会屁球改铝暂为装：这种包装方式不能够误控产品的新鲜差口，添大提升了产品的档发和品折开 什中子产品效域，智能包表毕影利RFID（线》技追跨中子产品的物流过行，“保证产品安全和完烃生。同时，智能包装还可以提供产品的防伪功能，避免假写产品出现，保沪品护声普消安者板 什物证物域，智能包装可注过传感器点测货物的运输过税，提供实时的物济信点。这有助三企业优化物流管理：提高物流效率和可年片，减少贷物损失证误风险， 未求：能若报不持续汁步以及消费害书求的不医升级，余层包装行业将湿续理求新发展机，例死，些企业二什致力于过发更轻法的金属包装材料，以此降低生产成本并源少对1十均的影响，后时，随若通过注立高效回收本系，可以实现资源的环利氏，降低对自然资源的依敦。上，随若能化报人包装行业的应十，金层包装也将朝若窄能化方向发展，例如采H智能标等、可追测技人等，误于产品为安全性和消费者体验感。 跨了上述主要领域外，智能包装还4日化H品、化妆品、奢修品等多个行业中得关广泛应H。例，日化十品和化救品品户可以通过智能包装技术实现产品防供源和一性化气舒；率够品品护则可以利用智能内法捉升产品的高端感和讨加作。木求：智能卡装有望什豆家物或发挥三要作，为音行业的发展带求新的机遇和挑战 第二节现有规模和变化超势 包装行业收入总规模及变化趋势1. 从2013到2023年，我国包装行业市场规模经万了较为明显的波动。4是在2018年我国加人污案防治力度，推出全面加距土态环竞保护、坚决打扫好污共防治攻坚战等环保政策，买范初期包装行业市场规模的培关受到了一定程度的归制。然，随芒绿色转型的：件进和电子动务的持续发辰，包装行业逐渐了均 规模以上企业数及变化2. 从2016-2023年，国包表产业企业数量呈稳女上产的超势：据口国包装联合会统计，2023年我巨观莫以上包表企业【年主营业务-收入2:0万元及以二全工业法人企业）超过1万家。 2023年：包表行中：规族以二企业案-完或利润总额602亿元，刊率5%-6%。料加工专用设备制追的利润率最高：塑料薄膜、红和红板容器制造的利润率相双较低 3.规模以上企业的营收和利润 2023年，包表行业中，规模以上企业累计完或言业收入二.1人：亿儿：下表显示了包装行业小类的占比情况其中：加料说制造占比品高，达到33%、料浅脱的种类非常丰富，带见有聚乙烯（PE）深说、聚内送(PP洗、柔乙诺（PVC）凉、酯（PET）满脱等， 第三节市场参与者格 我巨的向装业市场导现出以下特征。 包装产业规模庞大，市场柒中度不高， 前我卫包装二市公司工要分布在中邵东吕沿汇地区：中西邹北区企业欲立较少，其中，广东省包装行业上市公司数量较条，分布在原材料及设备、塑料包表、金用包装、红画包表等各个环节， 从2019年到2023年，包快行业的收益划模和企业数量的合年塔长率分别为3.2%7.795，鉴于口低端包装技不的门搭拍对较低，众多地区性中小型企业充斥市场，导较行业坛码没为分数 尤其足经类包装，中小全业占上超6C%，CR5心场份额不足1055．纸包法行业属劳动变集型，剂设备号有一定资本壁举，但一小企业可启用低劳动力整低成本以维持运。 力装产呈对运输成本敏感，有100-150公里运输半径限制，教中小企业多仁云地及同边升层业务，另区域刮据，限中场了张，难提行业集中度， 药包装一游于求求白多行业，具批量小、品钟多特点，中企业可专妇分市场求生存。市场京会加副与三求多样化下，客户做向制化包装，中小企业什灵活性和反应速上具优买，毕满尺定制无求，低往大企业竞争玉力。 旋并实"滤达峰"实“微中和"目标的提出，我国出台了一系划定进循环么济、治环塑料污染习限制过度包装的均政策和法动，在资本十：包废奔物的处卫和管理也日益袖视为中表的风险考量区素。 第四节包装行业变化趋势 高市场被大型企业占据 以新力装领域为例，高端烟池、礼品包表等古场被、三家企业据，这些大企业什过术、设计、品冲等方面独具优势。 消品包装不仅紧密关联若或们的常土活，而且在会球积极应对气候交化、大力减少环境污案以及全刀保护生物多样生的趋劳一，扮演若至关亚要的角色。 3.部分细分市场集中度高：