兴证通信需求迅猛AIDC持续重点推荐字节seedanc

#字节seedance2.0任务需排队数小时，#算力与网络资源紧张信号明确。我们前瞻挖掘AIDC板块投资机会，#底部重点推荐，明确提示行业基本面显著改善，持续重点推荐！#DeepSeekV4最快有望下周发布，性能值得期待。国内大模型具备性价比等优势，智谱GLM-5在单台国产算力节点上的性能表现，足可媲美由两台国际主流G 【兴证通信】需求迅猛，AIDC持续重点推荐！ #字节seedance2.0任务需排队数小时，#算力与网络资源紧张信号明确。我们前瞻挖掘AIDC板块投资机会，#底部重点推荐，明确提示行业基本面显著改善，持续重点推荐！#DeepSeekV4最快有望下周发布，性能值得期待。 国内大模型具备性价比等优势，智谱GLM-5在单台国产算力节点上的性能表现，足可媲美由两台国际主流GPU组成的计算集群，且在长序列处理场景下的部署成本降低了50%。 #国内电力等基础设施完善或加速tokens出海，利好国内AIDC建设需求释放。 重点推荐：#东阳光（#新增内蒙能耗指标、#秦淮数据中标规模有望超预期）、润泽科技（廊坊具备1GW+稀缺能耗资源）、大位科技（内蒙项目有望带来较大弹性）、光环新网（天津项目与字节深度绑定）、豫能控股（筹划参股投资合盈数据，合盈数据持有及规划的数据中心IT容量超1GW）、东方国信、世纪互联、科华数据、数据港、奥飞数据、万国数据等。 推荐AIDC上游：液冷（推荐英维克、申菱环境、高澜股份、曙光数创等）、柴发（泰豪科技、潍柴重机、科泰电源、玉柴国际）、HVDC（中恒电气、科华数据）等环节。