关于周末的伊美冲突，梳理了十几场电话会议的核心观点与信息差，汇总了一篇文章给大家进行解读，因为会议持续开到了晚上，而且制作了大量PPT配合解读，为了不占用不影响圈子里已看好并持续跟踪的行业与个股机会，所以大家直接文章，我就不分开发了，除了短期情绪扰动将在周一开盘进行计提反馈，并不影响Token出海新叙事带来的国产算力、先进制程扩产，大模型基础设施硬件软件的高景气逻辑与长期机会，本周节后的第一周我们主要提示更新的是行业大方向如昇腾链、马斯克光伏、先进制程扩产的假期信息差，下周我们会在市场调整时，给大家逐步梳理更新其中具体细分环节的公司调研情况与市场预期差，珍惜调整带来的二次布局机会。
