东方日升s订单已顺利落地强烈看好20块以下的低吸机会前

前期与北美客户s沟通的p-HJT订单已顺利如期落地，前期为月度形式（公司计划由代加工→拉通供应链体系后自供原材料，所以订单签约周期由客户之前要求的半年一签改为一月一签，供应链就绪后可随时切入自供模式），订单出货量符合预期（~20万片/月，对应MW级出货）。 目前为代加工模式，即从客户处直接拿硅片和银浆，客户按照原材料支付加工 【东方日升】s订单已顺利落地，强烈看好20块以下的低吸机会 前期与北美客户s沟通的p-HJT订单已顺利如期落地，前期为月度形式（公司计划由代加工→拉通供应链体系后自供原材料，所以订单签约周期由客户之前要求的半年一签改为一月一签，供应链就绪后可随时切入自供模式），订单出货量符合预期（~20万片/月，对应MW级出货）。 目前为代加工模式，即从客户处直接拿硅片和银浆，客户按照原材料支付加工费。 公司计划后续拉通硅片和浆料供应链，预计后续有望直接出电池形式，价格有望高于目前客户采购的PERC电池（约60元/W），盈利能力有望大幅增强。 ‼过去大家担心的瑕疵主要在于s从迈为买设备后自供电池片，但考虑到s和迈为过去无p型超薄HJT经验，我们预计北美本土产线拉通稳定量产至少需要1.5-2年时间，结合美国电费人工等成本显著高于国内，我们认为即使海外客户具备自供HJT能力，依然会选择成本更低的中国方案。 远期盈利简单测算：按照1万颗V3卫星，单星100kW计算，s客户未来太空光伏电池片需求量至少在1GW+以上（考虑冗余则更多），目前p-HJT仅东方日升一家合格供应商，1GW对应70亿收入，20%利润率计算对应约15亿利润，新业务给20xPE可以看300亿新增市值，结合地面主业和储能100亿市值，公司至少看400亿+市值，仍有翻倍空间！！