光模块CPONPO1磷化铟晶圆供应商ATXI业绩电话会表示需求远大于供

光模块/CPO/NPO:1)磷化铟晶圆供应商ATXI业绩电话会表示，需求远大于供给，公司产能26年翻倍，27年计划再翻倍，需求预测每周都在上调，并且不少客户那里看到的预测已延伸至2030年;2)阿里云全光512xPUScale-up取得关键进展，成功点亮3.2TNPO，标志全光Scale-up进入工程落地新阶段;3)假期ATXI上涨近30%，LITE(+18%)，Cohr(+14%).#我们认为:可插拔光模块未来几年仍是可见的需求旺盛、同时NPO/CPO在柜内全光连接加速渗透(当下谷歌/微软/ 阿里/腾讯等云大厂NPO接受度更为友好)、将为光互联产业新增数倍市场空间。