2025年中国带状疱疹疫苗行业洞察报告：免疫需求扩容+政策红利加持背景下，百克生物率先获批

Expanding immunization demand and supportive policytailwinds,how can local vaccines capture the marketopportunity in 2025? 2025年において、免疫需要の拡大と政策面の追い風を背景に、国産ワクチンはどのように市場機会を取り込めるのか 报告标签：带状疱疹疫苗、减毒活病毒疫苗、重组亚单位疫苗，mRNA病毒疫苗，自复制RNA疫苗主笔人：梁坤媛 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 摘要 近年来，在“老龄人群扩张+疼痛与并发症风险认知提升+成人免疫服务体系完善”的共同作用下，中国带状疱疹疫苗市场进入加速培育期。疫苗主要服务对象为中老年人群及免疫功能低下者。随着人口老龄化趋势加剧和慢性疾病负担不断加重，行业展现出持续增长的长期发展属性。进口重组疫苗率先完成高端市场教育后，中国国产带状疱疹疫苗获批上市，以更具性价比的定价提升可及性、扩大覆盖人群，并促使市场价格带进一步清晰、终端价格口径更趋公开透明。行业从“单一高端供给主导”逐步走向“分层供给+多场景渗透”的新阶段。竞争维度已从只以有效性、安全性等产品指标为核心的比较，转向以商业化体系能力为核心的综合比拼：渠道覆盖深度与接种点布局、医疗机构与疾控端的组织动员效率、商保与自费支付路径的协同顺畅度，以及预约—接种—随访等全流程服务运营能力，正在共同决定需求转化效率与放量节奏。从市场分层看，高端产品仍主要依托品牌信任与临床证据沉淀，凭借更强的保护效力认知维持核心客群与重点城市阵地；大众化需求端的增量释放则更取决于供给稳定性与下沉效率，包括持续稳定供货、在非一线与基层渠道的覆盖扩展，以及更标准化、更高周转的接种服务体系。 ◼目标接种人群需求持续增大 带状疱疹疫苗的需求基础来自庞大的易感人群。带状疱疹的发生与年龄高度相关，随着免疫系统逐渐衰退，中老年人群的感染风险显著增加。中国正快速进入老龄化社会，五十岁以上人群的数量逐年上升，这意味着潜在的目标人群持续扩大。除了人口结构的变化，现代社会慢性病高发也进一步提高了风险群体的比例。因此，带状疱疹疫苗的市场空间不仅建立在庞大的老年人口基础之上，还叠加了慢病人群的增长和健康意识的提升。随着公众对疾病负担和并发症危害的认知逐步加深，疫苗接种的潜在人群基数还将不断扩大，成为推动行业发展的最根本动力。 ◼行业技术壁垒高 带状疱疹疫苗行业呈现出多种技术路线并行发展的格局。在中国，本土企业在不同平台上积极探索，从传统的减毒活疫苗，到重组蛋白疫苗，再到mRNA和自复制RNA等新兴技术路径，都有企业投入研发。不同技术路径在免疫持续性、安全性、生产工艺和成本控制方面各有特点，也对应着不同的目标人群和应用场景。 ◼价格可及性影响渗透率 带状疱疹疫苗的价格水平是决定其在各人群中渗透速度的关键因素。进口重组带状疱疹疫苗因其研发成本与品牌溢价，整体定价偏高，往往集中在城市和高收入人群中接种。而国产产品的上市则在一定程度上改变了这种局面，通过较低的定价和简化的接种程序，使更多中等收入人群能够负担得起。尤其是在基层医疗和社区接种点，价格的敏感性更为突出，价格较低的国产疫苗产品更容易被接受。 展望未来，国产疫苗承接增量的关键不在于正面替代高端存量，而在于把“低渗透率人群”转化为“新增接种人次”。围绕人群分层、基层触达、组织支付与真实世界证据建设，行业增长曲线将更多由“交付能力”而非“单点产品优势”决定。 目录 ◆中国带状疱疹疾病总览 •中国带状疱疹流行病学总览•中国带状疱疹疫苗接种覆盖率•中国带状疱疹疫苗技术分类•中国带状疱疹疫苗行业政策概览 ◆带状疱疹疫苗产业链与供给体系全景 •成人疾病负担与政策触达机制共同决定疫苗渗透路径•中国带状疱疹病毒疫苗行业产业链全局概览•产业链上游—关键原料成本下行叠加设备国产化提速•产业链上游—本土厂商规模化扩张，提升行业自主性•产业链中游—疫苗生产格局集中，本土产业化能力提升•产业链中游—技术路线多元化竞争，差异化定位开辟市场•产业链下游—老龄化推升需求，价格影响接种转化 ◆带状疱疹疫苗行业结构与竞争格局 •带状疱疹疫苗行业发展历程•带状疱疹疫苗行业规模回顾与预测•中国带状疱疹疫苗行业竞争格局总览•竞争格局：技术先发与产品力分化，奠定双线互补基础•竞争格局：高端深耕与下沉扩容，渠道差异支撑市场分层•竞争格局：监管提速叠加批签发高效，疫苗供给加速转化 ◆带状疱疹疫苗行业未来发展驱动因素 •带状疱未来发展驱动因素:技术路线多样化提升覆盖率与可及性•未来发展驱动因素:技术路线多样化提升覆盖率与可及性 ◆方法论 ◆法律声明 Content ◆Overview of Herpes Zoster Disease in China •Epidemiological Overview of Herpes Zoster in China•Vaccination Coverage of Herpes Zoster Vaccines in China•Technology Segmentation of Herpes Zoster Vaccines in China•Policy Landscape of the Herpes Zoster Vaccine Industry in China ◆Panorama of the Herpes Zoster Vaccine Value Chain and Supply System •Adult Disease Burden and Policy Reach Mechanisms Jointly Shape the Vaccination Penetration Pathway•China Herpes Zoster Vaccine Industry: Value Chain Overview•Upstream: Declining Costs of Key Inputs Coupled with Accelerating Localization of Equipment•Upstream: Scaled Expansion of Domestic Suppliers Enhances Supply Autonomy•Midstream: Concentrated Manufacturing Landscape with Improving Domestic Industrialization Capability•Midstream: Multi-Platform Competition and Differentiated Positioning Unlock New Market Segments•Downstream: Population Aging Lifts Demand, While Pricing Influences Vaccination Conversion ◆Industry Structure and Competitive Landscape of Herpes Zoster Vaccines •Industry Evolution of Herpes Zoster Vaccines •Market Size Review and Forecast for Herpes Zoster Vaccines •Future Growth Drivers: Platform Diversification Improves Coverage and Accessibility ◆Methodology ◆Legal Statement Chapter１ 中国带状疱疹疫苗行业总览 ❑中国带状疱疹流行病学总览❑中国带状疱疹疫苗接种覆盖率❑中国带状疱疹疫苗技术分类❑中国带状疱疹疫苗行业政策概览 中国带状疱疹流行病学总览 带状疱疹是由水痘-带状疱疹病毒（VZV）再激活引起的常见成人感染性疾病，发病风险随年龄增长和免疫功能下降显著上升，因而在老龄化加速地区更易形成持续的疾病负担 中国各省市带状疱疹病毒感染情况，2023 ◼带状疱疹在亚太地区呈“高龄高发、广泛分布”的典型成人感染特征 带状疱疹患者群体在亚太地区广泛分布。带状疱疹流行病学核心规律是发病风险随年龄增长与免疫功能下降显著上升，因此患病负担主要集中于中老年人群及免疫功能受损/慢病合并人群，并以后神经痛等并发症为突出特征，对生活质量造成持续影响。随着人口老龄化加速与成人免疫体系健康教育推进，多国将带状疱疹疫苗纳入成人/老年免疫推荐方案。 ◼中国带状疱疹流行病学与全球感染情况相似，但防控策略更依赖基层触达及体检、慢病随访、老年门诊等方式承接增量 在中国，带状疱疹的发病情况同样高发于中老年群体以及免疫功能受损和存在慢病合并的重点省市，如辽宁省，山东省等。由于其疫苗接种以成人自费属性为主，渗透率提升更依赖基层触达、体检/慢病随访/老年门诊等健康管理场景与支付工具的协同，而非单一的免规路径。近年来随着进口重组疫苗完成高端市场教育，国产疫苗陆续获批进入供给侧分占市场。 中国带状疱疹疫苗接种覆盖率 截止到2024年9月，成人调查研究显示中国带状疱疹疫苗在60岁及以上人群中的接种率约为0.79%整体仍处于极低渗透阶段 ◼在自费疫苗市场格局下，中国带状疱疹疫苗重点人群接种率实现多倍增长 单位：% 在自费疫苗市场格局下，中国带状疱疹疫苗重点人群接种率实现多倍增长，其背后是产品供给扩容、市场教育深化与支付能力释放的协同作用。2022年，60岁以上重点人群接种率不足0.1%，这一低基数对应彼时仅进口重组疫苗上市、供给及渠道覆盖有限的市场阶段。至2024年，该人群整体覆盖率估算已达0.8%从区域维度看，经济发达省市的接种水平呈现显著领先优势。以北京、上海为代表的超一线城市，2024年60岁以上人群接种率估算值分别达到1.20%与0.95%，全程接种完成率突破90%，这一表现既依托高密度的接种点布局，也得益于成熟的成人疫苗服务体系与强劲的支付能力支撑。江苏、山东等沿海经济大省的60岁以上人群接种率则处于0.8%至1.1%的估算区间，显示出区域市场教育与接种服务能力的逐步进步。与之形成对比的是，其他地区的接种率基数仍处低位，2024年估算值仅达0.5%，与发达地区的差距凸显区域间需求释放与服务承载能力的分化特征。 0.41◼报告完整版/高清图表或更多报告：请登录www.leadleo.com 0.280.200.340.35◼如需进行品牌植入、数据商用、报告调研等商务需求，欢迎与我们联系：service@leadleo.com ◼一线城市领跑、沿海省份跟进，接种率权重呈现显著区域分化与下沉空间 一线城市为带状疱疹疫苗接种的核心高地，北京占31%、上海占24%，两地合计贡献55%的接种量，主导性地位显著。沿海经济大省构成第二梯队，江苏、山东分别为17%、14%的占比紧随其后，与一线城市共同形成全国接种率的核心支撑。相较之下，中西部多数省份接种占比仅3%，部分偏远地区占比低至1%，区域间需求释放与服务承载能力的分化特征凸显。 中国带状疱疹疫苗技术分类 中国带状疱疹病毒疫苗按技术路线主要分为减毒活疫苗、重组亚单位疫苗和自复制RNA疫苗三类。重组亚单位佐剂疫苗欣安立适与长春百克带状疱疹减毒活疫苗感维分别对应高端与大众