春节期间，海外AI产业链呈现加速“算力”产业建设的趋势，重点光通信美股标的在2.16-2.22一周内均有明显涨幅：Lumentum+18.66%、Coherent+14.25%、AXT+22.44%、AAOI+16.24%。
2月18日，英伟达与Meta建立多年战略合作伙伴关系，签署数十亿美元协议，Meta成为英伟达芯片第二大买家，将部署数百万颗英伟达芯片（包括Blackwell架构GPU、下一代Rubin架构GPU及基于Arm的Grace中央处理器），合作涵盖本地部署、云端和AI基础设施。此次合作代表首次大规模部署纯英伟达Grace平台。2月19日，英伟达CEO黄仁勋透露3月15日GTC大会将发布全新芯片，GTC 2026大会将于3月15-19日在美国加州圣何塞举行。2月21日，OpenAI更新长期资本支出规划，计划到2030年实现约6000亿美元算力支出，并推进可能超1000亿美元的融资计划，英伟达正就最多投资300亿美元入股OpenAI进行磋商。
春节期间，AI模型进展显著：谷歌发布Gemini 3.1 Pro，Anthropic发布Claude Sonnet 4.6（性能接近Opus但价格仅为五分之一），智谱AI发布GLM-5（745B参数，202K上下文窗口，编程能力接近Claude Opus 4.5），字节跳动发布Seedance 2.0（支持15秒多镜头视频生成）和豆包2.0（通用大模型全面升级），DeepSeek版本更新（上下文长度最高1M Token），MiniMAX M2编程模型正式上线。
NPO模块方面，阿里云宣布全球首款基于OIF标准封装的3.2T NPO模块成功点亮，采用CPO技术路线，尺寸缩小约67%，功耗降低约40%，时延降低约30%。2月13日美国国防部官网短暂发布含中际旭创、新易盛等中国光模块企业的1260H清单草案，约1小时后撤下，正式版未列入上述企业。白宫称草案存在“风险评估不完善”问题，下次清单更新预计2027年1月。
字节跳动披露除夕豆包AI互动达19亿次，生成超过5000万张新春主题头像、超过1亿条新春祝福，推理吞吐量峰值达633亿tokens/分钟。2026年央视春晚由火山引擎作为独家AI云合作伙伴，豆包大模型及虚拟人技术深度参与。
第四届全球AI影响力峰会于2月16-20日在印度新德里举行，主题“人、进步、地球”，规模空前，法国总统马克龙、谷歌CEO皮查伊、OpenAI CEO奥尔特曼等出席。谷歌核心管理层称当前AI浪潮如“速度快10倍的工业革命”，云业务积压订单同比增长一倍至2400亿美元，AGI至少还需5-10年。印度政府计划未来数年斥资2000亿美元建设数据中心，促进AI产业发展，美国谷歌、微软、亚马逊等企业相关投资被纳入该计划。
