兴证通信春节假期全球AI产业链大事件梳理春节期间海外AI产业

[玫瑰]春节期间，海外AI产业链趋势清晰：全球头部科技公司在加速AI领域“算力”产业建设，2.16-2.22一周内重点光通信美股标的均有明显涨幅：Lumentum+18.66%、Coherent+14.25%、AXT+22.44%、AAOI+16.24%。 [太阳]2月18日，英伟达和Meta宣布建立多年战略合作伙伴关系，签署数十亿美元的多年期协议。Meta 已是英伟达芯片第二大买家 【兴证通信】春节假期全球AI产业链大事件梳理 [玫瑰]春节期间，海外AI产业链趋势清晰：全球头部科技公司在加速AI领域“算力”产业建设，2.16-2.22一周内重点光通信美股标的均有明显涨幅：Lumentum+18.66%、Coherent+14.25%、AXT+22.44%、AAOI+16.24%。 [太阳]2月18日，英伟达和Meta宣布建立多年战略合作伙伴关系，签署数十亿美元的多年期协议。Meta 已是英伟达芯片第二大买家，根据协议将部署数百万颗英伟达芯片，包括Blackwell架构GPU、下一代Rubin架构GPU以及基于Arm的Grace中央处理器，合作涵盖本地部署、云端和人工智能基础设施。此次合作代表首次大规模部署纯英伟达Grace平台。（来源：英伟达官网）2月19日，英伟达CEO黄仁勋透露，3月15日GTC大会将发布”世界前所未见” 的全新芯片，已准备好多款全球首见新品。GTC 2026大会3月15-19日在美国加州圣何塞举行。（来源：英伟达官网）2月21日，OpenAI向投资者更新长期资本支出规划，计划到2030年实现总计约6000 亿美元算力支出。同时推进一轮规模可能超过1000亿美元的融资计划，英伟达正就最多投资300亿美元入股OpenAI进行磋商。（来源：路透社） [太阳]谷歌Gemini 3.1 Pro，春节期间发布。Anthropic Claude Sonnet 4.6，被称为”史上最强Sonnet”，性能接近Opus 水平，但价格仅为旗舰五分之一，被视为智能体的理想基础模型。（来源：各公司官网） 智谱AI GLM-5，745B参数，202K上下文窗口，编程能力接近Claude Opus 4.5。字节跳动Seedance 2.0，视频生成模型，支持15秒多镜头、音画同步、口型误差小于1帧。字节跳动豆包2.0，通用大模型，语言理解、逻辑推理、长文本全面升级，支持企业级智能体定制。DeepSeek版本更新，上下文长度从128K升级至最高1M Token，可处理整部《查找图书》或中型项目源代码。MiniMAX M2编程模型，旗舰编程模型正式上线。（来源：各公司官网） [太阳]NPO模块】2月14日，阿里云宣布全球首款基于OIF标准封装的3.2T NPO模块成功点亮。采用CPO 技术路线，尺寸较传统8×400G方案缩小约67%，功耗降低约40%，时延降低约30%。（来源：阿里云官网新闻稿）2月13日美东时间，美国国防部官网短暂发布一份1260H清单草案，包含中际旭创、新易盛等中国光模块企业，约1 小时后撤下。2月14日正式版清单上述企业未被列入。白宫称草案存在”风险评估不完善”问题。下次清单常规更新预计2027年1月。（来源：财联社） [太阳]2月17日，字节跳动披露除夕当天豆包AI互动总数达19亿次，”豆包过年”活动帮助用户生成超过5000 万张新春主题头像、超过1亿条新春祝福。除夕21时46分出现峰值TPM，推理吞吐量达到633亿tokens/分钟。今年是总台春晚历史上第一次用AI驱动全民实时创作互动。（来源：新华网）2026年央视春晚由火山引擎作为独家AI云合作伙伴，豆包大模型及虚拟人技术深度参与，构建”AI云” 智能底座。（来源：央视网） [太阳]2月16-20日，第四届全球AI影响力峰会在印度新德里举行，主题”人、进步、地球”，号称”有史以来规模最大” 。法国总统马克龙、谷歌CEO皮查伊、OpenAI CEO奥尔特曼、Anthropic CEO阿莫代伊、微软总裁史密斯等出席。谷歌核心管理层在峰会上表示将当前的AI浪潮比作“速度快10倍的工业革命”，同时透露谷歌云业务的积压订单同比增长了一倍，达到2400亿美元，AGI的时间至少还需要5到10年（来源：美联社）2月17日，印度政府官员声称计划今后数年内斥资2000亿美元建设一批数据中心，促进AI 产业发展。美国谷歌、微软、亚马逊等企业近期宣布的在印投资AI相关项目被纳入该建设计划。（来源：美联社）