非洲工业化与中非合作

作者 奥克贝埃塞俄比亚原总理特别顾问 摘要 基于全球发展与南南合作的背景，本文结合历史分析、行业诊断与政策前瞻，探讨非洲工业增长的驱动力、制约因素和发展路径。其中，重点关注了近二十五年（2000–2025 年）来的中非发展合作，尤其是在贸易和投资这两个推动非洲工业转型的关键领域。展望未来，数字化、绿色转型与地缘政治将成为影响非洲工业化的重要因素。中非合作应重点关注产能发展、拓展合作领域，以应对非洲工业化的机遇与挑战。文章最后呼吁建立以多边主义为基础、由全球南方领导的新全球契约，推动建立平等伙伴关系，改革发展融资体系，强化非洲对塑造其工业未来的自主性。 目录 1. 非洲工业化的发展历程与现实挑战1 1.1非洲工业化的发展历程11.2非洲不同行业的发展障碍31.3非洲工业化的政策挑战5 2. 中非发展合作助力非洲工业化7 2.1中非合作论坛与发展愿景72.2中非贸易与中国对非直接投资7 3. 非洲工业化前景、中非发展合作展望及对全球南方的启示11 3.1非洲工业化前景113.2中非发展合作展望123.3建立由全球南方领导的新全球契约促进非洲工业化13 参考文献 14 非洲工业化与中非合作 二战以来，全球南方日益崛起，南南合作不断加强。今年是中非合作论坛（FOCAC）成立二十五周年，该论坛既是全球南方机制创新的典范，也是推动非洲经济转型的重要力量。在全球南方崛起、多边主义与全球治理备受关注的历史节点，本文系统审视非洲工业化的发展历程和现实挑战，旨在探索推进非洲工业化的可行路径，进一步促进中非发展合作，并为全球南方发展提供启示。 全文共分为三个部分：第一部分剖析非洲工业化的发展历程与现实挑战；第二部分分析中非在贸易和投资领域的发展合作；第三部分探讨非洲工业化前景、中非发展合作展望及对全球南方的启示。 1.非洲工业化的发展历程与现实挑战 资轻工业与基础工业；二是多数国家实行计划经济体制，通过政府主导的大型工业项目推进工业化；三是主流政策将工业化与制造业视为非洲发展的希望，强调国家的战略性作用。这一时期，非洲经济增长达到了历史峰值，被誉 为 “ 黄 金 时 代 ”。20 世 纪 70 年 代， 非 洲经济增速达 4.21%，不仅高于全球平均水平（3.86%），也逼近亚洲地区 5.21% 的增长率（见表 1）。但值得注意的是，此时非洲工业化仍受人力资本薄弱、国家制度能力不足、基础设施落后和发展融资渠道有限等因素的制约。 1.1 非洲工业化的发展历程 二十世纪六十年代以来，非洲的工业化和产业政策主要经历了三个发展阶段。 1. 进口替代与国家主导的工业化（1960-1970 年代） 二十世纪六七十年代，许多非洲国家相继独立，开始大力推进工业化与制造业发展。非洲工业化在这一阶段呈现三大特征：一是采用进口替代工业化模式，聚焦国内市场，重点投 表 1 一时期，非洲经济增长创下近八十年来的最低记录，被称为 “失去的十年”。非洲 20 世纪 80 年 代 和 90 年 代 的 经 济 增 速 分 别 降 至2.07% 和 2.55%，显著低于亚洲地区 4.86%和 4.64% 的水平。多数非洲国家深受债务困扰，基础设施投资不足。受新自由主义影响，非洲国家平均工业关税从 70 年代末的 34%降至 90 年代末的 11%，致使本土工业品难以在国内市场上竞争，大量制造企业倒闭，大规模产业工人失业。 2. 自由化与失去的十年（1980-1990 年代） 二十世纪八九十年代，在华盛顿共识与结构性调整计划（SAP）的影响下，非洲推行经济自由化与私有化改革，取消了国家干预和产业政策，由此导致制造业停滞与衰退。1981-1999 年间，撒哈拉以南非洲地区的制造 业 增 加 值（MVA） 从 1183.2 亿 美 元（ 按2015 年不变价计算）降至 955.9 亿美元，其GDP 占比从 18.0% 降至 14.4%（见图 1）。这 图 1 撒哈拉以南非洲地区的 GDP 与制造业增长动态（1981-2023 年） 数据来源：作者根据世界银行数据计算。 艺业等多种行业。这些产业面临的主要制约包括：第一，农业作为促进工业化、出口和就业创造的重要潜力部门，其优先地位未得到应有的重视；第二，农产品的质量稳定性、可追溯性和规模化生产能力不足，难以保障对国际市场的稳定供应；第三，产品附加值低，导致原材料出口、难以吸引投资对商品开展加工；第四，生产联动效应弱，未能发展政策和能力以刺激生产联系；第五，物流体系落后、交通设施不足、冷链设施有限，大大增加了运输成本与采后损耗；第六，政治经济方面一个重要的限制是为商业化与规模化生产提供土地，从而利用机械化、现代化灌溉系统和其他技术创新。推动农业与农产品加工业转型需要根据各国的具体情况综合施策。农产品加工和食品饮料等行业的发展战略应与目标市场（无论是国内市场还是出口市场）和行业的资源与经验相结合。确保种植方式可持续、符合植物检疫认证标准至关重要。 3. 新增长路径与多元化探索（2000 年代至今） 进入二十一世纪后，研究者与政策制定者认识到华盛顿共识的药方难以推动非洲经济发展。许多非洲领导人开始挑战主流的新自由主义理论，试图通过《非洲发展新伙伴计划》等倡议推动非洲复兴。亚洲四小龙与中国的经济成就也激发了他们对替代性发展路径和策略的探索，中非合作论坛的成立进一步加速了这一进程。许多非洲国家开始推行经济多元化，并扩大与亚洲地区（特别是中国）的贸易往来。一些国家通过采取产业政策推进工业化，许多国家通过重债穷国倡议 减 轻 债 务 负 担。2000 年 代， 非 洲 经 济 高速发展，增速达 5.44%，接近亚洲地区水平。然而 2010 年代后，受全球金融危机余波、大宗商品价格暴跌和新冠疫情影响，非洲经济增速降至 2.78%，暴露出经济的脆弱性与结构性转型的挑战。 2. 纺织服装行业 1.2 非洲不同行业的发展障碍 非洲在纺织服装行业具备发展机遇与优势，该行业属劳动密集型，以出口为导向，既能连接国内市场，又与农业具有强后向关联。纺织服装行业主要面临以下挑战：第一，亟需通过规模经济效应和行业垂直整合提升市场响应速度和成本竞争力；第二，需培育产业工人队伍，确保持续的技能开发与生产率提升；第三，该行业的产业政策和政府支持受无效措施的引导，未能提供长期且连续的支撑；第四，需建立产业园区与平台，构建鼓励企业间学 以下六大行业在推动非洲工业化中发挥关键作用。然而，不同行业的增长动力与发展障碍差异显著，需要战略性地予以关注，把握差异并充分考虑非洲各国的独特实际。 1. 农产品加工、园艺和食品饮料行业 农产品加工与高价值农业是广义概念，包括加工腰果、烘焙咖啡、可可等食品饮料行业，以及对出口贡献显著的花卉种植与园 习、合作、专业化和生产联动的生态体系；第五，符合社会和可持续性标准已成为该产业过去二十年来的重要趋势；第六，高昂的运输与物流成本是发展的重大障碍，尤其是在内陆国家。尽管如此，许多非洲国家仍可以从纺织服装业中获益，满足国内市场、非洲市场和发达欧美市场的需求。这需要重点关注技能发展和劳动生产率提升，建设专业化产业园区，形成产业的垂直整合。鉴于非洲对就业的大量需求，纺织业是优先发展的领域。 行业易受供应、价格波动和高碳排放强度的影响；第三，脱碳压力阻碍了融资，许多机构对非洲国家的要求过严；第四，来自利益集团和现有企业（如国际石油巨头）的压力阻碍新投资，导致供应链脆弱；第五，现有炼油厂技术落后、规模经济不足，存在技能和技术差距，导致产能利用率低。非洲相关国家应重点吸引来自全球南方的投资者，与行业领军企业合作，并发挥其竞争优势。 5. 制药行业 3. 水泥行业 鉴于非洲的人口结构动态，制药行业始终具有战略性意义，需要持续研发投入。然而，非洲制药行业目前面临四大挑战：第一，非洲 80% 的需求依赖进口药品，假冒伪劣药品泛滥更加剧了这种依赖性；第二，政府尚未出台优先促进制药行业发展的政策，而且监管体系高度分散、协调能力有限，造成巨大发展瓶颈；第三，非洲市场高度碎片化且规模有限，部分国家采购药品需依靠捐助资金；第四，制药中心与产业生态建设不足，目前主要制药中心仅在埃及和南非。非洲应聚焦于建立主要的区域制药中心以实现规模经济效益，确保物流联通性，建立完整价值链，并鼓励药物与生物技术的研发投资。 水泥行业受城镇化与人口增长的驱动，与建筑业密切关联，并创造就业。水泥行业是资本密集型产业，依赖规模经济，具有高能耗特点。电力基础设施不足是该行业的一大制约因素，这迫使企业建设自备发电设施，从而推高了生产成本。落后的道路基础设施也导致分销成本上升，这既推动了运输业扩张，也促使新建水泥厂更靠近消费区域。非洲相关国家应支持本土企业与外资企业共同发展水泥行业，确保水泥价格下降以支撑住房和基础设施的增长需求。此外，还应支持水泥行业的脱碳化，提高原材料资源的可获得性。 4. 石化行业 6. 汽车行业 许多非洲国家拥有油气资源，其经济战略应聚焦于利用这些资源推动工业化。非洲石化行业面临的挑战包括：第一，基础设施不足，运输网络质量不佳、仓储能力有限；第二，过度依赖煤炭或天然气作为主要原料，致使 非洲汽车行业主要集中在南非和摩洛哥两国，已形成完整的产业链体系。然而，遍布非洲多国的汽车组装厂普遍规模较小，本地化程度与附加值提升有限。该行业面临的 以及货币大幅贬值严重影响制造业发展。第五，腐败也是削弱企业表现、增加生产成本的重要因素。为促进工业化，非洲各国政府必须优先保障和平发展，通过政治途径和平解决冲突。工业发展不应由单一部门负责协调，而应由相关的总理或总统领导，以确保所有政府机构有效协调并解决战略性问题。建立有利于工业化的宏观经济环境、支持产业政策，应成为提高政策可预测性的核心。可通过优先关注领导机构、数字化转型和采取综合措施来简化监管，从而减少腐败并改善营商环境。 主要挑战包括：第一，市场规模有限且高度碎片化，限制产业的大规模增长；第二，该行业由跨国公司主导发展，本地化产业链发展不足；第三，技能发展和人才供给存在重大短板，尤其是在专业化和管理层；第四，现有汽车制造中心均未开展研发活动；第五，最大的挑战是该行业正面临发展传统内燃机汽车与新能源汽车的路线抉择，这种转型与变革既带来挑战也孕育机遇。非洲各国需制定契合自身国情与优势的发展战略。以摩洛哥和南非为代表的主要汽车制造中心应实现多元化发展，进军电动汽车生产领域，并构建电池制造等产业链。其他国家可以考虑成为新的中心，专注于包括电动自行车和三轮车在内的所有电动车解决方案。 2. 产业发展融资 非洲工业化的一个重大挑战是无法为关键战略优先产业和创新活动提供具有补贴利率和长偿还期的足够融资。首先，产业发展资金可及性不足已经成为主要障碍，对于中小企业而言尤其如此。其次，非洲的发展银行缺乏足够的资源、治理体系和信用能力，无法动员资源且经营表现不佳。第三，发展银行仅专注于信贷业务而非作为股权持有者和共同投资者参与，导致其倾向于规避风险而非为项目成功作出积极贡献。第四，一些发展银行缺乏借款人所需的外汇，导致工业发展项目的延期。世界银行集团内的国际金融公司等多边发展金融机构已经参与了非洲的多个关键工业项目，但这些资金仍不能满足工业化的需要。非洲政府必须优先建立可靠的开发银行，作为其工业化的融资渠道。此外，还应为生产性外国直接投资创造有吸引力和 1.3 非洲工业化的政策挑战 尽管非洲各国工业发展存在差异性，但各国面临一系列共同的结构性挑战。为应对这些挑战，需要进行系统的政策诊断，并深入理解其深层原因。 1. 政治稳定与政策可预期性 许多非洲国家的工业化发展受到政治因素的制约。第一，政治稳定是影响产业政策成效的关键。第二，工业发展战略缺乏政治承诺和政策可预期性，产业政策设计与实施存在严重脱节。第三，政府不同部门和层级的协调不足。第四，宏观经济政策未与产业政策对接，高通胀、银行利率过高、外汇短缺 转移，是发展国内能力的一个重要方向。非洲国家吸引生产性