海外市场
- 美股科技股力撑三大股指两连阳，道指创历史新高：微软涨超3%，英伟达涨2.5%，苹果回落逾1%；芯片板块上涨，AMD和博通涨超3%。
- AppLovin因洗钱质疑致歉后涨13%，甲骨文涨近9.7%；Hims & Hers因诺和诺德起诉跌16%。
- 10年期美债收益率回落1.2BP至4.2%，美元两连跌失守97关口。
- 离岸人民币近三年来首次涨破6.92，比特币跌破6.9万美元后收窄跌幅。
- 原油先跌1.5%后转涨，黄金涨超2%重上5000美元，期金创逾一周新高。
国内市场
- 总书记首次考察关注科技自立自强，沪深北交易所优化再融资措施。
- A股单边大涨，万得全A涨1.89%，成交放量至2.27万亿；光伏、算力硬件、AI应用领涨。
- 港股三大指数涨超1%，电力设备股上涨，电信股疲软。
行业动态
- 海南海事局进行火箭海上回收作业，中国探月工程稳步推进。
- 马斯克称10年内将在月球建造城市，快手与央视春晚达成合作。
主题热点解析
- 太空光伏：特斯拉计划扩大太阳能电池制造业务至每年100GW，关注奥特维、TCL中环、迈为股份等。
- 算力：黄仁勋称AI资本开支适宜，关注CPO、PCB、液冷等方向，相关标的主要有罗博特科、致尚科技、捷邦科技等。
- 机器人：马斯克强调机器人灵巧手重要性，春晚机器人节目受关注，关注模塑科技、新泉股份、凯迪股份等。
- AI应用：字节多模态模型Seedance 2.0提升视频成片率，关注中文在线、荣信文化、阅文集团、掌阅科技等。
- 化工：浙江龙盛宣布分散染料价格上调，关注浙江龙盛、闰土股份、百川股份等。
