【海外市场】标普500连续五日上涨，创最高纪录，但联合健康重挫20%拖累道指。Meta获得60亿美元光纤订单，康宁股价大涨15%，美光、微软上涨，特斯拉下跌。10年期美债收益率上行2.6BP至4.247%。美元创四年新低，特朗普释放贬值信号，比特币涨超2%，原油、黄金上涨。
【国内市场】12月规上工业企业利润转增5.3%，上中游工业增加值增长且利润率改善。A股震荡上涨，成交萎缩至2.92万亿。贵金属大涨，算力硬件产业链走强，生物疫苗题材回调。港股三大指数收涨，AI概念、保险、黄金领涨，南向净卖出超6亿港元。
【行业动态】欧盟启动卫星通信计划，SpaceX星舰V3版计划六周后发射，特斯拉自动驾驶出租车摄像头新增清洗喷嘴。北京将举办脑科学与脑机接口产业创新研讨会，超导量子计算机本源悟空访问量突破4000万次，曦望发布新一代推理GPU芯片启望S3。
【主题热点解析】
- AI应用：Deepseek-OCR2、Kimi k2.5发布，港股MINIMAX飙升26%，智谱涨逾7%，关注AI应用和算力方向，相关标的宏景科技、润泽科技等。
- 光纤光缆：Meta向康宁支付60亿美元订单，康宁股价大涨15%，关注相关标的长飞光纤、亨通光电、中天科技等。
- 大飞机：中国商飞将提高C919产量和交付量，关注相关标的航发动力、中航西飞、中航沈飞等。
- 半导体：中微半导MCU、Norflash等产品调价15%~50%，关注相关标的北方华创、中微公司、拓荆科技等。
- 云计算：谷歌宣布2026年5月1日调整CDN数据传输价格，北美地区翻倍，关注相关标的优刻得、青云科技、首都在线等。
