重视新易盛和旭创的修复与反弹两大龙头有望迎来26年的第一次重
两大龙头有望迎来26年的第一次重要修复，与过去两年的情况类似，市场在阶段性的CPO事件催化下，过度定价了新技术，而忽略了原有供应链格局及CSP厂商的态度，可插拔仍是绝对主流方案。 今年的核心问题是“交付”，一二线厂商的差距还将拉大，强者恒强的格局不会改变。 在3.2T、NPO乃至CPO的新技术研发上，旭创、新易盛、天孚更多嵌入大厂生态圈， 【重视新易盛和旭创的修复与反弹】 两大龙头有望迎来26年的第一次重要修复，与过去两年的情况类似，市场在阶段性的CPO事件催化下，过度定价了新技术，而忽略了原有供应链格局及CSP厂商的态度，可插拔仍是绝对主流方案。 今年的核心问题是“交付”，一二线厂商的差距还将拉大，强者恒强的格局不会改变。 在3.2T、NPO乃至CPO的新技术研发上，旭创、新易盛、天孚更多嵌入大厂生态圈，先发优势明显。
