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天风电子海外SOC加速AI汽车等布局终端AI落地趋势不变

2026-02-06 未知机构娱乐而已

高通26财年Q1营收123亿美元，同比+5%，其中手机+3%、汽车+15%、物联网+9%；预计26Q2营收102-110亿美元，同比-2%，手机受存储成本影响下滑，汽车/物联网保持增长。联发科25Q4营收1502亿台币，同比+8.8%，移动业务+18%、智能边缘+13%、电源IC-11%；预计26Q1营收1412-1502亿台币，同比-2%～-8%，数据中心ASIC目标超10亿美元。手机销量受存储成本影响，海外SOC厂商聚焦高端机型降本，并积极布局AI/汽车等应用；国内SOC厂商下游以泛AIOT为主，持续重点推荐。核心观点：海外大厂持续布局AI端侧，短期受存储成本影响但AI落地趋势不变；国内厂商聚焦泛AIOT应用，推荐持续关注。

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