华鑫汽车机器人模塑科技再推荐0206拨云见日海内外客户相继落地非金属

1T客户对接进度慢？ 相反，模塑不会慢于市场任何一家公司，且一定会出现在T后续发包名单之中，#T机器人量产采购团队此前主要负责 【华鑫汽车&机器人】模塑科技再推荐0206：拨云见日，海内外客户相继落地，非金属结构件Tier0.5实至名归 #此次交流后我们发现市场对模塑拥有极大的预期差，此前市场误解在于模塑与T客户对接进度慢、产品没有壁垒、ASP不高。 1T客户对接进度慢？ 相反，模塑不会慢于市场任何一家公司，且一定会出现在T后续发包名单之中，#T机器人量产采购团队此前主要负责汽车保险杠采购。 并且模塑作为Tier0.5，#在最前期参与T客户机器人外壳共同开发设计，对接进度不可能慢。 2注塑件产品没有壁垒？ 与保险杠类似，机器人外观件会直接影响产品美观，是最容易被吹毛求疵的地方，#所以国内外头部机器厂商第一选择就是质量把控严格的汽车外饰件大厂。 其次是，机器人工况多样、选型多样、需求多样，#要求供应商必须能提供工程塑料全套解决方案。 在有限时间拿出最合适的设计方案，需要和主机厂一同反复调配，#参与前期设计厂商基本是独家份额。 3注塑件外壳ASP不高？ 注塑件横向拓展延伸的能力极强，且机器人拥有比汽车更加严苛的轻量化需求，往后看机器人塑料件的ASP占比只增不减。 #目前与公司接触的客户基本都在大几千到一万多的价值量。 目前国内著名机器人厂商订单已落地，#试问全市场有几家机器人零部件公司一个订单金额就可以达到7500W估值：主业6e利润，20X估值，120e；100w台机器人，1wASP，50%份额，10%净利率，30X估值，对应150e，合计目标市值270e，坚定推荐