核心会议纪要总结
1. 海外客户合作进展
- 北美大客户合作阶段：两个团队已到公司考察并获取方案，目前处于测算工厂运营成本阶段，包含设备报价（如拉晶环节设备可通用，切片环节可提供相同设备）、Capex投入等。客户对设备价格敏感度较低，更关注成本测算的直观性及整体工厂运营逻辑。
- 设备需求：拉晶环节设备可通用，工艺由客户把控；切片环节可提供相同设备，但TOPCon技术对硅片薄度（40-50微米）的要求目前行业内均存在难度，公司技术不逊于其他厂商。
- 客户落地紧迫性：因关税不确定性（加税可能导致成本增加50%-100%）及两国关系影响，客户希望尽快交付设备，且设备无需二次验证（已批量使用成熟设备）。
2. 北美市场现有业务情况
- 北美韩华项目：公司为韩华提供3GW单晶炉整体解决方案，处于正常履约过程中，是公司在北美成熟供应能力的核心案例。
- 北美子公司优势：13年收购的美国子公司拥有七十多年拉晶设备历史，积累了全球第一家拉晶设备公司的相关知识产权及专利，在客户关系沟通、交付案例上具备核心优势。
3. 市场传言与竞争分析
- 出口限制传言：公司未听说国家有禁止光伏设备出口的要求，也未收到相关机构的规定沟通。
- 二手设备竞争：北美客户对二手设备态度不确定，存在售后维护、存放及责任承担等问题，新设备可提供原厂售后支持。
- 供应商选择模式：客户曾提及因初期量不大倾向选择一家供应商，但后续是否分份额需看各家硬件方案比较，目前不确定。
4. 公司设备供应能力
- 核心供应范围：可提供从硅料破碎、拉晶、切片（含清洗制绒）到电池片印刷线（主栅前）的解决方案，已向北美客户展示完整方案能力。
QAQ环节总结
- 国外客户来访及方案提供：两个团队来访考察，公司已提供相应方案助力客户进行投资匡算，客户对公司有信心。
- 设备需求差异：拉晶环节设备可通用，工艺由客户把控；切片环节可提供相同设备，但TOPCon技术对硅片薄度要求较高，公司技术不逊于其他厂商。
- 合作阶段及关注重点：客户处于测算工厂运营成本阶段，关注Capex投入及整体测算，而非设备价格高低。
- 市场传言与二手设备：公司未收到出口限制通知，客户对二手设备顾虑较多，新设备可提供原厂售后支持。
- 供应商选择：客户初期倾向选一家，但后续不确定是否分份额。
- 设备供应能力：可提供从硅料破碎到电池片印刷线的完整解决方案。
- 客户推进节奏及顾虑：客户希望尽快落地，主要顾虑是关税不确定性及设备交付时间，商务沟通顺利，设备为成熟批量产品。
- 其他北美客户需求：暂未接触到其他北美客户的需求。
