百事美股招股说明书(2026-02-05版)

PepsiCo 公司计划发行总额为 2.5 亿欧元（约合 2.949 亿美元）的浮息票据和固定利率票据。其中，2.8 亿欧元（约合 3.2 亿美元）的浮息票据将于 2028 年到期，票面利率为 EURIBOR 加 0.230%；6.5 亿欧元（约合 7.5 亿美元）的 3.300% 固定利率票据将于 2034 年到期；8.5 亿欧元（约合 9.8 亿美元）的 3.700% 固定利率票据将于 2038 年到期；以及 5 亿欧元（约合 5.8 亿美元）的 4.150% 固定利率票据将于 2047 年到期。这些票据将被发行人作为无担保债务，并与其他未担保的优先债务具有同等清偿顺序。

发行人计划将净发行收入用于偿还商业票据等一般公司用途。研报中详细介绍了每种票据的具体条款，包括发行金额、到期日、票面利率、付息方式等。此外，研报还分析了与发行相关的风险因素，包括浮息票据利率波动风险、基准利率改革风险、欧元计价风险等。

此外，研报还介绍了与发行相关的法律和监管方面的考虑，包括美国联邦所得税影响、外国投资者税收问题、不同司法管辖区的法律差异等。最后，研报提供了获取更多信息的方式，包括访问 PepsiCo 公司网站和美国证券交易委员会网站。