汽车-2025年四季度汽车产业发展报告

月狐数据（MoonFoxData）2026年01月 研究说明 本报告主要聚焦中国汽车产业市场，分析政策监管、汽车消费、广告主需求等内容，帮助市场了解2025年第四季度国内现状，同时列举头部企业案例进行分析。报告研究范围主要为汽车产业、汽车媒体等。 研究范畴 Ø数据说明 报告收集多类数据源进行综合分析研究，包括： 1.政府公布、市场公开、媒体披露、企业财报等公开数据和资料；2.月狐数据：是中国领先的全场景数据洞察与分析服务专家。凭借全面稳定、安全合规的移动大数据根基以及专业精准的数据分析技术、人工智能算法，月狐数据先后推出移动应用数据（iApp-旗舰版、小程序版、厂商版、海外版）、品牌洞察数据（iBrand）、营销洞察数据（iMarketing）、金融另类数据等产品，以及提供月狐研究院的专业研究咨询服务，旨在用数据帮助企业洞察市场增量，赋能商业精准决策。 •四季度政策&市场变化 •四季度汽车产业链变化 •2026年发展趋势展望 四季度政策&市场变化 新能源汽车购置税明年减半，国四燃油车纳入补贴范围 汽车行业稳增长工作方案 汽车以旧换新补贴政策 10月6日，8部门联合发布，提出扩大新能源汽车市场份额，促进 汽车消费升级；强化技术创新，提升产品质量和核心竞争力；优化汽车产业布局，推动产业链协同发展； 汽车行业价格行为合规指南 12月12日，市场监督总局发布：明确禁止低于成本价销售、价格串通、哄抬价格等不正当竞争行为；不得使用“限时降价”“清仓价”等虚假宣传用语；影响：为行业价格战划定红线，推动从“价格内卷”回归“价值竞争” 10月，工信部等部门发布，提高节能与新能源汽车车船税优惠技术门槛，明年1月1日起实施；影响：推动技术升级，引导企业生产更高效、更环保车型；2 购置税调整促进2026年新能源汽车高质量发展 技术标准与安全监管政策完善、升级 •工信部：汽车强制标准升级-每个车门必须配备机械释放外把手，强化电池热扩散、高压安全等技术要求；•工信部：新增电动化、智能化、网联化企业准入审查要求；•公安部：发布机动车运行安全技术条件-默认百公里加速时间不少于5秒，禁止虚假宣传自动驾驶能力； •2026年1月1日起，新能源汽车购置税从全额免征调整为减半征收•单车减免上限从3万元降至1.5万元•提高技术门槛：纯电续航≥400km、百公里电耗≤12kWh；插混续航≥100km•影响：引导新能源汽车向高质量发展，淘汰低续航、高能耗车型 四季度“以旧换新”补贴耗尽，市场销量持续走弱 l2025年四季度乘用车上次行呈现“产量先升后降、销量持续走弱”的特征，零售端10月起同比转负且跌幅扩大，批发端12月环比大幅下滑，新能源渗透率持续走高成为市场主要支撑。新能源渗透率持续提升，12月前四周达61.8%，成为市场唯一亮点；燃油车持续承压，同比降幅显著。 l原因：多地“以旧换新”补贴资金耗尽，新能源购置税优惠预期变化，消费者观望情绪加重。 新能源新车渗透率超过五成，2026年继续保持高速增长 l2025年四季度，中国新能源汽车市场延续了全年强劲的增长态势，整体销量环比显著提升。新能源汽车在国内新车销量中的占比突破50%，正式成为市场主导力量。 l考虑未来用户需求变化和新能源车企产品力升级，中汽协预计2026年我国新能源汽车的销量将达到1900万辆，同比增长15.2%。 技术发展：L3级自动驾驶商业化落地迎来里程碑 l四季度，国内自动驾驶迎来大突破。2025年12月15日，工信部向长安深蓝SL03和极狐阿尔法S6发放国内首批L3级自动驾驶准入许可，标志着中国自动驾驶正式进入量产商业化阶段。 l12月22日，重庆为长安深蓝SL03发放全国首块L3专用号牌，开启了L3级自动驾驶在实际道路的合法运营。 影响：智能驾驶从技术验证迈入可控商业化阶段。数据显示，头部企业通过大规模测试和技术积累已形成明显优势，行业正经历"技术+资本+合规"三重筛选的洗牌过程。 趋势01：市场扩容 2026年Q1预计有3-5家车企（包括小鹏、理想）提交L3级自动驾驶准入申请，场景限制将逐步放宽； 趋势02：领先技术持续下放 激光雷达成本将继续下降，预计2026年底10万元级车型将标配激光雷达，推动L3级技术普及 趋势03：体验升级 智能驾驶将从“功能竞赛”转向“体验竞赛”，用户对智驾系统的关注点从单一高速场景转向城区复杂路况； •中国自动驾驶发展的关键转折点，从测试示范阶段迈入正式商业化应用阶段； •验证了两条技术路线的可行性：长安的自研无激光雷达方案和极狐的华为合作多激光雷达方案，为行业提供了多元化参考； 购车用户变化：2025年家庭需求正在成为购车驱动力 l2025年我国购车用户画像整体有所变化，主要是特征是女性占比少量提升；年轻用户占比持续提高，成为主力消费群体；城市分布则呈现一线、五线城市增长趋势。 四季度汽车产业链变化 主机厂：国内自主品牌销量稳健，整体竞争力持续增强 以比亚迪为首的自主品牌表现稳健 •12月，比亚迪以34万辆的零售销量稳居榜首；吉利以19.7万辆居第二，同比正增长5.9%，自主阵营里表现相对稳健。 •TOP10厂商半数出现同比负增长，其中一汽大众、上汽大众作为代表性合资厂商，在销量下滑的同时市场份额也呈收缩态势。 TOP3份额稳定，TOP10集中度保持下降趋势 •比亚迪汽车、吉利汽车、一汽大众在12月继续位居狭义乘用车厂商零售销量TOP3，份额综合约30%，较去年同期基本持平。头部厂商以成熟的供应链与产能韧性为基础，通过技术和产品升级，覆盖适配不同消费群体以站稳市场。 •TOP10份额从去年同期的61.8%下滑至59.1%，且较9月水平亦有下降。2025年以来更多新势力在高端化、智能化、场景化维度推出差异化车型，分流TOP10的份额，长期来看主机厂综合实力与细分市场布局为增长关键。 主机厂：新能源汽车继续快速增长，比亚迪一枝独秀 l根据中国汽车工业协会(CAAM)官方数据，2025年我国新能源汽车总销量达1649万辆，同比增长28.2%，连续11年位居全球第一。l从市场竞争来，比亚迪牢牢占据市场第一，优势明显。技术方面比亚迪凭借第五代DM技术、天神之眼智驾、云辇系统等持续提升产品力，国内拥有超6500家门店，海外渠道快速扩张，服务体系逐步完善，预计2026年比亚迪将继续保持领先地位。 经销商：库存系数转好，终端需求偏弱与消费者观望情绪并存 市场保险：整体利润仍在下滑 l四季度，在车市整体走势偏淡的背景下，终端购车需求不足，传导至经销环节带来多重经营压力：客户流量减少、新车销售利润走低，叠加汽车厂商年底冲量任务，经销商的库存积压、流通不足、资金紧张问题凸显。 •四季度，在政策带来的观望情绪之下，汽车经销商面临客流量下滑、消费紧缩带来的销量和收入问题，叠加行业价格战影响的延续，利润被进一步侵蚀。近50%3.5% 经销商全年任务完成率≤50% 经营压力：厂家加剧经销商库存及经营压力 •经营层面受厂商影响，经销商陷入新车毛利倒挂、库存高企困境中，高压销量目标加剧经营负担。 预计2026年厂家下达销量目标下调预计2026年厂家下达销量目标上调预计2026年厂家下达销量目标持平 结构调整：经销商短期难以走出转型阵痛 •在汽车产业升级背景之下，传统燃油车市场持续萎缩促经销商转型新能源；但在新能源市场中亦面临来自多方的激烈竞争，结构调整带来双重困局。 数据来源：中国汽车流通协会 经销商：从“卖车”向“全生命周期价值运营”转型 l面对当前的汽车消费市场，汽车经销商行业洗牌速度加快，头部企业破产、经销商大面积亏损等现象频繁出现，2026年行业转型已经难以避免。 流量精细化运营 聚焦新能源 下沉市场布局 绑定出海强品牌 抓住与厂家协同“出海”机会，布局海外网点，加快国际化进程。 汽车养护：正经历结构性变革，连锁化、新能源化、数字化成为三大核心驱动力 l公安部统计，2025年全国机动车保有量达4.69亿辆，2025年全国新注册登记机动车3535万辆，其中，新注册登记汽车2619万辆。机动车新注册登记量已连续11年超过3000万辆。在庞大的汽车保有量基础下，汽车养护市场蓬勃发展，面对行业结构性变化，后市场企业重新思考客户结构，把握主机厂、电池商、保险公司等B端合作机会，同时加强对终端用户的运营。 市场正规化、规模化发展加速 新能源养护渗透率稳步突破 数字化推动精细化运营 •汽车后市场门店总数自2020年的59万家缩减至2025年的42万家，行业整合淘汰趋势明显。与此同时，连锁型企业占比从16%提升至34%，头部效应日益突出。超大型连锁企业门店增速达37%，规模优势进一步放大。 专项需求爆发：三电维保市场规模同比增42%，高压系统安全改造投入增40%；工信部预计电池检测市场规模超200亿元； 智能诊断系统普及：数字诊断技术在连锁门店覆盖率达85% 汽车资讯：汽车之家、懂车帝用户规模领先业内，优势明显 •从用户规模来看，汽车之家领先业内竞品。作为汽车资讯平台领头羊，汽车之家长期位于行业第一位置，覆盖用户最多，且整体仍保持稳定增长趋势，为销售线索服务和营销支持提供坚实基础。 汽车资讯：汽车之家在用户使用频率等粘性数据方面稳居第一 •根据极光月狐用户数据来看，在使用粘性和用户留存维度，汽车之家均位于领先位置，得益于优质汽车内容基础，汽车之家建立了“内容吸引-销售线索-营销工具-线上商城”的正态商业循环模式，并持续强化以保证自身竞争力。 汽车之家：“内容+交易”生态平台转型，用户稳健增长 l汽车之家作为汽车资讯领先平台，面对复杂多变的汽车市场环境变化，积极调整业务转型升级。11月3日汽车之家商城正式上线，打通“线上资讯决策-选车比价-线下交易履约-全周期用车服务”完整链路，首批入驻零跑、比亚迪、阿维塔等15家主流汽车厂商，标志着汽车之家从垂直内容平台向“中国最大的内容服务平台”转型，推动汽车零售向数字化生态协同升级。 推出“知家传媒”和“知家万象”两大创作者服务体系，聚合三大优质创作力量 •优质内容+持续升级优化的生态模式为汽车之家提供更多发展动力，根据极光月狐数据，汽车之家在用户规模占据行业第一的前提下，实现了稳健增长，为主机厂、经销商服务提供了坚实流量基础和用户基础。 知家传媒负责聚合与孵化优质创作力量，提供专业内容生产与分发支持；知家万象负责构建高效交易与服务平台，实现内容商业价值转化，形成“创作-赋能-变现”的完整生态链。 1.硬核专业创作者：汽车工程师、设计师、赛车手等行业专家；2.明星车主KOC：真实车主分享用车体验，增强内容可信度；3.跨领域创作者：科技、旅游、生活方式等领域达人，推动汽车内容破圈传播； 仓颉大模型3.0全面应用，产品快速升级 2025年四季度仓颉通过在商城智能推荐与内容创作辅助场景的深度赋能，提升用户体验和商业效率。 •未来预计随着“百城千店”布局的推进和内容生态的持续扩张，仓颉大模型3.0将进一步释放技术价值，驱动汽车之家实现质变升级。 懂车帝：加码购车活动、平台补贴，发力年末车市 •四季度，懂车帝巨懂车推出超级车展·FUN开GO活动，作为其年度综合性节点IP覆盖了双11、双12及年末消费节点，构建泛娱乐场景+达人内容+行业活动的矩阵，打通从汽车内容到交易的全链路，为品牌打造融合曝光、种草、转化的一站式营销解决方案。 阶段一：双十一电商节点大促 阶段二：新车上市节点加码车展 阶段三：双十二年终返场促转化 •“纵贯南北·双线挑战”极限长途体验 •“超级赛道日”活动•“聚光达人年终派对”活动 •“懂车购年终狂欢GO”活动 聚焦冬季用车痛点，以沉浸式种草、场景化营销承接春节前的购车需求，结合售后关怀进一步沉淀客户资产 体验式专业内容种草+购车节直播矩阵转化，共同开启首轮交易•“懂车购双11·心动购车节” 由车友、头部达人进行多元场景深度体验和专业内容产出，