沃尔核材招股说明书

重 要 提 示 ：閣 下 如 對 本 招 股 章 程 的 任 何 內 容 有 任 何 疑 問 ，應 尋 求 獨 立 專 業 意 見 。 Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co., Ltd. *深圳市沃爾核材股份有限公司（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 全 球 發 售 全 球 發 售 項 下 的 發 售 股 份 數 目：139,988,800股H股香 港 發 售 股 份 數 目：13,999,000股H股（可 予 重 新 分 配）國 際 發 售 股 份 數 目：125,989,800股H股（可 予 重 新 分 配）最 高 發 售 價：每 股H股20.09港 元 ，另 加1.0%經 紀 佣 金 、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費 、0.00015%會 財 局 交 易 徵 費 及0.00565%香 港 聯 交 所 交 易 費（須 於 申 請 時 以 港 元繳 足 ，多 繳 款 項 可 予 退 還）面 值：每 股H股 人 民 幣1.00元股 份 代 號：9981 聯 席 保 薦 人 、保 薦 人 兼 整 體 協 調 人 、聯 席 全 球 協 調 人 、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人 整 體 協 調 人 、聯 席 全 球 協 調 人 、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人 聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責 ，對 其準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明 確 表 示 ，概 不 對 因 本 招 股 章 程 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 本招股章程連同本招股章程「附錄五—送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所述文件 ，已按照香港法例第32章公司（清盤 及 雜 項 條 文）條 例 第342C條 的 規 定 ，送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記 。香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 與 香 港 公 司 註 冊處 處 長 對 本 招 股 章 程 或 上 述 任 何 其 他 文 件 的 內 容 概 不 負 責 。 預 期 發 售 價 將 由 保 薦 人 兼 整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）與 我 們 於 定 價 日 以 協 議 方 式 釐 定 。預 期 定 價 日 為2026年2月11日（星期三）（香港時間）或之前 ，且無論如何不遲於2026年2月11日（星期三）中午十二時正（香港時間）。發售價將不高 於 每 股 發 售 股 份20.09港 元 。倘 保 薦 人 兼 整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）與 我 們 出 於 任 何 原 因 而 未 能 於2026年2月11日（星 期 三）中 午 十 二 時 正（香 港 時 間）前 協 定 發 售 價 ，則 全 球 發 售 將 不 會 進 行 並 將 告 失 效 。香 港 發 售 股 份 的 申 請 人 須於 申 請 時 支 付 最 高 發 售 價 每 股 香 港 發 售 股 份20.09港 元 ，連 同1%經 紀 佣 金 、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費 、0.00565%聯 交 所 交易 費 及0.00015%會 財 局 交 易 徵 費 。 保 薦 人 兼 整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）可 在 經 我 們 同 意 的 情 況 下 ，於 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 截 止 日 期 上 午 或 之前 任 何時間，將全球發售項下提呈發售的發售股份數目調減。在此情況下，本公司將於遞交香港公開發售申請截止日期上午前在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站http://www.woer.com刊 發 公 告 。我 們 屆 時 將 在 切 實 可 行 情 況 下 盡 快 公 佈有 關 安 排 的 詳 情 。詳 情 請 參 閱 本 招 股 章 程「全 球 發 售 的 架 構」及「如 何 申 請 香 港 發 售 股 份」。 倘 於 上 市 日 期 上 午 八 時 正 前 發 生 若 干 事 件 ，保 薦 人 兼 整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 香 港 包 銷 商）可 終 止 香 港 包 銷 商 於 香港 包 銷 協 議 項 下 的 責 任 。請 參 閱 本 招 股 章 程「包 銷」。 發 售 股 份 並 無 亦 不 會 根 據 美 國 證 券 法 或 美 國 任 何 州 證 券 法 登 記 ，亦 不 會 在 美 國 境 內 發 售 、出 售 、質 押 或 轉 讓 ，惟 發 售股 份 可 於 美 國 境 外 在 依 賴S規 例 進 行 的 離 岸 交 易 中 發 售 、出 售 或 交 付 。 重 要 通 知 我 們 已 就 香 港 公 開 發 售 採 取 全 電 子 化 申 請 程 序 。我 們 不 會 就 香 港 公 開 發 售 向 公 眾 人 士 提 供 本 招 股 章 程 的 印 刷 本 。本 招 股 章 程 已 於 香 港 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk及 本 公 司 網 站www.woer.com刊 發 。倘閣 下 需 要 本 招 股 章 程 的 印 刷 本 ，閣 下 可 從 上 述 網 站 下 載 並 打 印 。 (2)通 過香 港 結 算EIPO渠 道 以 電 子 方 式 申 請 ，並 促 使 香 港 結 算 代 理 人 透 過 指 示閣 下 的經 紀或託 管商（須 為 香 港 結 算 參 與 者）通 過 香 港 結 算 的FINI系 統 發 出電 子 認 購 指 示代 表閣 下 申 請 香 港 發 售股 份 而 代 表閣 下 提 出 申 請 。 我 們 不 會 提 供 任 何 實 體 渠 道 以 接 收 任 何 公 眾 人 士 的 香 港 發 售 股 份 認 購 申 請 。本 招 股 章 程 電 子 版 本 的內 容 與 按 照 公 司（清 盤 及 雜 項 條 文）條 例 第342C條 向 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記 的 招 股 章 程 印 刷 本 相 同 。 倘閣下為中介機構、經紀或代理，務請閣下提示顧客 、客戶或委託人（如適用）注意 ，可登錄上述網 址 在 線 閱 覽 本 招 股 章 程 。 關 於閣 下 可 以 通 過 電 子 方 式 申 請 認 購 香 港 發 售 股 份 的 程 序 的 進 一 步 詳 情 ，請 參 閱 本 招 股 章 程「如 何申 請 香 港 發 售 股 份」一 節 。 閣 下 通 過白 表eIPO服 務 或香 港 結 算EIPO渠 道 提 出 的 申 請 須 認 購 最 少200股 香 港 發 售 股 份 ，認 購 股 份 數 目 須為 下 表 所 列 香 港 發 售 股 份 數 目 的 倍 數 。申 請 認 購 任 何 其 他 數 目 的 香 港 發 售 股 份 將 不 予 考 慮 ，且 任 何 有 關 申 請 將不 獲 受 理 。 倘閣 下 通 過白 表eIPO服 務 提 出 申 請 ，請 參 照 下 表 計 算 就 所 選H股 數 目 應 付 的 金 額 。閣 下 須 於 申 請 香 港發 售 股 份 時 全 數 支 付 相 關 最 高 應 付 申 請 款 項 。 倘閣 下 通 過香 港 結 算EIPO渠 道 提 出 申 請 ，閣 下 須 按閣 下經 紀或託 管 商指 定 的 金 額（按 適 用 的 香 港 法例 及 規 定 釐 定）為閣 下 的 申 請 預 付 款 項 。 (1) 香 港 公 開 發 售 預 期 時 間 表 如 有 任 何 變 動 ，我 們 將 分 別 在 本 公 司 網 站www.woer.com及聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk刊 發 公 告 。 香 港 公 開 發 售 開 始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026年2月5日（星 期 四）上 午 九 時 正 通過指定網站www.eipo.com.hk使用白表eIPO服務完成電子 認 購 申 請 的 截 止 時 間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026年2月10日（星 期 二）上 午 十 一 時 三 十 分 開 始 辦 理 香 港 公 開 發 售 申 請 登 記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026年2月10日（星 期 二）上 午 十 一 時 四 十 五 分 (a)通 過 網 上 銀 行 轉 賬 或 繳 費 靈 轉 賬 完 成白 表eIPO申 請 付款 及(b)向香 港 結 算發 出電 子 認 購 指 示的 截 止 時 間(4). . . .2026年2月10日（星 期 二）中 午 十 二 時 正 倘閣下指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）根據閣下的指示通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份 ，則建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商，查詢作出有關指示的最早及截止時間 ，原因為此可能會因經紀或託管商而 異 。 截 止 辦 理 香 港 公 開 發 售 申 請 登 記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 預 期 定 價 日(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年2月11日（星 期 三）中 午 十 二 時 正 於 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk及 本 公 司 網 站www.woer.com(6)刊 登 有 關 最 終 發 售 價 、國 際 發 售 的 踴 躍程 度 、香 港 公 開 發 售 申 請 水 平 及 香 港 發 售 股 份 分 配 基 準的 公 告(7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年2月12日（星 期 四）下 午 十 一 時 正 或 之 前 通 過 多 種 渠 道 公 佈 香 港 公 開 發 售 的 分 配 結 果（包 括 獲 接 納 申 請 人 的 身 份 證 明 文 件 號 碼（如適 用）），包 括 ： •於 我 們 的 網 站www.woer.com及 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk刊 發 的 公 告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .不 遲 於2026年2月12日（星 期 四）下 午 十 一 時 正•於 指 定 分 配 結 果 網 站www.iporesults.com.hk（或 ：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment）通 過「按 身 份 證 號碼 搜 索」功 能 查 詢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026年2月12日（星 期 四）下 午 十 一 時 正 至2026年2月18日（星 期 三）午 夜 十 二 時 正•於 上 午 九 時 正 至 下 午 六 時 正 致 電 分 配 結 果 電 話 查 詢熱 線+852 2862 8555