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高盛美股招股说明书(2026-02-04版)

2026-02-04 美股招股说明书 LIHUYUN

债券概述：本债券由GS Finance Corp.发行，并由The Goldman Sachs Group, Inc.担保，属于中期票据F系列计划的一部分。
关键条款：
- 面值：1,000美元。
- 到期日：2029年2月13日。
- 息票支付：每月支付1%，每年最多12%，但可能因底层资产表现而自动赎回。
- 底层资产：纳斯达克100科技板块指数（NDXT）、标准普尔500指数（SPX）和罗素2000指数（RTY）。
- 触发水平：每个底层资产的初始水平的70%。
- 触发缓冲水平：每个底层资产的初始水平的70%。
自动赎回机制：如果底层资产在券息支付日的收盘水平大于或等于触发水平，债券将自动赎回，支付1,000美元本金和当期息票。
到期支付：如果债券未被自动赎回，到期时将根据表现最差的底层资产的表现进行现金结算。
估值：初步估值为925至955美元每1,000美元面值，低于原始发行价。
风险因素：
- 信用风险：投资者面临发行人和担保人的信用风险。
- 市场风险：债券价值受底层资产表现、利率、波动性等因素影响。
- 流动性风险：债券可能没有活跃的交易市场。
- 税务风险：投资收益的税务处理尚不确定。
- 外国证券市场风险：底层资产来自外国市场，受当地政治、经济等因素影响。
历史表现：底层资产的历史收盘价水平波动较大，未来可能继续出现大幅波动。
分销计划：债券将在纽约进行交付，GS&Co.将进行市场操作。
利益冲突：GS&Co.作为发行人和担保人的关联公司，将在本次债券发行中存在利益冲突。