英伟达向三星索要跳过HBM4认证测试要求优先供应

英伟达作为人工智能（AI）芯片的绝对领导者，据报道已要求三星电子加快第6代高带宽存储器（HBM4）的供应。 三星电子目前正在进行最终质量测试，计划在2月进行大规模生产发货，但英伟达已要求无论测试结果如何都要供应。 分析人士认为，英伟达正在竞争激烈的环境中争夺HBM4产能，面临来自AMD和 英伟达向三星索要：跳过HBM4认证测试，要求“优先供应” 英伟达作为人工智能（AI）芯片的绝对领导者，据报道已要求三星电子加快第6代高带宽存储器（HBM4）的供应。 三星电子目前正在进行最终质量测试，计划在2月进行大规模生产发货，但英伟达已要求无论测试结果如何都要供应。 分析人士认为，英伟达正在竞争激烈的环境中争夺HBM4产能，面临来自AMD和谷歌等竞争对手的激烈追赶。 这一举措被评价为韩国存储企业地位的转变，上升到乘着“存储超级周期”浪潮的”超级供应商“（Super-Eul）领域。 韩国存储的无与伦比地位英伟达最近要求三星电子在可靠性和质量评估尚未完全定稿的情况下就开始供应HBM4 。 目前，三星电子和SK海力士都在进行HBM4的最终质量测试。 有分析认为，英伟达是在已经验证了一定水平的质量基础上，推动跳过详细测试并立即加快供应。 英伟达计划将HBM4集成到其下一代AI芯片“Rubin”中。 这种转变表明韩国存储企业在全球AI和半导体供应链中已经上升到无与伦比的地位。 此前，AI生态系统的主动权掌握在生产图形处理器（GPU）的英伟达等运营AI模型的大型科技公司手中。 然而，随着AI竞争的加剧，局面已经改变。 如果没有HBM支撑计算性能，尖端AI加速器无法正常工作。 为了获得HBM直接影响AI芯片的推出和数据中心的扩张，三星和SK海力士等韩国存储巨头现在掌握了全球AI产业的“瓶颈”。 根据市场研究公司Counterpoint Research的数据，SK海力士和三星电子预计将分别占据今年全球HBM4市场份额的54%和28%，合计占比超过80%。 KB证券研究部负责人金元东表示：”三星和SK海力士近期的表现反映了台积电的地位，后者控制着大部分先进半导体生产，可以随意提价。 虽然英伟达的GPU是AI时代的必需资产，但这种必需性现在正延伸到存储领域。 “ 由于企业集中力量生产HBM而导致的通用存储短缺也在增加它们的议价能力。 根据DRAMeXchange的数据，消费级DRAM价格从去年1月的1.35美元飙升至今年1月的11.5美元，涨幅达750%。 同期NAND闪存价格也从2.18美元上升至9.46美元。 英伟达首席执行官黄仁勋在上月与台湾供应链高管共进晚餐后表示：”我们今年需要大量存储。 需求非常高，整个供应链可能都会面临挑战。 “ 韩国半导体收益飙升存储芯片地位的变化反映在三星电子和SK 海力士的盈利预测中。 全球投资银行摩根士丹利预计今年三星和SK海力士的营业利润分别为24.5万亿韩元和17.9万亿韩元，相比去年的营业利润分别为4.36万亿韩元和4.72万亿韩元，增长了4到5倍。 摩根士丹利表示：”2026年，两家公司进入了前所未有的供应紧张阶段，今年的整个存储量已经售罄。 与过去相比，资本效率更高，高利润率结构已经建立。 ”韩国科学技术院教授金正浩补充道：”随着存储芯片逐步过渡到定制产品，具有卓越设计和生产能力的国内公司的影响力将进一步增长。 在人工智能时代，存储芯片将主导整个产业。