DW电子每日复盘每日新电子23CPOAYZ更

-CPO：AYZ更新Rubin Ultra CPO Scale up方案，罗博特科+20%，炬光科技+18.06%，致尚科技+15.56%，天孚通信+13.21%。 PCB：威尔高传接到谷歌一次电源订单，二次电源对接中，GB300/Rubin进展顺利，今日+18.23%。 -国产算力：GPU与ASIC行情分化明显，交易算力芯 【DW电子】每日复盘每日新-电子2.3 -CPO：AYZ更新Rubin Ultra CPO Scale up方案，罗博特科+20%，炬光科技+18.06%，致尚科技+15.56%，天孚通信+13.21%。 PCB：威尔高传接到谷歌一次电源订单，二次电源对接中，GB300/Rubin进展顺利，今日+18.23%。 -国产算力：GPU与ASIC行情分化明显，交易算力芯片格局变化。 芯原+9.11%，灿芯+5.59%，寒武纪-9.18%，沐曦-3.08%，摩尔-2.65%。 -存储：普冉+8%，恒烁+6%，存储修复 -国产算力：GPU标的寒武纪25Q4利润略不及预期、海光信息未发布业绩预告，ASIC标的芯原股份当前ASIC叙事逐渐看到落地项目，业绩趋势也有望逐渐改善，继续看多！-芯碁微装持续重点推荐，坚定看450e以上市值，预计一季度单月交付2e金额设备，后续业绩确定高增长！先进封装出货预计每年翻倍！-佰维存储：26年全年业绩高增，26Q1业绩环比翻倍不止。 先进封测样品送测GPU上市客户。 –存储：海外机构预测，用于企业级SSD的闪迪NAND价格，在3月所在季度内，环比涨幅可能超100%。 –菲利华：英伟达、谷歌前沿AI芯片产品推动Q布需求爆发式增长，全球产能供不应求，菲利华依托数十年航空航天石英纤维技术沉淀，有望成为全球Q布龙头，目标千亿市值。