新三板每日风云榜：【联讯新三板】一周IPO市场回顾今明两家新三板公司上会

请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 1 / 8 证券研究报告 | 新三板策略研究 新三板每日风云榜 【联讯新三板】一周IPO市场回顾，今明两家新三板公司上会 2017年07月25日 目录 分析师：彭海 执业编号：S0300517030001 电话：010-84938897 邮箱：penghai_bf@lxsec.com 研究助理：魏彬 电话：010-64408587 邮箱：weibin@lxsec.com 一、热点评论 .......................................................................................... 2 二、每日市况点评 ................................................................................... 3 三、变更转让方式 ................................................................................... 4 四、挂牌与退市....................................................................................... 4 五、定向增发 .......................................................................................... 5 六、每日十大热点个股 ............................................................................ 5 新三板策略研究。。。。。。。。。。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 2 / 8 一、热点评论 7月20日，证监会官网公布了最新IPO申报企业排队审核情况。截至2017年7月20日，处于IPO已受理状态首发申报新三板企业73家，已获得证监会反馈企业71家，预先披露更新企业4家，已通过发审会企业3家，中止审查企业8家，以上合计共158家企业。 图表1： 最新IPO申报企业排队审核情况 资料来源:联讯证券 截止日期：2017年7月20日 上周新增2家首发申报IPO被受理的挂牌企业，为瑞华股份（835223.OC）和柠檬微趣（838966.OC）。瑞华股份主营业务为物质能源发电业务，公司向供应商采购生物质原料，通过燃烧生物质原料产生中温中压的过热蒸气，进入汽轮机产生动能带动发电机组发电，向电网公司销售发出的电力。2016年11月25日，瑞华股份发布关于上市辅导备案的提示性公告。柠檬微趣的主营业务为移动端游戏产品的研发和销售。公司自成立以来一直致力于移动端休闲游戏的技术开发、内容设计以及推广、更新等，已成功开发了多款精品游戏，其主营产品糖果萌萌消曾获得Apple AppStore的编辑推荐，广为市场推崇。而柠檬微趣也是我们7月初所推出的第三季度“IPO集邮优选”投资组合的成分股之一。自该组合推出以来至今，短短半个月时间已经有2家成分股IPO申请被受理。 截止至2017年7月24日，首发申报IPO中止审查的企业共8家，较上周新增2家，分别是德方纳米（Q140681.OC）和恐龙园（833745.OC）。德方纳米是一家尚未挂牌新三板就转而投奔主板的企业，早在2014年10月17日德方纳米向股转公司提交挂牌申请，2015年2月26日收到第二次反馈意见。但尚未完成新三板挂牌的德方纳米就于2016年9月向证监会提交IPO申报稿，最近德方纳米又中止了IPO审查，原因不明；另一家中止审查的企业恐龙园与2016年3月宣布上市辅导，2016年10月首发申报IPO被证监会受理。此外，此前于2017年6月19日经证监会批准同意中止审查的芯能科技（833677.OC）目前已经完成更换签字律师等相关程序，恢复IPO审核。 图表2： 截止至2017年7月24日中止审查的拟IPO企业 序号 代码 名称 拟上市市场 拟上市板块 1 430483.OC 森鹰窗业 上交所 主板 2 831088.OC 华恒生物 上交所 主板 3 831208.OC 洁昊环保 深交所 创业板 71 73 4 3 8 已反馈 已受理 预先披露更新 已通过发审会 中止审查 新三板策略研究。。。。。。。。。。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 3 / 8 序号 代码 名称 拟上市市场 拟上市板块 4 Q140681.OC 德方纳米 深交所 创业板 5 833138.OC 长江材料 深交所 中小板 6 833327.OC 泰林生物 深交所 创业板 7 833745.OC 恐龙园 上交所 主板 8 832090.OC 时代装饰 深交所 中小板 资料来源：联讯证券 7月24日，宏源药业（831265.OC）正式发布撤回首次公开发行股票并上市申请文件公告。 近期，新三板企业上会的速度正在加快。7月21日，2016年以来第11家过会的新三板企业正式诞生——众源新材（832582.OC）。众源新材从2016年4月29日首次报送申报稿到成功过会共历经448天。公司主营业务为紫铜带箔材系列产品的研发、生产和销售。众源新材也是成功转板的第四家新材料企业，此前过会的新材料企业包括阿科力、凯伦建材和三星新材。至此，成功转板的企业中新材料企业占比达到36%。 紧跟众源新材的脚步，就又有银都股份（832772.OC）和世纪天鸿（833456）两家新三板企业将于25日、26日相继参加主板和创业板发审会。银都股份主要从事商用餐饮设备的生产和销售，包括制冷设备、自助餐设备和西餐设备等，销售对象包括饭店、学校、企事业单位。公司近几年业绩颇为亮眼，2016年银都股份实现营业收入11.48亿元，营业收入同比增长22.1%；净利润2.42亿元，同比增长44.1%。世纪天鸿是一家从事助学读物策划、设计、制作的企业，于2015年9月15日在新三板挂牌。2016年，世纪天鸿实现营业收入3.79亿元，同比下降1.36%，实现净利润3131.84万元，同比下降7.71%。如果世纪天鸿成功过会，它也将成为首家IPO上市的民营教育出版公司。 7月18日—24日，又有11家新三板企业宣布上市辅导。截止至2017年7月24日，新三板拟IPO企业已经543家。 图表3： 7月18日—24日新增上市辅导挂牌公司一览 序号 代码 名称 公告日期 挂牌日期 转让方式 东财行业 1 832818.OC 正海合泰 2017-07-24 2015-07-14 协议 交运设备 2 833667.OC 长联科技 2017-07-24 2015-10-12 协议 基础化工 3 870193.OC 亿仕达 2017-07-24 2016-12-14 协议 建材 4 834662.OC 赛耐比 2017-07-20 2015-12-07 协议 电气设备 5 830856.OC 合矿股份 2017-07-19 2014-07-15 协议 机械设备 6 834809.OC 易瓦特 2017-07-19 2015-12-14 协议 信息技术 7 835908.OC 仁创生态 2017-07-19 2016-03-10 做市 有色金属 8 837848.OC 玉禾田 2017-07-19 2016-07-08 协议 公用事业 9 835200.OC 迅销科技 2017-07-18 2016-01-05 协议 文化传媒 10 838163.OC 方大股份 2017-07-18 2016-08-17 协议 轻工制造 11 839064.OC 舒华股份 2017-07-18 2016-08-17 协议 轻工制造 资料来源：联讯证券 二、每日市况点评 2017年7月25日，三板做市指数又创新低，最低低至1032.88，收盘于1036.35，下跌0.06%，成交额为2.94亿元，成交额较前一交易日增加0.43亿元。做市转让板块 新三板策略研究。。。。。。。。。。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 4 / 8 共有166只股票上涨，304只股票下跌。个股表现方面，爱廸新能上涨27.09%，微网信通上涨14.58%，佳龙股份上涨13.73%，分列涨幅榜前三位。宝特龙下跌21.54%，排在跌幅榜之首。新三板成分指数当前数据只截止到2017年7月24日，收盘于1230.07，下跌0.28%，三板成指成交金额4.76亿元，成交额较前一交易增加0.03亿元。 今日做市板块总成交3.15亿元，协议板块总成交3.18亿元。 图表4： 三板做市指数 图表5： 三板成分指数 资料来源：全国中小企业股份转让系统、联讯证券研究院 资料来源：全国中小企业股份转让系统、联讯证券研究院 三、变更转让方式 2017年7月25日，无新增做市转让公司。 截止2017年7月25日，总计有1517家公司选择做市转让。 2017年7月24日，冠新软件(834376.OC)、现在支付(832086.OC)和亚成生物(831523.OC)发布股票转让方式变更为协议转让的公告。 四、挂牌与退市 2017年7月25日，全国股转系统新增挂牌公司有2家，其中2016年营收同比增长最快的是易景环境，为77.47%。 图表6： 新增挂牌公司一览 代码 名称 主办券商 总股本(万股) 2015年每股收益(元) 2015年每股净资产(元) 2015年营收增长率(%) 所属行业 1 871716.OC 良友股份 光大证券 1,080.00 0.47 1.23 71.70 工业机械 2 871658.OC 水石设计 安信证券 5,000.00 0.72 2.02 34.98 房屋建筑 3 430002.OC 中科软 申万宏源证券 38,160.00 0.5 2.2 8.88 行业应用软件 4 871718.OC 申安智能 广发证券 1,290.90 0.2 1.5 -6.73 工业机械 5 871697.OC 泰华光电 国盛证券 500 0.03 1.23 -8.79 其他电子元器件 6 871644.OC 精典汽车 天风证券 1,112.50 汽车服务 7 871688.OC 多闻科技 恒泰证券 500 其他软件服务 资料来源：聚源、Wind、联讯证券 截止2017年7月25日，总计有11278家公司挂牌交易。 2017年7月25日，华阳国际（836762.OC）从新三板摘牌。 新三板策略研究。。。。。。。。。。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 5 / 8 五、定向增发 2017年7月25日，共有12家公司发布了定增预案公告，从募集金额上看，12家公司一共预计募集3.89亿元，其中通用电梯以1.35亿元的融资规模位于首位。 图表7： 定增预案一览 代码 名称 方案进度 增发价格(元) 增发数量(万股) 预计募集资金(万元) 预案价差率(%) 1 839803.OC 通用电梯 董事会预案 4.50 3,000.00 13,500.00 2 871185.OC 日迅彩印 董事会预案 1.25 4,000.00 5,000.00 3 839279.OC 和君恒成 董事会预案 1.33 2,520.00 3,351.60 4 836403.OC 喜悦股份 董事会预案 5.58 530.00 2,957.40 -1.43 5 870104.OC 飞拓无限 董事会预案 14.92 177.30 2,645.78 -2.50 6 831452.OC 宝特龙 董事会预案 1.25 1,750.00 2,187.50 -18.40 7 870104.OC 飞拓无限 董事会预案 14.9