USA Rare Earth Inc美股招股说明书(2026-01-29版)

USA Rare Earth, Inc. 于 2026 年 1 月 29 日更新其招股说明书补充文件，主要内容包括：

1. 私有化融资：公司于 2026 年 1 月 26 日与若干购买者签署证券购买协议，进行私有化融资，发行 69,767,442 股普通股，每股价格为 21.50 美元，总募集资金约 15 亿美元。此次融资旨在加速矿到磁价值链的建设，包括开发扩建采矿、加工、金属制造和磁体制造能力，以及用于营运资金和一般公司用途。

2. 注册权利协议：根据协议，公司承诺在私有化完成后 30 天内向 SEC 提交注册声明，以注册股票的二次销售，并努力使注册声明在协议规定的时间内生效，直至所有注册证券售出或可无需量或销售方式限制地售出。

3. 未注册证券销售：本报告不构成任何证券的出售要约或购买要约的邀请，也不应在任何州或司法管辖区进行此类要约、邀请或销售，除非事先获得该州或司法管辖区证券法的注册或资格。

4. 监管披露：公司于 2026 年 1 月 29 日发布新闻稿宣布私有化完成，并作为附件提供。

5. 前瞻性声明：本报告包含多项前瞻性声明，涉及美国政府投资预期、PIPE 融资预期、公司投资计划、与 LCM 的交易预期、预计经营业绩等。这些声明受多种风险和不确定性影响，可能导致实际结果与预期产生重大差异，包括政府投资未完成、公司无法有效使用资金、业务里程碑未实现、融资风险、法律诉讼风险、市场竞争风险、管理时间分散风险等。

6. 财务报表和附件：本报告附有相关财务报表和附件。