Goldman Sachs BDC Inc美股招股说明书(2026-01-29版)

核心观点与关键信息

1. 证券发行与交易背景

• 金盛证券公司（GS BDC）的关联公司，包括金盛证券公司有限责任公司，可能使用本招股书补充文件，在二级市场进行与金盛证券公司2029年到期5.100%债券（“债券”）做市交易相关的证券发行和销售。
• 这些关联公司可能作为主要交易方或代理人进行交易，二级市场销售价格将与销售时市场通行价格相关。
• 金盛证券公司不会获得任何此类销售的收益。
• 这些关联公司没有做市债券的义务，并可在未经通知的情况下自行决定停止做市活动。

2. 原始发行信息

• 本招股书补充文件所涉及的债券最初根据2026年1月21日发布的金盛证券公司招股书补充文件和2023年9月29日发布的金盛证券公司招股书发行和销售。
• 除非销售确认书中另有说明，否则本招股书补充文件用于做市交易。

3. 金盛证券公司简介

• 金盛证券公司是一家外部管理的专业金融公司，是非多元化、封闭式管理型投资公司，选择根据1940年《投资公司法》（修订版）作为商业发展公司（“BDC”）进行监管。
• 公司专注于向“中市场公司”提供贷款，通常指年息税折旧摊销前利润（EBITDA）在5000万美元至2亿美元之间的公司。
• 投资目标是通过直接发起的担保债务（包括第一顺位、单元顺位（包括最后顺位）、第二顺位债务）和无担保债务（包括夹层债务）以及精选股权投资，主要产生当前收入，并在一定程度上实现资本增值。

4. 投资风险提示

• 投资债券涉及高风险且高度投机。
• 投资者应在金盛证券公司最新10-K年度报告、后续10-Q季度报告以及上述招股书补充文件和招股书中“风险因素”部分讨论的证券投资重大风险部分进行投资前阅读。

5. 监管声明

• 证券交易委员会或任何州证券委员会或其他监管机构未批准或否决这些证券，也未确定上述招股书补充文件或随附招股书是否真实或完整。
• 任何相反的陈述都是刑事犯罪。

6. 发行人信息

• 金盛证券公司有限责任公司
• 招股书补充文件日期：2026年1月28日。