AI智能总结
不论是最健康的agent侧需求叙事,还是上游核心部件侧的供给叙事,涨价从上游开始蔓延。 #明牌共识cpu涨价-> 【海光信息】等gpu租金涨价-> 【协创数据】等云服务涨价-> 【金山云】等CDN涨价-> 【网宿科技】等 后续可能蔓延方向:供电、Saa 【DCJSJ】涨价,涨价,都在涨价。 不论是最健康的agent侧需求叙事,还是上游核心部件侧的供给叙事,涨价从上游开始蔓延。 #明牌共识cpu涨价-> 【海光信息】等gpu租金涨价-> 【协创数据】等云服务涨价-> 【金山云】等CDN涨价-> 【网宿科技】等 后续可能蔓延方向:供电、SaaS。 根源->agent火爆->应用软件。 全面推荐见过去【继续坚定要轮到国产AI了】段子 #提示关注:云天励飞供给:从去年起全面转向自研推理芯片;需求:计算资源涨价周期中,长尾需求有望部分向二线转移。 Aplha:近期期待自研推理芯片产业落地。