BranchOut Food Inc美股招股说明书(2026-01-27版)

Branchout Food Inc.（以下简称“Branchout”或“公司”）于2026年1月27日与Alexander Capital, L.P.（以下简称“Alexander Capital”）签署了At-The-Market Issuance Sales Agreement（“ATM协议”），计划通过Alexander Capital进行一次总额最高可达150万美元的普通股“随市发行”。公司普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“BOF”，截至2026年1月26日，最后交易价格为每股2.84美元。截至2025年12月10日，公司非关联方持有的普通股市值为约3844.8万美元，占公司总股本的约10.68%。

本次发行的核心要点：

• 发行方式：随市发行，由Alexander Capital作为销售代理，具体发行价格和时间由公司决定。
• 发行规模：最多150万股普通股，总发行价值不超过150万美元。
• 发行用途：净收益将用于营运资金和一般公司用途，包括运营费用和资本支出。
• 风险因素：投资公司证券涉及高风险，包括未来股权发行和销售可能对股价产生不利影响、购买股份将导致即时和实质性的股权稀释、无法预测实际销售股份数量和总收益、不同时间购买股份可能支付不同价格、公司对发行收益的使用具有广泛自由裁量权等。

公司概况：

公司从事植物基脱水水果和蔬菜零食和粉末的开发、营销、销售和分销业务。公司产品包括BranchOut零食、自有品牌和工业原料，并计划开发更多产品。公司于2024年在秘鲁建立了自己的生产基地，并采用EnWave Corporation的GentleDry™技术进行生产。

风险提示：

投资者应在仔细阅读风险因素后进行投资决策。风险因素包括未来股权发行和销售可能对股价产生不利影响、购买股份将导致即时和实质性的股权稀释、公司对发行收益的使用具有广泛自由裁量权等。

信息披露：

公司已向美国证券交易委员会（SEC）提交了S-3注册声明，并采用“货架注册”流程。公司将在其网站上提供SEC文件，包括年度报告、季度报告和当前报告。