BranchOut Food Inc 美股招股说明书（2025-02-18版本）

BranchOut Food Inc.于2024年10月23日与亚历山大资本，L.P.签订市场承销销售协议（ATM Agreement），授权通过销售代理随时提供和出售不超过3,000,000美元的普通股。截至2025年2月17日，已根据ATM Agreement出售普通股，总毛收入为2,999,995美元。2025年2月18日，公司签署ATM Agreement的第一修正案，将累计发行价提高到最高5,000,000美元，并提交修正案以修订招股说明书补充部分。

公司普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“BOF”，截至2025年2月14日最后一次报告的售出价格为每股2.42美元。修正后的ATM Agreement允许通过销售代理亚历山大资本进行市场发售，销售代理无需销售特定数量或金额的证券，但将使用商业合理努力。销售将在总发行额达到5,000,000美元时终止，或更早终止。

销售代理将获得每股价款的3.0%作为佣金，净收益将用于流动资金和一般用途。公司普通股的稀释分销计划显示，假设在ATM协议剩余期限内以2.42美元每股的价格出售2,000,004股普通股，将增加发行后调整后每股有形净资产价值，并稀释新投资者每股有形净资产价值。

公司已与亚历山大资本签订ATM协议，可能不时通过亚历山大资本作为销售代理发行和出售普通股票，发行总额最高可达5,000,000美元。销售将通过法律允许的任何一种方法进行，被视为“市场价格发行”或私下协商交易。公司同意赔偿亚历山大资本因其律师产生的费用和支出，并估计与设立此“市场发行”相关的总费用约为75,000美元。

普通股的发行将通过向亚历山大资本在存托信托公司的账户进行账面交付完成，亚历山大资本将用从普通股的当日资金交付的净收益进行支付。该补充招股说明书中提供的普通股的发行将在以下较早事件发生时终止：（i）根据本招股说明书补充说明所提供的所有普通股股份的发行和销售完成，或（ii）根据协议允许的终止自动股权购买协议。