Aethlon Medical Inc美股招股说明书(2026-01-27版)

Aethlon Medical, Inc.（以下简称“公司”）于2026年1月22日与机构投资者Armistice Capital, LLC（以下简称“持有人”）签署了《证券购买协议》（以下简称“SPA”）和《预融资普通股购买认股权证》（以下简称“认股权证”）的修正案（分别称为“SPA修正案”和“认股权证修正案”），以修改此前于2025年12月5日签署的协议条款。

核心观点与关键数据

1. 可售股份概述：公司允许在此次招股说明书（Prospectus）中列出的“可售股份”持有人在特定条件下回购最多2,031,024股普通股，包括：

   • 普通股购买认股权证股份（Common Warrant Shares）：1,042,820股，于行使认股权证时发行。
   • 预融资认股权证股份（Pre-Funded Warrant Shares）：595,897股，于行使预融资认股权证时发行。
   • 激励认股权证股份（Inducement Warrant Shares）：368,471股，于行使激励认股权证时发行。
   • ** Placement Agent股份（Placement Agent Shares）**：23,836股，于行使Placement Agent认股权证时发行。上述股份统称为“注册证券”。

2. 修正案主要内容：

   • 预融资认股权证即时行使权：SPA修正案和认股权证修正案均删除了原协议中要求公司获得股东批准（Shareholder Approval）后预融资认股权证方可行使的条款，使其立即生效，但其他经济条款及可发行总股数不变。

3. 风险提示：投资公司证券涉及高风险，投资者需仔细阅读Prospectus和10-K年度报告中的“风险因素”部分。

4. 法律与合规：修正案受SPA和认股权证中关于管辖权和适用法律的条款约束，双方签署的修正案构成完整协议，取代此前所有相关谈判和协议。

5. 财务数据：截至2026年1月26日，公司普通股在纳斯达克的最后交易价格为每股2.84美元，公司为“小型报告公司”，适用简化披露要求。