AxoGen Inc美股招股说明书(2026-01-23版)

我们正在提供400万股我们的普通股。 我们的普通股在纳斯达克资本市场上市交易，股票代码为“AXGN”。截至2026年1月21日，我们在纳斯达克资本市场的最后报告销售价格为每股33.01美元。 投资于我们的普通股涉及高度风险。查看题为“风险因素beginningonpage S-10在本招股说明书补充文件中、在随附的招股说明书以及被参照并入本招股说明书补充文件和随附招股说明书的文件，请阅读有关在决定投资我们的普通股之前您应考虑的因素。 我们已向承销商授予一项为期30天的选择权，使其可按上述公开发行价格购买最多额外的600,000股普通股，但扣除承销折扣和佣金。 承销商预计将于2026年1月23日左右在新 York，新 York 收到付款后交付股票。 无论是证券交易委员会还是任何州证券委员会都未批准或否定这些证券，也未确定本补充 prospectus 或随附 prospectus 是否真实或完整。任何相反的表示均构成刑事犯罪。 三菱日联雷蒙德·詹姆斯 富国证券 Canaccord Genuity .....................................................................................................................-3PPrroossppeeccttuussSSuupppp乐lmemenetnSt摘要PSage风险因素......................................................................................................................................................S-10关于前瞻性陈述的警告须知..............................................................................S-17 资金用途.................................................................................................................................................S-18 股息政策................................................................................................................................................S-19 资本化....................................................................................................................................................S-20稀释.............................................................................................................................................................S-22材料美国联邦所得税影响针对非美国持有人持本公司的普通股...................S-24 核保.....................................................................................................................................................S-29 法律事务....................................................................................................................................................S-37 专家..............................................................................................................................................................S-37 你可以在哪里找到更多信息..................................................................................................S-37 参照纳入...............................................................................................................................S-38 招股说明书页面关于这份招股说明书.......................................................................................................................................1关于前瞻性陈述的警示须知..............................................................................2 公司....................................................................................................................................................3 风险因素......................................................................................................................................................5 收益用途.................................................................................................................................................6 股本描述.............................................................................................................................7 债券描述..........................................................................................................................10 证明书描述....................................................................................................................................18 全球证券...............................................................................................................................................20 分配计划...........................................................................................................................................23 法律事项....................................................................................................................................................26 专家..............................................................................................................................................................26 你可以在哪里找到更多信息..................................................................................................26 通过引用的合并...............................................................................................................................27 关于此招股说明书补充文件 我们通过两个分别编制并装订在一起的文件向您提供关于此项发售的信息：(1) 本招股说明书补充文件，其中描述了此次普通股发售的具体条款，并补充及更新了随附招股说明书中包含的信息以及根据本招股说明书补充文件和随附招股说明书包含的参考文件，(2) 随附招股说明书，涵盖我们出售普通股股份。随附招股说明书提供一般信息，其中部分信息可能不适用于此次发售。随附招股说明书是我们根据1933年证券法（经修订）（以下简称“证券法”）第405条下的自动“货架”注册流程提交给证券交易委员会（“SEC”）的S-3表格注册声明的一部分（文件编号：333-292852），作为定义在证券法第405条下的“知名成熟发行人”。 通常，当我们提及本招股说明书补充文件时，是指本文件的两个部分合并而言。如果本招股说明书补充文件中包含的信息与随附招股说明书或任何在该招股说明书补充文件提交日前作为参考而并入的文件中包含的信息存在冲突，您应以本招股说明书补充文件中的信息为准；但前提是，如果其中一份文件中的任何陈述与另一份日期较晚的文件中的陈述不一致，例如随附招股说明书中作为参考而并入的文件，则应以日期较晚的文件中的陈述为准。 日期较晚的文件会修改或取代日期较早的陈述。 我们和承销商均未授权任何人提供除本补充招股说明书、随附招股说明书或我们授权用于本次发行的相关自由书写招股说明书中包含或参照纳入的信息之外的任何信息。我们和承销商不对他人可能提供的任何其他信息承担责任，也不对其可靠性提供任何保证。本补充招股说明书、随附招股说明书或我们授权用于本次发行的相关自由书写招股说明书中包含的信息，包括其中参照纳入的文件，仅在其各自日期准确，无论本补充招股说明书和随附招股说明书的交付时间或我们普通