International Tower Hill Mines Ltd美股招股说明书(2026-01-22版)

公司概况： International Tower Hill Mines Ltd. (ITH) 是一家矿业勘探公司，目前持有或有权获得位于阿拉斯加的一个开发阶段项目——Livengood 金矿项目的 100% 股权。该公司尚未开始从矿床中提取矿物，也未达到商业生产阶段。

资源储备： 截至 2024 年 12 月 31 日，Livengood 金矿项目拥有 430.1 百万吨品位为 0.65 克/吨（9.0 百万盎司）的已证实和可能的黄金储量，以及 274.51 百万吨品位为 0.52 克/吨（4.62 百万盎司）的测量和指示矿物资源（不包括矿物储量），基于金价分别为每盎司 1,680 美元和每盎司 1,650 美元。

融资计划： ITH 计划通过本次公开募股和 concurrent 私募来筹集资金，用于 Livengood 金矿项目的勘探和开发，包括钻探、冶金研究、可行性研究、技术研究、基线环境研究、支持许可的详细工程设计、许可、法律支持、社区参与、矿物租赁和土地支付、收购和一般公司目的。预计净收益约为 6000 万美元。

风险因素： 投资ITH 的普通股涉及高风险，包括但不限于：投资损失风险、管理对净收益使用的自由裁量权、未来股权稀释风险、证券交易价格波动风险、美国和加拿大税收影响、美国被动外国投资公司 (PFIC) 税收影响、美国持有者可能面临的税收后果、加拿大持有者可能面临的税收后果、美国和加拿大法律法规限制等。

关键数据：

• 公开募股价格：每股 60 美元
• 公开募股数量：6000 万股
• Concurrent 私募数量：4000 万股
• Livengood 金矿项目资源储量：274.51 百万吨品位为 0.52 克/吨（4.62 百万盎司）的测量和指示矿物资源，以及 430.1 百万吨品位为 0.65 克/吨（9.0 百万盎司）的已证实和可能的黄金储量
• Livengood 金矿项目初始资本成本估算：约 1.93 亿美元
• 美国持有者可能面临的税收后果：被动外国投资公司 (PFIC) 税收规则可能导致股息收入和资本利得被征税，并可能产生额外的税收负担