近期特斯拉机器人设计方案调整,最大变化是增加“软包”需求,使用的材料包括塑料、TPE、聚氨酯、TPU等。不同公司凭借与特斯拉的产品设计制造能力及商务关系,积极参与这轮增量需求。目前积极对接特斯拉“软包”需求的标的包括模塑科技、岱美股份、凯众股份等。
上周马斯克发布的最新视频中,Optimus身上首次出现软质覆盖材料,印证了设计方案调整的方向。此前机器人未考虑软包需求主要是由于离量产还早,更关注核心技术难点,材料多为金属件。但随着量产临近,需考虑轻量化、耐用性、减震性、防碰撞等必要需求,以及拟人化等选择性需求。软包材料如塑料外壳可实现轻量化,发泡材料可实现拟人和防撞,减震材料可实现自我防护和提升耐用性。
特斯拉代表着机器人行业的发展方向,其技术方案是行业效仿对象。其供应商不仅未来会最先充分受益机器人行业放量,也极大概率成为国产机器人优先选择的供应商。
风险提示:特斯拉量产不及预期。