2025中国燕麦奶行业白皮书

（2025 年 12 月） 主 编 刘 锐（农业农村部食物与营养发展研究所） 副 主 编 胡新中（国家燕麦荞麦产业技术研发中心） 刘爱玲（中国疾病预防控制中心营养与健康所） 秦培友（北京市农林科学院农产品加工与食品营养研究所） 卢 曼（中国绿色食品协会绿色农业与食物营养专业委员会） 委 员 任长忠（吉林省白城市农业科学院） 邓乾春（中国农业科学院油料作物研究所）任贵兴（山西大学）张 斌（华南理工大学）尹淑涛（中国农业大学）夏 蕊（中国儿童中心儿童营养与健康研究中心）陈 龙（江南大学）陈亚淑（中国农业科学院油料作物研究所）任 田（陕西师范大学）刘 刚（武汉轻工大学）许朵霞（北京工商大学）仇 菊（中国农业大学）王丽丽（中国农业科学院农产品加工研究所） 序 言 中国居民饮用植物浆液的历史极为悠久，豆奶、杏仁露、椰奶等是中华民族饮食结构中的传统特色饮品。2018 年以来，随着新兴植物奶品类引入中国，燕麦奶、米乳等产品依靠强有力的市场推广，一种健康时尚的咖啡伴侣和新型饮品快速扩展，在营养功能、场景消费以及社会价值等方面均有了全新的阐释。在此背景下，植物奶新时代正式开启，一方面在下游提高整个品类的市场渗透率，逐渐培养消费者的日常消费习惯，另一方面在上游推动燕麦等原料作为高附加值农产品扩大种植面积和溢价空间，推动植物奶产业链更加完善。植物奶对于丰富居民膳食结构、保障食物安全、推动乡村产业振兴、提高水土资源利用效率和实现低碳可持续发展等方面有着社会公认的作用和意义。 2021 年和 2023 年，两部《中国燕麦奶行业白皮书》发布，以燕麦奶为代表的植物奶行业得到社会高度关注，行业规模更为庞大，中坚品牌日趋成熟，在中国市场的产品创新、流通渠道、调制和食用方式、消费者教育上都有了跨越式发展。 今年新发布的《中国食物与营养发展纲要（2025—2030 年）》明确提出，要增加优质蛋白质和富含膳食纤维食物的供给和消费。燕麦奶含有优质的植物蛋白质、丰富的膳食纤维和燕麦 β- 葡聚糖，有益于肠道健康及降低胆固醇，并有助于控制血糖、减少心血管疾病发生。发展燕麦及燕麦奶产业，正是落实纲要提出的重点任务的有益实践。《2025 中国燕麦奶行业白皮书》的推出正当其时，白皮书不仅对整个行业发展和产品创新进行了系统总结，还对市售主要燕麦奶产品的营养成分做了分析评价，重点探讨了如何推动产品营养功能化转型和面向特定人群的个性化、定制化创新，从全产业链角度系统审视了燕麦奶对中国居民健康消费、行业上下游产业及环境可持续发展的影响。相信这部由多家权威机构联合编写的白皮书，可以进一步提高社会各界对燕麦奶行业的关注和认知，推动植物奶品类健康可持续发展。 金征宇 目 录 42六、可持续发展与社会责任 一、行业发展概述02 1.1 燕麦奶的前世今生1.2 在中国获得第二次生命1.3 千里之行，始于足下020305 426.1 绿色生产与环保 45七、挑战与机遇并存 45487.1 面临的挑战7.2 潜在的机遇 二、中国燕麦奶行业的政策环境08 2.1 国家健康政策导向2.2 农业扶持政策助力2.3 食品安全与质量监管080911 49八、行业展望与发展建议 495152538.1 行业发展趋势展望8.2 对企业的建议8.3 对行业协会和政府的建议8.4 综论 三、市场现状与消费洞察13 3.1 零售渠道表现3.2 竞争格局剖析3.3 消费市场洞察3.4 植物蛋白品类行业趋势13131515 54参考文献 四、产品创新与技术发展17 4.1 燕麦奶产品策略与演进4.2 生产技术革新4.3 健康营养价值172427 五、产业链结构与发展33 5.1 原料供应环节5.2 生产制造环节5.3 渠道销售环节333641 一、行业发展概述 1.1 燕麦奶的前世今生 1.1.1 燕麦奶发展阶段 中国燕麦奶行业的发展历程可分为三个阶段：2018 年前为萌芽期，2018-2021 年是快速成长期，2022 至今进入成熟与调整期。在 2018 年之前，燕麦奶在中国市场认知度较低，主要以进口产品形式在小众健康食品店销售，目标用户为乳糖不耐受人群和素食主义者。由于价格较高且消费场景有限，市场规模较小。2018 年，OATLY 品牌进入中国市场，并采取“聚焦咖啡渠道”策略，与连锁品牌合作推出燕麦拿铁。这一策略成功将燕麦奶定位为“咖啡伴侣”，推动 B 端（餐饮渠道）需求增长。2020—2021 年，受新冠疫情影响，消费者健康意识增强，植物基饮品需求激增。与此同时，资本加速涌入，2021 年国内燕麦奶行业融资案例超过 10 个，新兴品牌如 OATOAT、野生植物Ye Plant 等相继涌现，传统乳企（如伊利、蒙牛）也推出燕麦奶产品。 2022 年后，行业增速放缓但仍保持较高水平。数据显示，2022 年中国燕麦奶零售市场规模达 9.6 亿元，占植物基乳饮市场的 2.4%，增速达 50%，远超豆奶（3.4%）和椰奶（19.2%）（刘芳，2024）。2023 年，零售市场行业规模突破 30 亿元，2024-2025 年，行业进入精细化运营阶段，品牌开始拓展茶饮（如书亦烧仙草）、零售（即饮燕麦奶）及功能性产品（姜黄燕麦奶、低 GI 燕麦奶、燕麦酸奶）等新场景。 1.1.2 行业规模与增长趋势 从 销 量 增 长 来 看，2020 年， 中 国 燕 麦 奶 需 求 量 约 为5408.7 万盒（250ml/ 盒），2023 年增长至 3.4 亿盒（赵明 等，2023）。8 年 时 间 内（2018—2025 年 10 月 ）OATLY 在中国累计售出可制作 17 亿杯燕麦拿铁的燕麦奶，2024 年餐饮渠道贡献占其大中华区收入的 72%（Statista，2024）。 早期，燕麦奶主要作为乳制品替代品面向乳糖不耐受人群，如今，它已成为植物基乳饮品中增长最快的品类。燕麦奶逐渐从替代品变为主流选择，2023 年其在电商渠道的销售量占据植物基乳饮市场的 70%（高盛亚洲，2024）。 1.2 在中国获得第二次生命 1.2.1 政策导向作用 为应对我国居民超重肥胖问题，2024 年 6 月，国家卫生健康委等 16 个部门联合启动了为期三年的“体重管理年”活动。该活动旨在通过三年时间，建立广泛的体重管理支持性环境，提升全民体重管理意识和技能，普及健康生活方式，改善部分人群体重异常状况。“体重管理年”活动的核心目标是通过科学饮食与运动降低肥胖率，其《实施方案》明确提出“推广全谷物、植物蛋白替代部分动物蛋白摄入”，这与燕麦奶的产品特性方向契合。“三减三健”是国家卫生健康委员会提出的全民健康生活方式专项行动，旨在通过减少盐、油、糖的摄入，倡导健康口腔、健康体重、健康骨骼，以降低慢性病风险，提升国民健康水平。该政策与《“健康中国 2030”规划纲要》及《国民营养计划（2017—2030 年）》相衔接，强调通过膳食结构调整促进公共健康。“三减”核心内容包括，减盐，建议每日盐摄入量≤ 5g，以降低高血压风险；减油，控制烹调油使用（25-30g/ 天），减少反式脂肪酸摄入；减糖，限制添加糖摄入（≤ 50g/ 天，最好≤ 25g），预防肥胖和糖尿病。燕麦奶作为一种植物基乳饮品，其营养特性与“三减三健”政策方向契合，凭借低糖、高纤维、全谷物等天然优势，可以作为政策落地的重要载体，未来在功能性细分市场，如体重管理、代谢健康潜力显著。 《中国居民膳食指南（2022）》建议每日摄入全谷物和杂豆 50-150g（中国营养学会，2022）。燕麦作为全谷物的代表，不仅富含蛋白质、维生素（如 B1、烟酸）和可溶性膳食纤维（如 β- 葡聚糖），还能增强饱腹感，帮助控制体重。燕麦膳食纤维吸水膨胀后可延缓胃排空，减少额外热量摄入，使其成为健康饮食的理想选择。OATLY 大中华区总裁张春认为，《国家全谷物行动计划（2024—2035 年）》意义重大，期盼在推动全谷物产业发展中，进一步鼓励燕麦奶等新兴品类的发展，以提供多样化的全谷物膳食，促进产业繁荣（新浪财经，2025）。 国家政策的明确导向为燕麦奶行业提供了重要的发展机遇，推动行业向更健康、更可持续的方向发展。作为一种低脂、低胆固醇、富含膳食纤维的植物基饮品，燕麦奶不仅符合健康饮食趋势，能够有效满足消费者对减脂、控糖和均衡营养的需求，还将在政策支持下进一步拓展在餐饮、零售及健康管理领域的应用场景，如学校营养餐、健身代餐和低脂饮品等。同时，政策引导将促进燕麦奶行业的技术升级，推动企业优化生产工艺以提升产品口感和营养价值，增强市场竞争力。此外，在政策红利下，燕麦奶企业还可加强与医疗机构、健康管理平台的合作，推出定制化产品，进一步拓展消费市场。总体而言，国家健康政策既为行业提供了明确的增长方向，又通过技术创新和应用场景拓展持续推动行业高质量快速发展。 2024 年，国家发展改革委、国家粮食和物资储备局等七部门联合印发的《国家全谷物行动计划（2024—2035 年）》指出，到 2035 年，使人民群众对全谷物认知水平提高，全谷物在居民膳食消费中的比重明显增加，全谷物消费水平基本与我国社会经济发展水平相匹配（国家粮食和储备局，2024）。从营养层面上看，全谷物饮食可以填补微量营养素缺口，从健康层面上，可以构筑慢病防线，政策层面上，协同粮食安全与科学减重目标，最终推动“吃得饱”向“吃得营养健康”转型。数据显示，2022 年全球全谷物市场规模约为 440-460 亿美元，预计到 2030 年将超过600 亿美元，其中高膳食纤维产品（如燕麦、藜麦等）是增长最快的细分领域（Grand View Research，2023）。与精制谷物相比，全谷物保留了更多的膳食纤维、B 族维生素、矿物质及多种植物化学素，例如 β- 葡聚糖、酚类化合物等，有助于降低慢性病风险。 1.2.2 健康、环保意识的提升与燕麦奶需求增长 近年来，消费者对健康的关注显著推动了燕麦奶市场的发展。大众健康意识升级推动中国植物蛋白饮料市场呈现多元化发展格局，其中燕麦奶因乳糖不耐受解决方案和膳食纤维营养价值成为核心替代品类，2020-2023 年中国市场复合增长率达 68.5%，远高于行业平均增速，2025 年市场份额有望达到 30%，成为植物基饮料市场增长核心引擎（中商产业研究院，2024）。研究表明，全球约 65%的消费者在选择食品饮料时优先考虑其健康属性（IFIC，2022）。而燕麦奶因其具有低饱和脂肪（0.5g/100mL 左右）、零胆固醇及较高的膳食纤维含量（1-2g/100mL）的特点，成为乳糖不耐受人群和健康饮食倡导者的理想食 品（Sethi 等，2016）。 有 临 床 实 验 证 实， 每 日 摄 入3 克燕麦 β- 葡聚糖可降低 5%-10% 的低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C），可在一定程度上降低心血管疾病风险（EFSA，2011）。此外，燕麦奶的血糖生成指数（GI）相对较低，使其适合糖尿病患者和体重管理者（Boeck 等，2021）。这些营养优势促使全球燕麦奶市场规模在 2023年达到 68.9 亿美元，预计以 9.7% 的年均复合增长率持续增长（Grand View Research，2024）。 除健康因素外，消费者对气候变化的担忧也显著促进了燕麦奶的消费。动物食品在生产过程中表现出对地球资源的低效利用。畜牧业（包括肉类和乳制品生产）占据了全球77% 的农业用地，但仅贡献了 18% 的全球卡路里供应量和 37% 的蛋白质供应量。相比之下，植物基食物仅占用23% 的农业用地，就提供了 82% 的卡路里和 63% 的蛋白质。这一投入产出比差距表明，动物食品的生产模式在土地资源利用上较为低效，若将部分畜牧用地转向植物基农业，可一定程度上提升全球粮食供给能力，并减少环境压 力（OurWorldinData，2022；Alexander 等，2016；Hannah 等，2022）。 畜 牧 业 占 全 球 温 室 气 体 排 放 的14.5%，其中牛奶