上周核心观点锂电近期固态电池催化不断工信部将固态电

锂电：近期，固态电池催化不断，工信部将固态电池摆放在“十五五”智能网联新能源汽车产业的重要位置。 建议关注厦钨新能、海亮股份、英联股份、先导智能、荣旗科技、纳科诺尔。 储能： 关注全国容量电价补贴进展，关注＃阳光电源、阿特斯、海博思创、通润装备。 以及户储＃德业股份、固德威、艾罗能源、锦浪科技。 AIDC：< 上周核心观点 锂电：近期，固态电池催化不断，工信部将固态电池摆放在“十五五” 智能网联新能源汽车产业的重要位置。 建议关注厦钨新能、海亮股份、英联股份、先导智能、荣旗科技、纳科诺尔。 储能：关注全国容量电价补贴进展，关注＃阳光电源、阿特斯、海博思创、通润装备。 以及户储＃德业股份、固德威、艾罗能源、锦浪科技。 AIDC：＃科士达发布2025年业绩预告，预计25年度归母净利润6.0-6.6亿元，同比增长52%-67% ，持续看好北美缺电趋势下AIDC出海弹性，关注＃金盘科技、伊戈尔、科士达、科华数据。 数据中心需求带动美国地热需求量价齐升，关注地热龙头＃开山股份。 光伏：北美驱动光伏产业链设备需求，推荐关注迈为股份、捷佳伟创、双良节能、东方日升、钧达股份等；风电：英国AR7结果超预期，看好大金重工、海力风电、天顺风能、东方电缆、中天科技等。 电网设备：国网“十五五”4 万亿投资超预期，持续看好：平高电气、许继电气、中国西电、特变电工、大连电瓷、思源电气等。 风险提示：行业需求不及预期，产业价格不及预期，行业供给侧改革不及预期。