- 阿里巴巴:继续推荐,看好公司云业务收入增速持续加速,以及千问agent的发展前景。
- 携程集团与同程旅行:上周携程被反垄断调查,但报告认为其核心竞争力(大交通流量、完善酒店供应链、全球化布局、优质客服体系、品牌认知)受影响有限,因此推荐携程集团和同程旅行。
- 美团:继续推荐,认为外卖竞争高点已过,到店业务与抖音竞争无本质变化,keeta亏损可控,建议左侧布局。
- 万辰集团:A股推荐,预计Q4开店超预期+同店转正,收入利润增长与股价仍有可观空间。
- 标的推荐:阿里巴巴、美团、携程集团、滴滴出行、京东、拼多多、同程旅行、万物新生、唯品会、BOSS直聘、满帮集团、古茗、瑞幸咖啡、蜜雪集团、茶百道、百胜中国、亚朵酒店、华住集团、特海国际、长白山、万辰集团、永辉超市、叮咚买菜、名创优品、布鲁可、新东方、好未来、天立国际控股。