浙商机械具身智能密集催化来临看好人形机器人作为核心Ai载体商业闭环提速

催化1：Optimus V3频繁预热，预示产品定型及发布在即。 Optimus V3被马斯克描述为“精美绝伦的设计”，外形极度逼真，“看起来就像一个人穿着机器人服装”，且具备执行预定功能所需的全部自由度，在外观与实用性上实现双重突破。 催化2：继蛇年春晚扭秧歌后，人形机器人将再度登上春晚 浙商机械【具身智能】密集催化来临，看好人形机器人作为核心Ai载体商业闭环提速 催化1：Optimus V3频繁预热，预示产品定型及发布在即。 Optimus V3被马斯克描述为“精美绝伦的设计”，外形极度逼真，“看起来就像一个人穿着机器人服装”，且具备执行预定功能所需的全部自由度，在外观与实用性上实现双重突破。 催化2：继蛇年春晚扭秧歌后，人形机器人将再度登上春晚舞台，用科技范和新鲜感的创意火花彰显我国科技进步的新气象。 催化3：我国人形机器人行业标准持续落地，增强全球话语权。 全国机器人标准化技术委员会商业社区服务机器人工作组日前正式成立，标志着我国在商业社区服务机器人领域的标准化工作进入协同发力、规范发展的新阶段。 #“应用——算力——资本”，三重拐点叠加，看好2026年具身智能作为Ai应用核心板块进入爆发期。 #应用：行业龙头多次斩获大单，验证商业价值；#算力：2026年具身-模型-数据飞轮加速，龙头推理能力爆发；#资本：人形机器人行业资本端动作频繁，商业化闭环提速。 【人形机器人】重视：1 、确定性强的零部件供应商：浙江荣泰、恒立液压、拓普集团、五洲新春、金沃股份、中大力德等2、低估值转型标的：涛涛车业、上海沿浦、华翔股份、山东威达等3、电子皮肤等新技术标的：汉威科技、福莱新材、晶华新材、日盈电子等4、整机及应用场景：杭叉集团、杰克科技、新时达、横河精密、中坚科技、优必选、安徽合力、中力股份、中重科技等 风险提示：Ai发展不及预期等