富国银行美股招股说明书(2026-01-16版)

Wells Fargo & Company 中期票据，系列Y

核心内容概述

产品描述

• 票据类型：Wells Fargo & Company（以下简称“公司”）发行的不可赎回浮动利率中期票据（系列Y），为无担保债务。
• 发行规模：500,000,000美元，CUSIP：95000U4C4。
• 发行日期：2026年1月23日（T+5），原始发行日期为2026年1月15日。
• 到期日：2030年1月23日，持有人在到期日将获得100%本金及累计未付利息的现金支付。

利率与条款

• 基准利率：0%（年化），浮动利率基于SOFR（Secured Overnight Financing Rate），每季度调整一次（2026年4月23日起）。
• 发行价格：99.75%，即本金折扣0.25%。
• 赎回条款：
  • 2029年1月23日可选择全部赎回；
  • 2029年12月23日起可选择全部或部分赎回，赎回价等于本金及累计未付利息。

风险与限制

• 风险提示：票据不保，需承担公司信用风险。风险因素详见附 prospectus。
• 销售限制：
  • 英国零售投资者禁购：票据不面向英国零售投资者，无相关PRIIPs法规文件。
  • 英国投资者资格要求：仅面向“非零售投资者”，包括投资专业人士、高净值机构等，需符合英国法规豁免条件。

关键数据

• 本金金额：435,500,000美元（发行价）。
• 付息频率：每半年付息一次（2026年4月23日起）。
• 交易日期：2026年1月15日。