持续强call雅克科技0115华福大科技海外

公司是存储材料A股龙头，产品性能全球领先，受益全球存储厂扩产和稼动率提升，目前26年不到30xPE 板块beta：1）核心看价格，存储价格1Q26预计持续上涨55%-60%（TrendForce）；2）事件：长鑫存储A股上市进展或超预期；3）中日中美对抗，国产替代加速。 存储材料alph 持续强call雅克科技0115【华福大科技&海外】 公司是存储材料A股龙头，产品性能全球领先，受益全球存储厂扩产和稼动率提升，目前26年不到30xPE 板块beta：1）核心看价格，存储价格1Q26预计持续上涨55%-60%（TrendForce）；2）事件：长鑫存储A股上市进展或超预期；3）中日中美对抗，国产替代加速。 存储材料alpha：海力士稼动率从25年9月开始持续提升至满产，国内长鑫长存26年或开始大幅扩产，拉动存储材料用量 雅克前驱体：DRAM每万片产能消耗量约5000w元/年，NAND为2000w/年，目前40%营收来自海力士，40%来自长鑫存储，5%来自中芯国际（今年快速增长），国内无竞争对手，预计充分受益于全球存储产能扩张和稼动率提升 年度重大事件：子公司江苏先科目前已进入正轨，股权问题如果获得解决将是重要催化