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大越期货投资咨询部金泽彬从业资格证号:F3048432投资咨询证号:Z0015557联系方式:0575-85226759 重要提示:本报告非期货交易咨询业务项下服务,其中的观点和信息仅作参考之用,不构成对任何人的投资建议。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户;市场有风险,投资需谨慎。 每日提示1近期要闻2多空关注3基本面数据4持仓数据5 CONTENTS目 录 原油2603: 1.基本面:美国总统特朗普表示, 他已得到保证,伊朗将停止“杀戮”抗议者,受此消息影响,油价出现六个交易日以来首次下跌;一位美国官员周三表示,美国正在从中东的基地撤出一些人员。此前,一位伊朗高级官员称,德黑兰已警告邻国,如果华盛顿发动袭击,伊朗也将打击美国基地;美国总统特朗普与委内瑞拉临时总统罗德里格斯通了电话,双方均称此次通话是积极的;中性2.基差:1月14日,阿曼原油现货价为63.08美元/桶,卡塔尔海洋原油现货价为61.93美元/桶,基差 18.06元/桶,现货升水期货;偏多3.库存:美国截至1月9日当周API原油库存增加527.8万桶,预期减少223.8万桶;美国至1月9日当周EIA 库存增加339.1万桶,预期减少170.2万桶;库欣地区库存至1月9日当周增加74.5万桶,前值增加72.8万桶;截止至1月14日,上海原油期货库存为346.4万桶,不变;偏空4.盘面:20日均线偏上,价格在均线上方;偏多 5.主力持仓:截至1月6日,WTI原油主力持仓多单,多减;截至1月6日,布伦特原油主力持仓多单,多 减;偏空;6.预期:后半夜特朗普一度暗示暂时搁置对伊朗打击,引发油价大幅回落,不过其在中东的军事基地 有部分人员撤离,多国撤离人员,战争担忧并未停止,后续油价止跌回升,EIA库存数据全口径累库,短期基本面数据并不乐观,虽欧佩克+12月产量较计划少78万桶/日,俄罗斯低于目标27万桶/日,哈萨克斯坦超出8万桶/日,但对于市场供应过剩预期未有扭转态势,短期投资者继续关注地缘形势,一旦伊朗风险接触,油价面临较大回调。SC2602:445-455区间运行,长线等待逢高试空机会 近期要闻 1.美国总统特朗普表示, 他已得到保证,伊朗将停止“杀戮”抗议者,受此消息影响,油价出现六个交易日以来首次下跌。WTI原油期货跌破61美元/桶,此前一周累计上涨约11%。特朗普的言论削弱了市场对美国立即采取军事回应的预期,也降低了伊朗原油生产以及关键航运通道中断的风险。进入新年以来,作为欧佩克第四大产油国的伊朗局势动荡,加之委内瑞拉局势持续动荡,在此前因供应过剩预期导致连续五个月下跌之后,这些因素重新为油价注入了风险溢价。另外,美国政府数据显示,上周全美原油库存增加340万桶,为11月初以来的最大单周增幅。 2.欧佩克+12月产量较计划少78万桶/日,俄罗斯低于目标27万桶/日,哈萨克斯坦超出8万桶/日。12月,欧佩克+国家的原油产量较计划水平低78.3万桶/日,实际产量为3744万桶/日,而计划产量为3822万桶/日(已计入此前未充分减产的补偿调整)。根据欧佩克发布的报告,成员国在12月的原油产量为2317万桶/日,比配额水平低6.1万桶/日。其中,伊拉克产量比其配额低3.4万桶/日,实际产量为412万桶/日。 3.美国总统特朗普与委内瑞拉临时总统罗德里格斯通了电话,双方均称此次通话是积极的。“我们可以同她合作得非常好。鲁比奥正在与她打交道,我今天早上也与她通话,”特朗普在白宫表示。“我们打了很长时间电话,讨论了很多事情,我认为我们与委内瑞拉的关系非常融洽。” 近期多空分析 利多: 1. 对俄制裁2. 伊朗局势紧张 利空: 1.中东局缓和2.机构对原油过剩预期较为一致 行情驱动:短期继续关注地缘,中长期面临供大于求风险风险点:OPEC+内部团结破坏,放开增产;战争风险升级 每日期货行情 免责声明 本报告的著作权属于大越期货股份有限公司。未经大越期货股份有限公司书面授权,任何人不得更改或以任何方式发送、翻版、复制或传播此报告的全部或部分材料、内容。如引用、刊发,须注明出处为大越期货股份有限公司,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 本报告基于大越期货股份有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,但大越期货对于本报告所载的信息、观点以及数据的准确性、可靠性、时效性以及完整性不作任何明确或隐含的保证。因此任何人不得对本报告所载的信息、观点以及数据的准确性、可靠性、时效性及完整性产生任何依赖,且大越期货不对因使用此报告及所载材料而造成的损失承担任何责任。本报告不应取代个人的独立判断。本报告仅反映编写人的不同设想、见解及分析方法。本报告所载的观点并不代表大越期货股份有限公司的立场。 本报告中的信息以及所表达意见,仅作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议,大越期货股份有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保,投资者根据本报告作出的任何投资决策与大越期货股份有限公司及本报告作者无关。 THANKS!