股票市场概览
港股市场表现
- 市场动态：1月13日，港股三大指数高开低走，呈现结构性分化。医药、黄金、石油等防御型板块表现活跃，商业航天、脑机接口等科技题材回调，反映市场避险情绪升温。
- 板块表现：
- 黄金及贵金属：集海资源涨超13%，大唐黄金涨8%，受美联储独立性及地缘政治风险忧虑推动，现货黄金突破4630美元/盎司，现货白银站上86美元/盎司，创历史新高。
- 石油股：中海油田服务涨3.65%，中国海洋石油涨2.58%，中国石油股份涨1.36%，受地缘政治风险溢价提振，中东紧张局势及俄罗斯供应中断风险支撑油价及板块情绪。
- 生物医药：药明康德涨超8%，泰格医药涨超8%，荣昌生物涨超7%，药明康德上调全年业绩指引，预计营收454.56亿元（同比增长15.84%），归母净利润149.57亿元（同比增长41.33%）。
- 汽车股：零跑汽车、长城汽车、小鹏汽车涨超2%，中欧电动汽车案磋商进展显示，中国电动车在欧盟销量将逐步回升，预计2026-2028年出口年增速将保持在20%左右。
- 回调板块：亚太卫星跌超9%，中国技术集团跌超7%，南京熊猫电子股份跌7.79%，脑动极光跌5.84%。
美股市场表现
- 市场动态：美国三大股指集体收跌，金融板块领跌。特朗普提出的信用卡利率上限方案加剧市场抛售情绪。
- 关键数据：12月CPI环比上涨0.3%，同比上涨2.7%，核心CPI同比涨幅为2.6%，低于预期，强化市场对美联储降息预期。
- 板块表现：
- 金融板块：摩根大通跌4.23%，尽管业绩超预期，但投行业务及Apple Card相关拨备拖累业绩。
- 科技股：英特尔大涨超7%，谷歌A涨1.24%，英伟达涨0.47%，苹果涨0.31%；特斯拉跌0.39%，微软跌1.36%，亚马逊跌1.57%，Meta跌1.69%。
- 其他：波音涨2%，去年净订单达1173架，超越空客；莫德纳股价大涨17.1%，预计2025年营收将高于预期；Revvity上涨6%，预计2025年利润将高于此前预测。
- 中概股：纳斯达克中国金龙指数收跌1.86%，拼多多跌超5%，蔚来、小鹏汽车均跌超3%。
日股市场表现
- 市场动态：日经225指数收涨3.10%，史上首次突破53,000点，东证指数上涨2.41%，受国内政局变化及财政刺激预期推动。
- 关键事件：首相高市早苗计划1月23日解散国会，大选最早可能在2月8日举行，市场对扩张性政策预期升温，日本20年期国债收益率飙升至新高。
- 板块表现：
- 防务类：川崎重工涨约10%，IHI涨6.33%，三菱重工大幅走高。
- 人工智能与半导体：Lasertec股价创下去年新高，Advantest、东京电子和软银集团合计为日经指数贡献约870点涨幅。
- 银行股：瑞穗金融集团涨6.13%，三菱日联金融集团涨幅超5%，因利息收入扩大预期支撑。
重点新闻
- 全球宏观：
- 美国核心CPI同比升幅追平四年来最低水平，强化年中降息预期。
- 美国预算赤字收窄至近1.7万亿美元，为三年来最小。
- 格陵兰排除加入美国的可能性，特朗普可能就格陵兰岛采取行动。
- 中国将公布12月贸易数据，预计进出口增速放缓，贸易顺差略有扩大。
- 加拿大总理卡尼访华，中国拟提议在油菜籽及电动汽车上互作让步。
- 行业资讯：
- 摩根大通第四季度投行业务收入意外走低，承销和并购咨询收入下滑。
- Meta拟将AI智能眼镜产能翻倍，年产量或达2000万副。
- 中国对原产于美国的进口太阳能级多晶硅继续征收反补贴税，实施期限为5年。
- 快手：12月旗下可灵AI的年化收入运行率达2.4亿美元。
