2025年11月新能源汽车行业月报

2 0 2 5年11月 03行业政策02市场动态01市场销量表现 01.市场销量表现 1.整体市场表现2.纯电市场表现 乘用车市场整体表现 •11月，乘用车市场销量为203.0万辆，同比下降16.1%，环比下降3.5%；新能源市场销量约为121.9万辆，同比下降1.9%，环比上升2.5%。 •11月，新能源市场的销量占总体乘用车销量的60.0%，较上月增加3.5%，相比去年同期上涨8.7%。 新能源市场整体表现 •11月，纯电动销量约77.0万辆，同比上涨2.3%，环比上涨0.8%；插电混动销量约44.9万辆，同比下降8.5%，环比上涨5.5%。•2025年新能源累计销量1104.2万辆，累计同比上涨16.8%。 新能源市场厂商销量排名 •11月，新能源市场TOP 10厂商市场份额约为65.2%，比亚迪、吉利汽车和上汽通用五菱稳居前三；特斯拉取代小鹏汽车重回前十。本月新能源市场整体销量环比上升2.5%，TOP 10厂商中仅3个厂商环比上升，其中特斯拉因恢复国内市场交付，环比增幅超150%。 •累计来看，新能源TOP 5厂商格局稳定，奇瑞汽车取代长安汽车进入榜单。 新能源乘用车市场销量TOP 10城市 •11月，TOP 10城市销量占比为27.2%，比上月(26.1%)增加1.1%；TOP 3城市分别是：上海市、广州市、北京市。•分燃料类型看，TOP 10城市除西安外销量均以纯电动居多；从产权归属看，以个人用户居多。•本月TOP 10城市除成都市(59.8%)外新能源渗透率均超过60%，TOP3城市为：深圳市(72.3%)、杭州市(70.4%)和上海市(69.9%)。 01.市场销量表现 1.整体市场表现2.纯电市场表现 纯电动细分市场分析 •11月，纯电动市场销量TOP 3细分市场分别是：B-SUV(15.8%)、A0级(15.6%)和A00级(13.4%)；跟上月相比，受特斯拉双车(MODEL Y、MODEL 3)交付量回升的带动，B-SUV和B级市场份额上升较明显(均+2.0%)；A00级市场下降相对较明显(-3.7%)。 •相比去年同期，C-SUV市场份额从6.1%扩张至13.3%，而A-SUV市场份额从13.0%收缩至9.6%。 纯电动市场分产权归属分析 •11月，纯电动市场个人用户占比为87.1%，同比增长5.8%；单位用户占比7.1%，同比下降25.1%。 •累计来看，纯电动市场以个人用户为主，占86.4%；单位用户占6.3%。 纯电动市场厂商销量排名 •11月，纯电动市场TOP 10厂商市场份额约为72.7%；比亚迪、上汽通用五菱和吉利汽车稳居前三。本月纯电动市场销量环比上升0.8%，TOP 10厂商环比以下降为主，其中比亚迪连续2月出现同环比下滑。 •累计来看，纯电动排名TOP 4厂商格局稳定，比亚迪累计份额连续3个月下降。 纯电动市场车型销量排名 •11月，纯电动市场TOP 10车型市场份额约为36.0%；宏光MINI EV和星愿稳居前二，特斯拉双车取代熊猫mini、Lumin重回榜单，其中MODEL Y位列第三。 •累计来看，纯电动排名TOP 5车型格局稳定。 纯电动市场竞争格局 •从续航里程的布局来看，纯电动车竞争格局分为以下四个区域： •续航里程100-250km段，宏光MINI EV优势地位稳定；•续航里程300-450km段，星愿领先优势扩大；•续航450-700km段，由特斯拉双车和MONA M03分别引领20-30万和10-15万级市场；•小米双车独占续航700km及以上的市场。•相比上月，极狐T1、零跑B01和S05 EV取代钛3、宋PLUS EV和秦L EV进入TOP 25榜单。 纯电动市场竞争格局 •从车身尺寸的布局来看，宏光MINI EV在低端A00市场优势扩大；A0级市场海鸥保持优势；A级车市场吉利星愿断层领先；而B级及以上市场，小米紧追特斯拉。 •随着新能源市场的发展，主流市场纯电竞争多点开花，自主(如吉利、五菱)品牌主导A级以下市场，新势力(如特斯拉、小米)把握C级以上市场，B级市场比亚迪仍有一定主导优势但竞争力被其他自主品牌逐步削弱。 02.市场动态 1.行业动态 重点行业动态导览：11月 •新能源相关企业本月重要动态 新能源企业大事件——小鹏发布第二代VLA大模型 •11月5日，以「涌现Emergence」为题的小鹏科技日正式举办：小鹏聚焦“物理AI”核心，发布第二代VLA大模型，推出将于2026年量产的全栈自研Robotaxi、全新一代人形机器人IRON，同时展示全倾转固定翼飞行汽车“A868”等4项重要产品。 第二代VLA技术 1.外部模型合作：整车智能“璇玑架构”宣布接入DeepSeek-R1大模型2.应用聚焦：侧重提升智能座舱体验，旨在更精准地理解用户模糊意图和隐性需求 世界模型NWM 1.打造AI生态：构建可插拔、可进化的大模型生态体系，并开发“如影智能体”服务于内部运营2.座舱升级：在Coffee OS中集成部署DeepSeek体验版，升级智能座舱 处于技术布局与应用落地阶段 大模型中枢平台 新能源企业大事件——“五界”之后再添“两境”，华为乾崑与广汽、东风合作品牌正式亮相 •11月20日，华为乾崑生态大会公布两个合作品牌,广汽与华为合作品牌“启境”以及东风与华为合作品牌“奕境” 华为当前合作布局 合作情况 在“不造车”原则下，华为核心以“双轨制”战略布局智能汽车生态，通过“五界”“两境”“一塔”品牌矩阵与技术赋能模式，实现高端到普惠的全域覆盖，加速行业智能化转型。 1.崑：启境品署办公、全链条深度共创，华为嵌入产品定义、研发等环节，导入IPD体系。品牌定位：高端智能新能源，聚焦年轻时尚群体，主打2024年底签署深化协议，2025年3月成立华望汽车技术公司，9月官宣品牌，11月亮相采用HI Plus深度共创模式，华为团队与广汽合署办公，品牌独立于广汽体系定位年轻高端智能电动市场 鸿蒙智行：华为主导产品定义、技术全栈输出、渠道与营销深度介入，车企聚焦制造 核心优势：整合广汽整车制造功底与华为乾崑全栈智能技术（智驾、鸿蒙座舱等）。2.东风×华为乾崑：奕境品牌合作模式：首个汽车央企与华为深度合作，联合定义、启境首发车型定位30-40万元级，2026年6月交付标配激光雷达，风阻系数0.23Cd提供纯电、增程双版本（增程版CLTC综合续航超1200公里）搭载鸿蒙座舱，预埋L3级智驾硬件 HI模式：华为向车企提供全栈智能汽车解决方案、联合开发但由车企主导品牌与渠道的合作范式，核心是“车企主导+华为全栈技术输出” 开发、办公，投入百亿资金，共享华为运营体系与东风制造底蕴。品牌定位：瞄准高品质家庭用车市场，以“安全、智慧、共创”为核心价值。2025年1月签署战略协议，5月升级合作，9月成立联合创新实验室，10月开展品牌名与LOGO征集。开创“联合定义、开发、办公”模式，投入百亿级资金、组建超千人研发团队定位高品质家庭用户市场。 HI Plus模式：是华为在HI模式基础上升级的合作范式“车企主导+华为深度共创”，保留车企品牌与销售主权，同时通过组织融合、技术全栈赋能与资本绑定 察，搭载华为最新智能解决方案，打造家庭智慧出行伙弈境首发车型大六座SUV，预计2026年北京车展首发配备激光雷达，搭载华为乾崑智能汽车解决方案，融合东风底盘与制造优势，适配家庭多场景出行需求 •数据来源：威尔森整理 •数据来源：威尔森整理 新能源企业大事件——华为宣布鸿蒙座舱进入L3时代 •2025年11月20日，华为在广州乾崑生态大会上正式宣布鸿蒙座舱迈入L3“专业助理”阶段，同步发布核心支撑架构——MoLA混合大模型Agent架构，并提出智能座舱L1-L5五级分级标准，推动行业从“功能驱动”向“体验驱动”转型。 L3级智能座舱 后续智能化与商业落地 此次升级并非简单的功能叠加，而是座舱定位从“工具”向“主动服务伙伴”的关键跨越，其核心特征体现在三大能力突破： 用户体验提升：MoLA大模型让口语化指令成功率达85%，方言识别准确率98.7%，实现"请抬脚"等复杂指令0.8秒完成多域协同车企深度合作：已与14家车企达成合作，覆盖33款量产车型，座舱L3成为高端车型标配商业模式创新："硬件预埋+软件订阅"模式，降低用户购车门槛，同时实现"一次硬件投入，长期软件收益"商业边界拓展：从"车机系统"到"全场景服务平台"实现"语音指令→服务筛选→预订支付→智驾履约"全流程 场景感知力：通过多模态融合感知理解“人-车-环境”复杂场景 意图理解力：可精准解读用户模糊意图与潜台词，摆脱传统指令束缚服务闭环力：能自主调用车内外资源完成全流程任务，实现从感知到执行的闭环。 新能源技术动态 自动驾驶 智能座舱 三电 中国车企突破半固态电池量产难题 文远知行获瑞士首张纯无人Robotaxi牌照 极狐T5搭载舱驾融合域控，迈入“单芯片协同”时代 •11月22日，车联天下联合极狐汽车等发布全球首款量产“智舱+智驾”单芯片融合域控AL-A1，基于高通骁龙8775打 造 ， 实 现 座 舱 与 智 驾 系 统 统 一 计 算 ，144TOPS算力支撑跨域协同。 •11月20日，文远知行宣布旗下Robotaxi获瑞士联邦公路局颁发的纯无人牌照，获准在苏黎世州弗尔塔尔地区公共道路开展纯无人运营，这是瑞士首张纯无人Robotaxi牌照；至此文远知行已拿下中、瑞、美等八国自动驾驶牌照，成中国自动驾驶企业全球化覆盖最广代表。 •11月12日，东风汽车在世界动力电池大会发布全自主高比能半固态电池，采用高容量三元正极+硅碳负极+复合固态电解质体系，能量密度达350Wh/kg；-30℃极寒环境能量保持率超72%，通过170℃热箱安全试验，远超国标130℃要求。 •技术突破：该方案将城市NOA功能下探至15万元级SUV，极狐T5成为同级首款搭载城区NOA车型；座舱端支持多屏协同+多模态交互，智驾端通过双目感知实现复杂路况识别，舱驾数据互通让语音控车、导航联动更精准。 •性能跃升：匹配1200V超高压平台，搭载该电池的车型续航破1000公里；配合12C超充电芯+ 2MW充电桩，实现“1秒充电2.5公里、5分钟补能450公里”；电池包成组效率提升至92%，循环寿命超2000次。 •落地推进：该Robotaxi将作为瑞士iamo试点项目核心，运营区域约110公里、设460个停靠点，最高时速80公里；已完成多区域测试，计划2026年上半年向公众开放服务，后续将接入自动驾驶小巴，打造瑞士首个混合自动驾驶车队。 •行业价值：打破“智舱、智驾分域”传统架构，推动舱驾融合技术从高端走向主流，为15-20万元车型提供高性价比智能方案，加速软件定义汽车的架构普及。 •量产落地：已建成0.2GWh中试线，350Wh/kg半固态电池预计2026年9月量产上车，同步配套1200V碳化硅电驱平台，推动整车补能、续航、安全性能全面升级。 •意义突破：这是中国自动驾驶技术首次进入欧洲核心市场纯无人运营领域，验证了中国方案的国际合规性与技术适配性，为全球智能出行生态整合提供了“中欧协作”范本。 03.行业政策 1.国家政策 《机动车运行安全技术条件》《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》强制国家标准公开征求意见 2.地方政策 •晋城/广州/重庆相关政策•衢州/武汉/成都相关政策 《机动车运行安全技术条件》《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》强制国家标准公开征求意见 《机动车运行安全技术条件》 《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》 1、动力电池需符合GB 38031标准，配备定向泄压、压力平衡装置并预留专用泄压通道，避免泄压危及驾驶舱人员。2、车辆遭遇强烈碰撞时，需自动切断动力电路，防范二次事故。3、电池管理系统需实现电池单体异常的自动监测、记录与预警，热事件发生时通过声光信号提示车内人员。