【新能源】2023年11月新能源汽车行业月报

2023年11月 01 销量表现02市场动态03行业政策 01.市场销量表现 1．整体市场表现2.纯电市场表现 乘用车市场整体表现 11月，乘用车市场销量为197.4万辆，同比上涨21.9%；新能源市场销量约为77.0万辆，同比上涨43.9%，增幅明显高于乘用车市场 11月，新能源市场的销量占总体乘用车销量的39.0%，相比去年同期上涨6.0%。 新能源市场整体表现 ·11月，纯电动销量约52.1万辆，同比上涨34.9%，环比上涨8.5%；插电混动销量约24.9万辆，同比上涨67.5%，环比上涨4.8%。2023年新能源累计销量641.4万辆，累计同比上涨41.3% 新能源市场厂商销量排名 11月，新能源市场TOP10厂商市场份额约为70.9%，比亚迪稳居榜首，特斯拉（中国)回升至第二，上汽通用五菱居第三。其中，长城汽车因全新投放的插电混动SUV系列产品市场表现较好，同比涨幅最高(263.6%)。 累计来看，新能源TOP10厂商排名相对稳定，比亚迪份额较上月略有收缩。 新能源乘用车市场销量TOP10城市 11月，T0P10城市销量占比为29.3%，比上月(26.6%)上升2.7%：前3城市分别是：上海市、杭州市、成都市：其中重庆市同比涨幅最高(237.3%) 分燃料类型看，TOP10城市销量除深圳外均以纯电动居多；从产权归属看，以个人用户居多， 本月新能源渗透率T0P3城市为：上海市(58.8%)、杭州市(56.0%)和深圳市（49.8%)；渗透率最低的城市是北京市(35.7%) 01.市场销量表现 1整体市场表现2.纯电市场表现 纯电动细分市场分析 .11月，纯电动TOP3细分市场分别是：AO(17.7%)、B-SUV(15.6%)、A-SUV(14.8%)。跟上月相比，B-SUV和B市场份额上升相对较多(+3.4%、+2.3%)，分别由MODELY(国产)和MODEL3（国产)带动细分市场份额提升；A-SUV市场份额相对下降较明显(-2.4%)。 相比去年同期，A0市场份额从6.6%增至17.7%；而A00市场份额从19.7%收缩至14.6%。 纯电动市场分产权归属分析 11月，纯电动市场个人用户占比为77.9%：同比增长40.3%：单位用户占比11.6%，同比增长34.5% 累计来看，纯电动市场以个人用户为主，占73.7%；单位用户占11.2% 纯电动市场厂商销量排名 11月，纯电动市场T0P10厂商市场份额约为73.0%：比亚迪稳居榜首，特斯拉(中国)回升至第二，上汽通用五菱居第三。小鹏汽车同比涨幅最高(214.1%)。 累计来看，纯电动排名TOP10厂商的格局相对稳定，广汽埃安份额较上月略有收缩。 纯电动市场车型销量排名 11月，纯电动市场TOP10车型市场份额约为46.8%：MODELY（国产)重回榜首，海鸥和元PLUS居第二、第三。其中，AIONY同比涨幅最高(74.7%)，MODEL3(国产）取代ID.3重回前十。 累计来看，纯电动排名TOP10车型的格局相对稳定，五菱缤果排名上升，MODEL3（国产）排名下降。 纯电动市场竞争格局 从续航里程的布局来看，纯电动车竞争格局分为以下四个区域： ·续航里程150-200km段，宏光MINIEV保持领先优势，Lumin紧随其后；：续航里程300-350km段，海鸥领先优势持续扩大；，续航400-550km段，由MODELY(国产）、比亚迪海豚和元PLUS引领，MODEL3(国产）和Aion车系居第二梯队：：续航600km及以上的市场，汉EV占领先优势，但与极氮001和海豹差距逐渐缩小。 纯电动市场竞争格局 从车身尺寸的布局来看，宏光MINIEV在低端AOO市场地位短期内难以撼动：AO级市场海鸥领先优势扩大：A级车市场比亚迪海豚和元PLUS保持领先，Aion系紧随其后；而B级及以上市场，虽特斯拉(中国)一家独大，但比亚迪汉EV与极氮001、小鹏G6等发展势头迅猛。 随着新能源市场的发展，B级纯电市场的竞争渐趋激烈，成为新势力、自主头部（如比亚迪、小鹏等）和合资品牌的必争之地 02.市场动态 1.行业动态 新能源企业大事件一华为智选多款产品亮相 ：11月9日，华为发布多款智选相关产品，其中包含车载光场屏、HarmonyoSxMagLink魔力空间、华为全液冷超充以及途灵智能底盘等 华为智选多款产品亮相 华为正式发布途灵智能底盘 ■在智界S预售现场，华为展示了最新的技术成果以及解决方案，为与会观众提供一次近距离体验华为终端全系产品的机会，这些新产品、黑科技未来或将搭载在鸿蒙智行的车型之上。 ■同日，华为正式对外发布途灵智能底盘，搭载HUAWEIiDVP智能汽车数字平台，实现多域协同控制，智能感知和智能控制，为用户提供易操控、更安全、更舒适的驾乘体验。智界S7将成为首发搭载华为途灵智能底盘的量产车型。 >车载光场屏 >加速性能：0-100km/h加速3.3s>制动及安全：100-0km/h剃车距离33.5米：通过短距离的制动距离提高安全性能，减少紧急制动时的硅撞风险提纵稳定性：极致弯道表观：在侧向加速度、例倾梯度值等方面，速灵智能属盘通过魔鹿测试展现出卓越的弯造性能平顺性：感知速度底盘高度随速调节：在高速行独中，底盘高度能够随速度调节，实现兼顾程定性和通过性途灵 突破车内物理空间限制，引领新一代车内显示创新华为光场屏具有5大直观优势，带来车内显示0-1创新。对比普通车载表品屏，华为光场屏具备成像距离远、画幅大、分辨率高、不易受车外光线响、不容易造成量车5大吉观优势。 >HarmonyosxMaguink距力空间 打造车内度力空间.实现三屏联动 实际出行用车中，HarmonyoS×HUAWEIMagLink让车载智慧屏系统不仅仅是一块屏，屏与不同终端/设备的联动、不同屏之间的互动、屏与车之间的互动部可以为用户营告不同场导，实现功能空间灵活切换。 >全液冷超充 充电速度最高可达"一秒一公里”： 在600kW功率的理论状态下，仅用5-10分钟即可充满一辆车。同时华为全液冷超充技术兼管性高，不据车型，能够适配所有新能源品牌的全功率股车型。华为数字能源计划于2024年率先在全国340多个媒市和主要公路部累超过10万个华为全激含超快充充电桩，实现"有路的地方就有高后里充电”。 通过性：改善路面打滑：降低湿滑地库、冰雪混合路面打滑程度，提高冲击度和降低甩尾风险，改善在不同路况下的驾驶体验>滤振性：感知颜整、提升报性及平顺性：通过暂能感知，底盘能够多调节以降低冲击度，提高平顺性智能感知和调节：感知路障、智能调节：途灵底盘能够感知路障，通过智能调节降低过障冲击感，同时提高扫捐范国和调节响应速度 数据来源：感尔莱整理 新能源企业大事件一蔚来与长安、吉利达成换电合作 11月21日，蔚来与长安汽车签署换电业务合作协议，双方将在推动换电电池标准建立、换电网络建设与共享、换电车型研发、建立高效的电池资产管理机制等方面展开合作。29日，蔚来与吉利签署了换电战略合作协议。 两大车企加入菌来换电合作圈 蔚米已布局换电站近2300座 ■本次宣布与长安、吉利两家车企达成换电合作，是蔚来自2017年布局换电业务以来首次“同业合作”。 截至2023年12月19日，蔚来已布局换电站2289座，其中739座为高速公路换电站，索计提供换电服务超3400万次。 >目前朝末在建设的第三代换电站采用全新的三工位协同换电模式，相获第二代换电站服务能力提升30%，单日最大换电能力提升至408次，单次换电时间缩短20%！第三代换电站还将配备2颗数光雷达和2预英伟达0rinX芯片，总算力达到508TOPS，可实现车辆召唤电功能。前来超快充最大电流650A，最大功率500k，100kwh电池包电重从10%充至80%最快仅需20分钟。 >自前来品牌成立以索，“服务"一直是前来的校心竞争力之一，其中最重要的一环便是“换电"，这也是蔚来与其他车企形成差异化竞争的关链。对于蔚来而言，坚持多年的"换电“业务不仅令其成为行业龙头，还为其产品高消化铺平了道路，但也正因为对于"换电“业务的执若，蔚来在市场竞争中陷入国填。 >今年的上海车展上，蔚来联合创始人、总裁东力洪曾提及，换电站单站建设成本大在200-300万元，按照前来现有的2289座换电站来计算，仅注设成本蔚来就已经花掉了约66亿元，超过了2023年上半年前来研发支出的64.2亿元。而这还不包括电池乘购成本以及后期一系列运营、维修以及人员成本，可见换电站已经成为前来的资金“黑河”。 >蔚来创始人、董事长、CEO李斌表示："从充电业务开始的第一天，蔚来就决定向全行业开放。针对员工提出的"换电业务是否可持续经营"的质疑，李就回应称，换电是蔚来巨大的先发优势，目前已经到了面向全行业开放的时刻。错称，除了长安吉利之外，后面迁有3-4家在谈>可以预见的是，流若蔚来“换电联里“不断壮大，对于扶电产业，乃至整个汽车行业部将产生积极变化。 >在巨大的资金压力下，蔚来想要提升盈利能力，放开"换电"业务或许是一条明路。如今前来的换电站布忌已经初具规模，对于其他观望中的车企而言，已经有了足够的吸引力。 新能源企业大事件一华为成立智能汽车解决方案新公司，长安汽车领投 11月25日，长安汽车与华为签署了《投资合作备忘录》。根据备忘录：华为拟将智能汽车解决方案业务的核心技术和资源整合至新公司，长安汽车及其关联方拟投资并获取的目标公司股权比例不超过40%。 华为拟成立新公司，独立部分车BU业务 华为车BU主要合作模式 新公司致力于成为世界一流的汽车智能驾驶系统及部件产业领导者，并作为服务于汽车产业的开放平台，对现有战略合作伙伴车企及有战略价值的车企等投资者开放股权，成为股权多元化的公司。 目前华为车BU与车企合作主要有三种模式：零部件供应模式、HuaweiInside解决方案模式(H模式)和智选车模式，其中智选车业务仍将保留在华为公司主体 零部件供应模式：为车企提供标准化部件，如电机、电控等。 根据长安汽车发布的合作公告，华为新公司的业务范围包括汽车智能驾驶解决方泰、汽车智能座舱智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等，华为会将专用于新公司业务范围内的相关技术、资产和人员注入至新设公司。 除了长安汽车，未来华为车BU合作的其他车企也有可能参与对该新公司的投资，比如赛力斯、奇瑞北汽、江淮等。 HI模式：为整车厂提供华为的全智能汽车解决方案，包括智能电动、智能座舱与智能驾驶等，车企负费造车和卖车。当前采用这种合作方式的车企包括北汽极狐、长安旗下的阿维塔品牌等。 产智选车模式：华为对造车的参与度更深，不仅会全面参与产品定义、造型设计、用户传验等核心环节，还会对整车厂进行品宣、销售渠道甚至质量把控、生产制造等相关的赋能。比如与赛力斯合作的问界，以及与商瑞合作的智界，都是该模式下的产物，另外江淮和北汽此前也已经确认将加入智选车模式。 华为：未离鸿蒙智行业务 ，对于新公司的成立，华为方面表示鸿票智行业务此次未被剥离到拟成立的新公司中，仍将留在华为。此次与长安汽车的合作不会影响到当前正在与离力斯、奇瑞合作的问界、智界等智选车业务。 新能源技术动态 自动驾驶 三电 智能座舱 盘古大模型正式上车 长安发布“金钟军”电池品牌 黑芝麻智能武当系列c1200已进行送样测试 ·11月15日，黑芝麻智能正式对外推出了武当系列c1200智能汽车跨域计算芯片。作为一款“Allinone"的芯片，C1200主打全面的计算类型的集成，面向多域融合跨域计算，以及单芯片覆盖高阶智能驾驶场景 ·11月17日，长安汽车在2023年第二十一届广州际车展发布全新电池规划和电池品牌“金钟”， ·11月28日，智界s7正式上市，搭载HamonyoS4.0座舱系统，其中的智盐助手小艺百次接入盘古大模型。 ，盘古大模型是智慧助手小艺的“大脑》或“思维”，官在通过分析海量数据，帮