WEO2025_执行摘要_中文

执行摘要执行摘要 INTERNATIONAL ENERGYAGENCY The IEA examines thefull spectrumof energy issuesincluding oil, gas andcoal supply anddemand, renewableenergy technologies,electricity markets,energy efficiency,access to energy,demand sidemanagement andmuch more. Throughits work, the IEAadvocates policiesthat will enhance thereliability, affordabilityand sustainability ofenergy in its32Member countries,13Associationcountries andbeyond. IEAAssociationcountries: IEAMembercountries: AustraliaAustriaBelgiumCanadaCzech RepublicDenmarkEstoniaFinlandFranceGermanyGreeceHungaryIrelandItalyJapanKoreaLatviaLithuaniaLuxembourgMexicoNetherlandsNew ZealandNorwayPolandPortugalSlovak RepublicSpainSwedenSwitzerlandRepublic of TürkiyeUnited KingdomUnited States ArgentinaBrazilChinaEgyptIndiaIndonesiaKenyaMoroccoSenegalSingaporeSouth AfricaThailandUkraine This publication and any mapincluded herein are withoutprejudice to the status of orsovereignty over anyterritory, to the delimitationof international frontiers andboundaries and to the nameof any territory, city or area. The EuropeanCommission alsoparticipates in thework of the IEA Source: IEA.International Energy AgencyWebsite: www.iea.org 在这个动荡不定的世界中，能源安全是全球关注的焦点 迫在眉睫的威胁与长期存在的危害正在日益提升能源事宜的地位，使其成为经济和国家安全的关键问题。能源是当前地缘政治呈紧张局势的核心原因，目前不仅燃料供应面临传统风险，关键矿产的供应也受到限制。对现代经济至关重要的电力部门也越来越容易受到网络危害、运行风险和气象相关风险等因素的影响。能源政策制定者作出的决策对于这些风险的应对起着关键作用，但决策过程往往涉及十分复杂的背景情况： 脆弱的地缘政治与低迷的油价并存。持续不断的冲突和动荡不定的全球局势与石油市场供需失衡所呈现出的严重供大于求情况并存。各国正在优先解决能源安全和可负担性问题，但所用方法各不相同。有些国家（包括很多燃料进口国在内）倾向于将可再生能源和能效作为解决方案。其他国家则更注重确保传统燃料的充足供应。国际体系出现裂痕，贸易前景不明朗，但能源贸易的重要性空前凸显。石油、太阳能电池板、电池供应充足，不久之后液化天然气（LNG）产量也将迎来井喷，这为生产商寻求国际市场提供了强大动力。国家和国际市场力争减排的势头不如从前，而气候风险也还在上升。2024年是有记录以来最炎热的一年，同时也是全球气温较工业化前水平上升1.5摄氏度（°C）的首个年份。 与此同时，全世界对能源的渴求丝毫不减。新技术正加速融入能源系统，可再生能源在2024年连续第23年刷新装机容量纪录。石油、天然气和煤炭消耗量以及核能发电量也都创下历史新高。在中国这一主要推手的作用下，自2019年以来，煤炭需求量的增长速度比排名第二的化石燃料（天然气）快50%，而这也是能源相关排放量持续增长的一个重要原因。 有关能源未来前景的故事线不只有一条，这就是为什么World Energy Outlook（《世界能源展望》，WEO）描绘了多种情景，但它们都不构成预测。WEO中提议的框架是基于有关政策、技术和市场的最新、最全面数据，并辅以严格建模所制定的。读者们可以据此探究不同选择和途径所带来的影响。 情景 World Energy Outlook 2025（WEO-2025）描绘了三种主要情景。其中有两种情景在设定初始条件的基础上进一步分析其未来发展路径，它们分别是现行政策情景（CPS）和既定政策情景（STEPS）。第三种是2050年净零排放（NZE）情景，它规划了实现特定能源和气候目标的途径。 现行政策情景对已出台的政策和法规进行概括介绍，并对新能源技术开展部署和融入能源系统的进度提出了谨慎视角。 既定政策情景考虑采纳的政策范围更为广泛，包括已正式提出但尚未通过的政策，以及指明前进方向的其他官方战略文件。在该情景下，新技术的进入壁垒比现行政策情景低，但既定政策情景并不假定已实现理想目标。 2050年净零排放情景则采用不同方法，它描绘了在2050年之前将全球的能源相关二氧化碳（CO2）排放量减少到净零的途径，并认可每个国家都将自行设定实现途径。 此外还有一个被称为加速清洁烹饪和电力服务情景（ACCESS）的规范性情景，它为电力服务和清洁烹饪的普及提供了新的路线图，而这也正是国际能源署二十多年来一直大力支持的关键发展目标。WEO-2025未包含承诺目标情景，该情景模拟的是各国的能源与气候核心目标（例如，国家自主贡献（NDC））均能得以按时、全面实现的能源系统未来图景。对于今年到期的新一轮国家自主贡献（通常涵盖至2035年结束的周期），我们将在掌握更完整的相关承诺信息后开展评估。 WEO所描述的各种情景有助于我们就未来前景形成哪些确定性判断？我们所描述的这些情景涉及多种发展轨迹，同时也强调这些轨迹虽各自具备不同的机遇与劣势，但也存在一些共同要素。最根本的一点是，在经济扩张、人口增长、收入提升的背景下，每种情景都预见到伴随着出行、供热供冷、照明等居民与工业用途需求以及日益增长的数据与人工智能（AI）相关服务需求的增加，全球对能源服务的需求将持续上升。此外，这些情景还存在以下四项显著共性：随着关键矿产供应成为重大短板，能源安全的内涵发生变化；电力时代已经来临；能源系统的重心向印度以及其他新兴经济体（中国除外）转移；可再生能源的重要性愈发提升，核电也强势回归。 关键矿产供应链面临严重威胁 除了影响油气供应安全的传统风险以外，其他供应链的漏洞也日益凸显，其中尤以关键矿产供应链为甚。这些新维度上的能源安全问题一直是国际能源署持续关注的焦点。这些问题也是2025年伦敦能源安全未来峰会的核心焦点，近期也因为中国对稀土元素、电池组件及相关技术实施出口管制而更加凸显。关键矿产的主要风险在于市场高度集中。在20种能源相关的战略性矿产中，有19种的关键精炼环节由单个国家负责，其平均市场份额高达约70%。这些矿产不仅对电网、蓄电池和电动汽车（EV）而言必不可少，同时也在人工智能芯片、喷气式发动机、国防系统等战略性产业中发挥重要作用。截至2025年11月，这些战略性矿产中有一半以上都受到某种形式的出口管制。 要想建立兼具多元性和韧性的关键矿产供应链，就需要政策协同发力，仅靠市场力量是无法实现的。自2020年以来，关键能源矿产精炼产量的大部分增长都来自主要供应商。其结果是，几乎所有关键能源矿产的精炼工序都更加集中于特定地理区域，其中以镍和钴这两类矿产最为明显。根据我们对已公布项目的分析，要想扭转这一趋势，过程将相当缓慢。现行政策情景下的供应集中度很可能会持续高于既定政策情景， 这是因为较为疲软的矿产需求将导致价格走低，从而更有利于市场份额较大、生产成本较低的生产商。当前亟需采取果断行动以增强随时应对潜在供应中断的能力，长期而言则须建立新型合作伙伴关系与项目，加速供应链多元化发展。 在安全风险日益加剧的世界中，韧性建设已成为关键要务 此外，还迫切需要加强韧性建设，以抵御日益加剧的气象相关风险、网络攻击以及其他针对关键基础设施的恶意活动。国际能源署（IEA）的最新数据显示，近期关键能源基础设施发生的年度运行中断事件，已影响到全球逾2亿户家庭的能源供应。干旱限制了水电及部分火电机组的发电量，而风暴、洪涝与野火则迫使太阳能发电厂、海上油气设施等各类能源设施关停，并对其造成破坏。输电线尤其脆弱：在大约85%的事故中，输配电网都受到了影响。在所有情景下，气象相关风险都将显著上升——各种情景均预测全球气温较工业化前水平上升1.5°C的情况将在2030年左右进入常态化——要到2035年以后才开始分化。 电气时代已经到来 电力是现代经济的核心，在所有情景下，电力需求的增长速度都远高于总体能源使用量的增长速度。在现行政策情景和既定政策情景下，到2035年，电力需求将上升约40%，而在净零排放情景下，电力需求将上升50%以上。需求增长来自家电和空调、先进制造业和其他轻工业、电动出行、数据中心、电气化供热等领域，增长比例各不相同。投资人正在对这一趋势作出反应，他们在电力供应和终端用途电气化方面的支出已经占到当今全球能源投资的一半比例。用电量的增长意味着电价正成为用户和政策制定者的一个重要参考因素。目前，电力仅占全球终端能源消费总量的21%，但却是占全球经济40%以上的各类部门的主要能源来源，也是大多数家庭的主要能源来源。这些数据凸显出安全和可负担电力供应的重要性，同时也警示我们，像2025年在智利和伊比利亚半岛发生的这种停电事故将造成巨大的经济损失和社会代价。 在“电力时代”，关乎电力安全的一个核心问题是新电网、储能和其他电力系统灵活性来源的部署速度。目前而言，其中部分要素的建设还比较滞后。自2015年以来，发电相关投资激增了近70%，达到每年1万亿美元，但电网的年支出增长率只有其一半不到，仅增至4,000亿美元。这种失衡将引发三重后果：加剧电网阻塞、延缓新增发电项目和用电需求的并网，并最终推高电价。弃风弃光现象与电力批发市场负电价事件频发的同时，电网项目却因审批迟缓而耽搁，变压器等关键设备也供应紧张。电池储能的快速发展一定程度上缓解了上述风险——2024年全球年装机新增量突破了75吉瓦。然而，电池无法解决所有问题，尤其是在季节灵活性需求与短期需求同时攀升的情况下。 收入水平的增长和气温的持续上升共同推高了空调用电量。在所有情景下，制冷都日益成为推动电力需求增长的重要因素，这一趋势由新兴和发展中经济体主导，可能会对高峰电力需求产生深远影响。例如，在既定政策情景下，到2035年，由收入 水平增长推动的空调使用量将使得全球用电高峰需求增加约330吉瓦，而全球温度的升高又会使之额外增加170吉瓦的用电高峰需求。新型空调的能效是缓解电力系统未来压力的关键因素。在全球所有市场中，能效远超当前普通机型的高能效空调已经在售，且溢价较低甚至与普通机型持平。 数据中心和人工智能电力需求的爆炸式增长主要集中在发达经济体和中国。预计到2025年，数据中心的投资额将达到5,800亿美元。那些宣称“数据是新时代石油”的人们会发现，这已经超过全球石油供应领域当前5,400亿美元的年支出规模。到2035年，数据中心用电量将增加两倍，虽然这仅占全球电力需求总增长量的不到10%，但却呈现出很高的地域集中度。预计在未来十年内，85%以上的数据中心新增容量将集中在美国、中