“矛与盾”的对抗统一，反无人机行业快速发展

产业研究中心 “矛与盾”的对抗统一，反无人机行业快速发展 摘要： 徐淋(分析师)021-38677826xulin4@gtht.com登记编号S0880523090005 肖洁(分析师)021-38674660xiaojie3@gtht.com登记编号S0880513080002 “由硬到软”，技术路径从单一对抗向多维协同演进，硬件构建基本能力，软件侧AI赋能推动反无能力的智能化迭代。反无人机技术已突破单一技术对抗模式，构建起“探测识别-反制拦截-伪装欺骗”的立体化防御体系架构。探测环节依托雷达、光电、无线电等多源传感器融合技术打破单一路径局限，显著提升复杂环境下对“低慢小”目标的识别精度与探测效率；反制环节软杀伤技术以低成本、低附带损伤的优势适配民用场景，硬杀伤技术依托高响应速度、强毁伤能力的特性契合军事需求，但二者均存在独立应对复杂威胁的局限性，软硬杀伤协同联动成为明确升级方向；伪装欺骗技术通过干扰敌方感知与决策链路，构建起攻防博弈的新维度。AI技术的深度赋能正推动行业从“硬件堆砌”向“软件定义”转型，智能决策算法与跨平台协同能力逐步成为企业构筑技术壁垒的核心要素，驱动行业攻防对抗迈入智能化发展新阶段。 2026自动驾驶元年八大展望2025.12.28太空算力的崛起：算力模式演变和中美路径探索--商业航天系列三2025.12.25医疗科技跨年展望暨近期热点综述2025.12.22新一代“蓝领”：人形机器人如何站上工厂流水线——具身智能产业深度研究（七）2025.12.17物流无人车从快递起步，迈向城市配送星辰大海——具身智能产业深度研究（六）2025.11.24 全球竞争呈现差异化布局，军民融合拓宽成长边界。国际市场上，美俄凭借深厚技术积淀与实战经验占据主导地位，各国依托自身技术禀赋与战略诉求构建差异化竞争力。美国聚焦全域分层防御体系构建与新兴技术研发，俄罗斯侧重电子战装备构建非对称优势，以色列以系统集成化与军事出口为核心拓展市场。国内市场形成“军工引领、民企补位”的竞争格局，军工企业依托核心技术与资源优势占据硬杀伤高端赛道，民营企业在软杀伤领域通过技术创新与场景深耕实现差异化发展。军民融合成为行业重要发展主线，军用技术的民用转化与民用产品的军工适配双向发力，推动行业资源整合与集中度提升，具备全场景解决方案能力的企业将持续领跑市场。 投资建议：1.关注具备全场景解决方案能力的综合龙头企业；2.关注在AI决策、多源信息融合、智能协同控制领域具备深厚技术积累的企业；3.关注在关键细分技术路径上具备突出优势的企业。 风险提示：1.技术迭代路线存在不确定性；2.军用需求高度依赖国防预算与政策导向；3.民用市场竞争加剧压缩利润空间。 目录 1.军民场景驱动安全刚需，行业进入高速发展期...............................................31.1.全球反无体系加速建设，市场扩容空间广阔............................................31.1.1.装备体系持续完善，智能化引领技术升级.........................................31.1.2.百亿级全球市场在望，军需采购引领规模扩容.................................61.2.军民场景双轮驱动，安全威胁催生市场刚需............................................81.2.1.军用：传统防空短板凸显，反无系统立柱补强.................................81.2.2.民用：低空“黑飞”乱象频生，反无系统筑安全屏障...................112.技术迭代加速，从单一拦截到智能协同.........................................................152.1.三大技术协同发力，共筑分层防御体系..................................................152.1.1.探测识别技术：单一技术应用场景受限，多源感知深度融合破局152.1.2.反制技术：软硬杀伤联动发力，向高效费比拦截迈进...................172.1.3.伪装欺骗技术：主动迷惑干扰决策，构建立体虚实博弈...............192.2. AI决策与协同作战成为制胜高地..............................................................202.2.1.协同化：多技术融合保障全域多维防护...........................................202.2.2.智能化：AI赋能驱动防御能力代际跃升..........................................212.2.3. AI驱动技术架构迭代，由硬件为主转向软件定义...........................233.各国加速反无领域布局，军民协同共筑优质生态.........................................243.1.海外：反无成为国际竞争关键领域，产业龙头加速新兴技术探索......243.2.中国：军工企业构筑主体框架，民营力量形成市场补充......................273.2.1.军工企业：资源禀赋持续凸显，执掌核心技术壁垒.......................273.2.2.民营力量：低端软杀伤产品竞争激烈，行业集中度较低...............284.投资建议............................................................................................................295.风险提示............................................................................................................29 1.军民场景驱动安全刚需，行业进入高速发展期 1.1.全球反无体系加速建设，市场扩容空间广阔 1.1.1.装备体系持续完善，智能化引领技术升级 反无系统涵盖地空双平台，多平台集成化锚定发展方向。无人机技术快速迭代普及，在军事侦察、民用作业等领域应用持续拓展，空域威胁、隐私泄露等衍生风险同步凸显，驱动反无人机系统应运而生并持续演进。反无人机系统是通过技术手段对无人机实施监测、干扰、诱骗、控制及摧毁的全套装备体系。按部署方式可划分为地面与空基两大平台，地面平台进一步细分为固定式、便携式及车载移动式，其中固定式占比居首，主要部署于机场、航空基地、核电站等重点敏感场景；空基平台搭载于飞艇、固定翼飞机等飞行载体，具备更强机动性与部署灵活性，但有效载荷及续航能力存在显著约束。多平台集成化反无人机网络正成为主流发展方向，依托平台间协同机制提升整体运行效能，发挥多平台作战优势，集成多类传感与反制装备，弥补单一平台性能短板。 传感与反制装置为核心构成，协同支撑系统效能释放。传感器承担无人机探测识别功能，分为主动与被动式两类：主动式（含雷达、激光雷达等）通过发射并接收反射信号获取目标数据；被动式（含声学、射频、红外传感器等）依托无人机自身辐射的环境波实现探测。反制装置按是否造成物理损伤划分为物理与非物理反制：非物理手段借助电磁波实施干扰或摧毁，无需实体接触，不受重力、风向等物理环境制约，可精准针对微型无人机目标；物理手段则涵盖投射武器、撞击无人机、网捕设备及猎鹰等直接作用方式。 反无人机以“检测-识别-压制”为核心流程构建防控链条。检测环节整合雷达、射频、声学、可见光及红外等多源传感技术，实现对低空目标的全域初探与定位；识别环节通过目标信号解析、特征库比对完成威胁甄别，精准区分无人机与鸟类等非威胁目标，为后续处置提供决策依据；压制环节采用电磁干扰、导航诱骗、物理捕获或直接毁伤等多元化手段，实现对目标无人机的有效管控。各环节技术协同迭代，推动反无人机产业完成从单一设备供给向系统化集成转型。 数据来源：《反无人机装备发展动态》（汪立萍等） 国家战略赋能推动反无人机迈向体系化建设。美国为反无人机作战体系建设的核心推动者，相关举措持续落地：2020年专门设立联合反小型无人机办公室，实现反小型无人机领域的统筹管理；近两年来战略部署进一步升级，将反小型无人机纳入无人作战系统部署计划核心建设范畴，同步出台专项反无人机战略，通过整合优化各类作战手段，强化系统协同作战能力。俄罗斯在无人机防御体系布局上具备先发优势，2017年已启动反无人机电子战部队组建，奠定体系化建设早期基础，并借助俄乌冲突实战场景持续完成反无人机作战效能验证与战术编组优化，目前已构建多兵种协同、多手段融合的反无人机集群作战体系。全球多国亦纷纷推出专项举措，聚焦安全战略顶层设计优化，为反无人机体系化建设提供核心战略支撑。 美俄双强主导梯队建设，装备体系持续完善。全球反无体系建设呈现美俄双强主导、多国梯队跟进的竞争态势。美俄作为传统军事强国主导全球产业发展，截至2023年，分别累计推进15项、12项相关研发项目，技术领先优势显著，其他国家亦加速反无人机领域布局，推动全球产业形成多层次竞争结构，各国基于自身技术积累与战略需求差异，逐步构建差异化反无人机能力体系。俄乌战争、巴以冲突等实战场景形成直接牵引，进一步推动反无人机装备发展进程加速，技术迭代与装备创新亦持续深化。 数据来源：《Counter Drone Technology: A Review》（Higinio Go 数据来源：《Counter Drone Technology: A Review》（Higinio Go nzalez-Jorge等） nzalez-Jorge等） AI赋能智能化升级，反无人机迎来技术飞跃期。早期市场对防御需求认知不足，仅将小型无人机定位为消费级产品。2018年盖特威克机场无人机入侵事件引发全球对反无系统的广泛关注，行业逐步兴起。后续沙特油田无人机袭击事件及俄乌冲突中无人机大规模实战部署，进一步凸显反无系统的防御必要性与战略价值。在硬件性能逐渐成熟的趋势下，行业技术升级重心逐步向软件系统迁移，深度学习等AI技术在反无人机系统中的应用成为核心趋势，俄罗斯卡巴斯基实验室通过构建人工神经网络对多维度数据进行分析处理，实现对无人机蜂群的快速探测、分类识别及针对性响应。当前反无人机行业已迈入技术快速跃升期，未来攻防对抗范式将向智能化博弈演进，反无人机系统有望摆脱远程操控依赖，真正实现无人自主化运行。 数据来源：《CUAS FACTBOOK》（Drone Shield） 1.1.2.百亿级全球市场在望，军需采购引领规模扩容 全球市场向百亿级迈进，未来增长动能强劲。全球无人机市场持续扩容，直接催生反无人机领域刚性防御需求。据Precedence Research统计，2025年全球反无人机市场规模为29.7亿美元，预计2034年将增至262.6亿美元，同期全球无人机市场规模将从445.4亿美元增长至1867.9亿美元。当前反无人机市场绝对体量显著低于无人机市场，未来存在明确扩容空间，且其同期复合增速大幅高于无人机行业，产业增长动能更具优势。 北美为全球反无市场最大主体，未来仍将保持主导地位。据Precedence Research统计，北美地区以46%的市场份额位居全球首位，前三大区域合计占比超90%，整体集中度处于较高水平。北美市场的主导优势主要依托美国国防部的大额研发投入及持续采购预算，其中美国陆军2025财年预算中明确规划1350万美元用于手持式反无人机设备采购、5420万美元用于背包式