增长-转型-创新：进阶高质量发展 中国油气行业“十四五”发展成就报告

Growth,Transformation,Innovation:AdvancingHigh-Quality DevelopmentReport on the Development Achievements of China's Oil and Gas Industry During the 14th Five-Year Plan Period 中国石油集团经济技术研究院（国家高端智库） CNPC Economics & Technology Research Institute (China Top Think Tanks)2025年12月December2025 前言 Preface “十四五”时期是我国全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的起步期。世界百年未有之大变局加速演进，世纪疫情与大国博奔、地缘政治频繁冲击，加剧全球油气市场供需波动。我国油气行业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，完整准确全面贯彻新发展理念，深入实施“四个革命，一个合作”能源安全新战略，锚定高质量发展主题和世界一流目标，统筹能源安全与绿色低碳转型，稳中求进、变革图强、融合创新，取得巨大成就和丰硕成果，为经济社会高质量发展提供了坚实的战略支撑。 CONTENTS 目录 油气行业外部环境五大特点Five Features of External Environment of the Oil and Gas Industry 油气行业发展取得十大成就Ten GreatAchievements of the Oil and Gas Industry 未来五年油气行业五大展望Five Prospects of the Oil and Gas Industry in the Next Five Years 3 特点1：世界百年变局加速演进，中国油气行业稳健前行 大国博奔波及能源，供应链安全风险凸显。俄乌冲突导致全球政治经济阵营化、集团化趋势不断加剧，能源安全问题的博奔更加激烈，进一步加剧了能源供应的不确定性。世纪疫情冲击各行各业，能源结构加速调整。全球能源贸易从“全球化布局”向“区域化平衡”调整。 口资源民族主义抬头，境外投资风险增加。主要资源国加强对本国资源的控制，美国特朗普政府主张“美国优先”，强化美国化石能源主导地位，以关税政策和能源贸易作为谈判条件对其他国家施压，加剧能源市场与全球供应链的不稳定性 口中国油气行业稳中求进，稳妥应对国际挑战。油气供需格局总体平稳，绿色低碳转型步伐加快，数智化发展深入推进，行业发展质量效益进一步增强。 特点2：全球经济弱势增长，中国经济韧性增强 口全球经济呈现“高通胀、高债务、高利率、低增长”特征，地缘政治冲突加剧供应链安全焦虑，经济全球化进程明显受阻，除2021年疫情低基数反弹外，2022~2025年全球经济增速约3.3%，显著低于2000~2019年3.7%的平均水平。在俄乌冲突、美国关税战等重大事件的影响下，“效率优先”逐步让位于“安全与韧性”，推动产业链区域化重构。 中国经济疫情后率先复苏，制造业韧性为全球经济提供支撑。“十四五”时期，中国经济稳健增长，年均增速达5.4%显著高于全球平均水平。尤其是疫情冲击后，中国依托全球最完整的工业体系，展现出强大的生产修复与配套能力，为稳定全球产业链供应链作出重变贡献。 特点3：能源转型有退有进，中国引领绿色发展 口能源转型全球分化，多国调整能源政策目标。受世纪疫情影响，全球能源消费增速震荡波动，总体维持增长态势，能源转型大势不变，但各国发展分歧扩大。美国再次退出《巴黎协定”，大力支持化石能源发展，试图主导全球能源格局：欧盟通过立法明确减排、可再生能源与能效发展目标。口 中国新能源发展加速，成为全球能源转型主要力量。中国新能源装机跃升发展，截至2024年底达14.1亿干瓦，是2020年的2.6倍，2020~2024年间新增装机规模达到8.7亿干瓦，贡献全球增量的约56%，是全球能源清洁低碳转型的主要推动者和贡献者。 特点4：油气需求增速放缓，贸易流向“逆顺”转换 国际油气价格剧烈波动，呈现前高后低走势。“十四五”时期，布伦特期货均价约80美元/桶，东北亚JKM现货均价约17.99美元/MMBtUu，分别较十三五”上涨44%和180%。受俄乌冲突爆发影响，国际油价一度突破130美元/桶，创下2008年以来新高：东北亚JKM最高触及85美元/MMBtu历史高位 口油气市场震荡重塑，贸易流向由“逆时针”向“顺时针”转换。俄罗斯退出欧洲市场，油气出口重心向亚太转移，原油占比由2021年的35.9%提高至2025年的84.4%。LNG贸易快速发展，在全球贸易占比由37.6%大幅提升至44.6%。 口石油用途此消彼长，天然气消费重心转移。全球化工原料用油正取代交通燃料用油成为新的石油需求增长极：天然气消费重心加快向亚太转移，年均增速达2.4%，贡献全球38.8%的需求增量。 特点5：科技革命突飞猛进，融合创新赋能油气行业 口科技创新呈现“三融一跨”新特点，油气技术呈现“四极、三化、两赋能”态势。科技创新与产业创新深度融合、化石能源与非化石能源互补融合、数智技术与能源技术交叉融合，跨界创新持续推进：勘探开发向极宏观拓展、向极微观深入，向极端环境挺进、向极综合交叉发力；炼化技术向高端化、智能化、绿色化方向发展；数智技术赋能传统油气产业转型升级和新能源产业智慧化发展。 口颠覆性技术加速涌现，不断催生新产业、新模式和新动能。颠覆性技术成为重塑全球竞争优势的关键着力点和发展新质生产力的强大动能，原位转化、新型氢能、新型储能（全固态电池）、AI+新材料、量子计算等颜覆性技术将成为油气行业重要发展方向和突破口。 口油气行业人工智能和绿色低碳专利量快速增长。人工智能发明专利占比较“十三五”时期显著提升；绿色低碳技术专利申请量呈现持续增长态势，年均增长15%。 量子技术特推动全球生产要事重高配置，掌报量子其力的国家特在科技自主性，经济竞争力和国家安全方面占弱战落优势，进再影期全限术造理产业链，并深的变革制的，格科料、通民及人工照器等设域致产业肤序与数字主模的持真，量子计算将靠生认硬件、教件到量子吸务的全新 再招数限地现升暂期水平，并在极提时间内超越人关，谨生出人工超缓智用人工智（AG）编图收#计十动一个白进能环，能（AS），这一造程格完全缩出人类的理据控制陷围，可能增动人类文明进人超极期主导的全新形态， 图低量生优屏，在-30C晚保排80%客量大能度用5量 录 油气行业外部环境五大特点Five Features of External Environment of the Oil and Gas Industry 油气行业发展取得十大成就Ten Great Achievements of the Oil and Gas Industry 未来五年油气行业五大展望Five Prospects of the Oil and Gas Industry in the Next Five Years 新领域新高度 新结构新成效 油气供给能力显著提升“压舱石"地位更加稳固 油气消费结构持续调整减污降碳取得实质成效 新产能新材料 新技术新突破 炼化结构优化纵深推进产业转型升级步伐加快 油气技术装备重大突破融合创新催生新质生产力 新设施新储运 新治理新活力 基础设施建设加快推进油气储运能力持续增强 油气体制机制不断完善市场活力效率显著提升 新进口新格局 新开放新合作 油气进口格局更加多元资源保障能力持续提升 国际油气合作全面深化发展规模水平稳步提高 新体系新保障 高质量高水平 油气与新能源融合发展多能互补体系初步建成 油气企业错定世界一流高质量发展迈上新台阶 成就1：新领域新高度油气供给能力显著提升，“压舱石”地位更加稳固 勘探开发向“两深一非一老”挺进，不断突破深度、尺度和时间跨度极限，深地塔科1井开启“万米深地”勘探新纪元；“深海一号”推动海洋油气开发挺进“干米深水”新领域：非常规油气开发跨越式发展，开辟“纳米尺度”新阵地；老油气田精细挖潜保稳产，筑牢“百年跨度”基本盘。 “七年行动计划”目标提前完成，油气产量创历史新高，勘探开发年均投资较“十三五”增长48%：新发现大型油由10个，大型气田19个，累计新增探明地质储量石油70亿吨、天然气7万亿方，分别较“十三五”增长约43%、40%：油气产量创历史新高，2025年油气产量有望达到4.2亿吨油当量，较“十三五”末增长22%。 成就2：新产能新材料炼化结构优化纵深推进，产业转型升级步伐加快 口一次原油加工能力跃居全球首位，主要产品保障能力持续增强。炼油、乙烯、PX产能均稳居全球第一，乙烯和PX等关键化工品自给率明显提升，国内保障能力显著增强。 口炼化产业集中度持续提高，先进产能占比不断上升。炼化一体化水平大幅提升，特别是在关键化工原料领域，一体化炼厂已确立了产能供给的主体地位。减油增化增特增绿加快推进，产业竞争力大幅提升。“油转化”“油转特”已成为炼油产业结构调整的重要方向；化工用油收率和产量保持快速增长：高端化工新材料自给率显著提升，聚烯烃弹性体（POE）实现从无到有的突破。 成就3：新设施新储运 基础设施建设加快推进，油气储运能力持续增强 “全国一张网”基本形成，油气管辅能力稳步提升。截至“十四五”未，原油与成品油管道总里程达6.7万公里，较"十三五”未继续增长：天然气长输管道总里程12.8万公里，较“十三五末增加1.8万公里，增长16%。储气库建设积极推进，调峰能力大幅提升。 口LNG接卸能力持续扩容，天然气保供能力增强。截至“十四五”末，LNG接收站投运38座，总接卸能力达到1.8亿吨/年，较“十三五”末增加9390万吨/年。“十四五”期间累计进口LNG约3.6亿吨，较"十三五”增幅约44%。 成就4：新进口新格局 油气进口格局更加多元，资源保障能力持续提升 -原油进口来源多元化发展，有效提升资源供应韧性，截至2025年9月，原油进口来源国已拓展至40余个，中东地区虽然仍是我国第一大原油进口来源地，但占比已从“十四五”初期的50.2%历史高位回落至42%左右，亚太地区进口占比提升至18%。- 天然气进口来源多元化持续推进，进口主体进一步拓展，天然气进口来源国广大至30余人，夯实西北、西南、东北和海上四大进口通道：进口主体超过20家，LNG进口第二梯队”企业签约量显著提升，合同总量达3383万吨/年，较"十三五”增长5倍。 成就5：新体系新保障 油气与新能源融合发展，多能互补体系初步形成 口油气与新能源融合步入快车道，能源超级盆地呼之欲出。“沙戈荒”风光大基地集群建设迈上新台阶，鄂尔多斯、塔里木等盆地形成“光伏绿氢一炼化”一体化供应链：地热利用规模稳步扩大，高纯氢产能布局全面起步，油气热电氢一体化格局基本形成。口 示范工程，实现海上埋碳零突破。 成就6：新结构新成效油气消费结构持续调整，减污降碳取得实质成效 石油消费增速放缓，消费结构由传统燃料主导向燃料-材料协同发展转变。成品油消费增速放缓，化工用油保持快速提升。成品油质量升级到国VIB标准，达到国际领先水平。口天然气消费快速增长，支撑经济社会绿色转型。天然气消费量由“十三五”末3262亿方增至4300亿方，年均增速5.7%，清洁供暖稳步推进，工业用气较快增长，新增气电装机超6000万干瓦，有效促进多领域绿色低碳转型 成就7：新技术新突破 油气技术取得重大突破，融合创新催生新质生产力 勘探开发和工程技术取得新突破，助力油气增储上产。深层超深层、深水超深水、非常规油气勘探开发理论和技术取得突破，“两宽一高”地震勘探、12000米自动化钻机、旋转导向钻井、“深海一号”等技术装备为油气增储上产提供了硬核利器。 炼化新材料技术取得新进展，助力炼化产业转型升级。新型烷基化、加氢裂化等炼油技术创新发展，百万吨级乙烷裂解