蓝皮书系列：中国社区团购发展报告

2022年6月 中国的社区团购市场报告 中国商业部门蓝皮书：中国商业部门年度报告(2021 -2022) 引言 中国电子商务和无人配送服务的快速发展，逐渐改变了消费者购买生鲜等日用品的方式。在疫情期间，一种结合社交电商和新零售元素购买杂货和生鲜的新方法，获得了越来越多消费者的青睐并获得快速增长。这一模式被称为社区团购，它允许同一社区的一组居民通过批量订购来享受折扣。 本报告概述了中国社区团购的发展情况，介绍了其商业模式，讨论了面临的挑战，并预测了未来发展趋势。 本报告内容基于《中国商业蓝皮书（2021-2022）》中文版发布。 内容 一。市场概览 1. 什么是社区团购？ 2. 历史与发展 3.市场规模 II. 商业模式 1. 运营模式2. 主要特点3. 主要参与者 III. 挑战 IV. 发展趋势 1. 聚焦不同区域和客户细分 2. 利用社区团购实现目标和目标 3. 强化供应链 4.政府加强对社区团购的监管 一、市场概览 什么是社区团购？ 社区团购是本地分销主要食品杂货和日常必需品的零售新模式。它目前是电子商务最热门的趋势之一。中国。 该模型于2014-2015年左右首次推出。在疫情期间，它获得了越来越高的关注度，特别是在农村和小城镇。同一社区的消费者可以通过应用程序或微信小程序（微信内的应用）以折扣价批量订购新鲜农产品和杂货，并在社区内取货。 社区团购平台上热销的产品包括新鲜蔬菜、水果、肉类、蛋类和乳制品等食品，以及日用品。 社区团购的团长是其关键特征。平台招募团长来帮助聚集社区成员并向他们推荐产品。通过平台聚合订单后，商品将发送给社区团长，商品到达后，团长会通知消费者自取。 低级市场高需求 社区团购在低线城市更为成熟，尤其是在三线及以下城市。低线城市邻里关系更为紧密，人们倾向于更多地与邻居互动，并且更容易受到社交购物体验的影响。 低线城市消费者也更加价格敏感，并且正在寻找折扣商品和物有所值的产品。 根据凯源证券和新分销研究的一份报告，社区团购平台的约85%的团长位于二线及以下城市。 低线城市也是中国电子商务和移动电商增长的动力。 新鲜农产品市场规模 随着生活水平的提高，中国居民消费的新鲜农产品越来越多。根据《中国统计年鉴》，中国居民人均新鲜农产品消费量从2013年的195.8公斤增加到2020年的228.7公斤。新鲜蔬菜占最大比例，而新鲜水果增长最快。 新鲜农产品的主要分销渠道是湿市场和传统超市。自疫情爆发以来，人们不愿去湿市场，转而更倾向于在网上电商平台订购新鲜农产品。 据Fastdata数据，2020年上半年中国生鲜电商交易额达1821.2亿元，同比增长137.6%。越来越多的人开始在他们当地的杂货店和社区团购平台上购物。 社区团购市场规模 中国社区团购市场规模在2020年达到720亿元，同比增长112%。根据艾媒咨询，该行业预计到2022年市场规模将超过1020亿元。 II. 商业模式 社区团购运营模式 中国的社区团购模式通常指定一名社区团购组长（通常是便利店和杂货店老板或居住在社区的家庭主妇），他们作为平台与消费者之间的重要纽带。他们帮助平台高效地获取新客户。除了建立和维护微信群以及推广产品外，组长还利用他们现有的店铺作为共享提货地点。因此帮助完成“最后一公里”的配送。它们负责接收和储存货物，以及一些售后服务。小组长帮助平台减少营销、人工、租赁和物流成本。 1 高性价比商业模式 2 高效的配送系统——节约物流成本 3 社交关系网络 4 能够满足低线城市消费者的需求 高性价比商业模式 与其他生鲜电商模式相比，社区团购可能由于采购效率高、物流和客户获取成本低，而能够提供更高的利润空间。 客户获取 物流 • “次日送达+自提”模式 • 批量订单配送到社区小组负责人。小组负责人和客户负责最后一公里配送，从而降低物流成本 • 组长作为客户与平台之间的联络点 • 线下提货点通常设在与组长现有的店铺/商店，从而节省开设线下门店的运营成本 • 社区领袖通常会获得 GMV 或销售额的 10-12% 的佣金 • “线上预售+团体购买”模式 • 产品直接从农民、经销商和供应商处采购 • 基于需求的采购减少库存压力，改善现金流并减少浪费 • 批量购买和短回收期增加与供应商的议价能力，从而降低成本 • 通过群组领导人的网络和关系可以显著降低获客成本 • 社交购买促进了频繁和重复购买 • 微信社群购买聊天群组的转化率高于传统电商平台 高效的配送系统 社区团购通过直接从供应商采购并集中向团购组长分发商品，消除了传统分销链中的几层。 供应商将货物分发到平台的中央仓库。中央仓库对货物进行分拣、包装和处理，然后根据用户的所在地将其运送到转运仓库。 转运仓库连接中央仓库和团队领袖的商店/自提点。它通常负责订单级别的货物分拣和包装，并将它们分配给社区领袖进行最终配送。 从下单到配送，整个流程大约需要16-24小时。 社区团购市场主要参与者 社区团购市场的主要参与方包括： 1. 原始社区团购平台 2. 互联网巨头旗下的平台 3. 传统零售商旗下的平台 III. 社区团购的挑战 社区团购模式的挑战 激烈竞争降低了行业的整体盈利能力 新鲜农产品极易腐烂 • 新鲜农产品易碎且保质期短。不合适的包装和运输很容易造成损坏和腐烂。 • 随着市场竞争日益激烈，互联网巨头实施了多种策略，并发起“价格战”来吸引新客户。这对社区团购平台的长期盈利能力产生了负面影响。 • 社区团购切掉了分销链中的几层，包括批发商过去充当“守门人”以保证质量。社区团购缺乏足够的质量控制可能会导致消费者收到不符合标准的产品。 难以管理和留住社区小组领导 商业模式可以很容易地复制 • 社区团购平台在产品供应、商业模式、物流运输等方面差别不大。因此，该模式很容易被复制。 • 团队领导者的入门门槛较低。他们对单个平台的忠诚度不高，领导者经常被竞争对手挖走。 • 一些领导者不熟悉运营模式而且他们缺乏专业知识可能会对消费者的购物体验产生不利影响。平台应该为新的组领导提供培训和指导，并实施合理的佣金制度来激励组领导。 IV. 社区团购发展趋势 社区团购平台将聚焦不同区域和客户细分 社区团购行业发展预计将进一步，多个大型玩家服务于不同区域和客户群体。 在过去的一年里，由于激烈的竞争和“价格战”，许多中小型平台已申请破产或大幅缩减其运营规模，而这些都是由现金充裕的互联网巨头发起以抢占市场份额。 幸存的玩家正寻求区域专业化，将业务重新聚焦于一个或几个城市。例如，虫妈邻里团主要服务于上海浦东区，有井有田主要服务于河南省的消费者。 社区团购平台也在针对不同的客户群体，以更好地满足消费者需求（见下图）。消费者的不同需求意味着，一两个主要参与者不太可能主导这个行业。 企业利用社区团购实现目标与目标 非传统电商平台希望通过社区团购业务聚集用户，进一步丰富其产品供应，并向新业务拓展。 传统电商平台正试图释放三级及以下城市的购买力，并利用社区团购来开拓市场，将现有的社区团购用户转化为其各自平台的活跃用户。 美团是一个集餐饮、交通、旅游、购物和娱乐为一体的一站式平台。其社区团购业务是其“餐饮+平台”战略的一部分。 京东进入社区团购行业，希望吸引其竞争对手阿里巴巴和拼多多尚未覆盖的农村地区用户。 滴滴出行是中国领先的移动出行平台。利用其物流能力，进入快速增长的业务领域，如社区团购，将有助于滴滴进一步抢占市场份额。 拼多多已从快速发展的社交电商平台转型为中国最大的农业平台。社区团购是其新发展愿景下构建和发展农业供应链的最新举措之一。 加强供应链对社区团购发展很重要 • 一个强大高效的供应链对社区团购业务的成功至关重要。 • 在采购方面，社区团购平台可以通过与农户和主要分销商建立长期战略合作采购安排来获得更稳定可靠的供应。它们还可以考虑为某些分类。这将使平台能够更好地管理和控制从源头直接把控产品质量。 • 市场中具有差异化优势的高质量产品能够提升客户满意度和留存率，使平台凭借高质量产品脱颖而出，而非在价格战上进行激烈竞争。 • 在存储方面，社区团购平台可以利用技术更好地监控和管理鲜品的质产品。 • 同时，高效管理中枢仓库和中转仓库对于进一步提高配送效率至关重要。 政府加强社区团购监管 • 政府已加强了对社区团购业务的监管，以促进公平市场竞争和推动行业健康发展。 • 采用掠夺性定价等手段击败竞争对手，提供过度低价诱骗客户，以及发布误导性产品信息和数据驱动价格歧视将被禁止。这些禁令中的许多内容也提到了2021年10月发布的《反垄断法》修正案草案。 联系 海伦·钦副总统邮箱：helenchin@fung1937.com fung商业智能 fung商业智能 11/F11楼 李丰利丰金融中心868長沙灣道廣場九龙香港长沙湾道868号九龙，香港T: (852) 2300 2470T: (852)2300 2470F: (852) 2635 1598F:(852)26351598 E:fbicgroup@fung1937.comE: fbicgroup@fung1937.com W: http://www.fbicgroup.comW: http://www.fbicgroup.com © 版权所有 2022 冯氏商业智能。保留所有权利。 尽管Fung商业智能力求确保本文档中的信息尽可能准确和及时，但它对任何错误、遗漏或错误陈述概不负责。Fung商业智能及其关联公司对因使用而可能产生的任何直接、间接或后果性损失概不负责。本文档中包含的信息。