汽车智能化月报系列（三十一）工信部许可两款 L3 级自动驾驶车型产品，希迪智驾、图达通港交所上市

优于大市 工信部许可两款 L3 级自动驾驶车型产品，希迪智驾、图达通港交所上市 核心观点 行业研究·行业专题 汽车·汽车零部件 行业新闻：1）工信部许可两款 L3 级自动驾驶车型产品；2）特斯拉 FSD国内有望明年初全面获批；3）小鹏汽车已在广州市获得 L3 级自动驾驶道路测试牌照；4）文远知行 Robotaxi 全球 10+城市点亮，文远知行Robotaxi；5）希迪智驾、图达通港交所上市；6）华阳集团 HUD 累计出货 350 万套稳坐全球头部；7）速腾聚创获东风日产多款车型定点；8）禾赛获美团无人机定点；9）地平线首批单征程 6M 方案进入量产期。 优于大市·维持 证券分析师：唐旭霞证券分析师：杨钐0755-819818140755-81982771tangxx@guosen.com.cnyangshan@guosen.com.cnS0980519080002S0980523110001 高频核心数据更新：1）800 万像素摄像头占比持续提升。2025 年 10 月，乘用车前视摄像头渗透率 66.1%，同比+7pct，环比+2pct，其中 800 万像素摄像头占比 49.7%，同比+31pct，环比+3pct；2）英伟达芯片占比提升。2025 年 10 月，乘用车驾驶域控渗透率 32.6%，同比+17pct，环比-2pct，其中 mobileye、TI、地平线、英伟达、特斯拉 FSD、华为芯片占比 2.7%、2%、9.3%、58%、3%、15%，同比-12.8、-0.4、-4.2、22.2、-9.1、0pct，环比 0、-0.1、0.1、1.7、-6.2、4.7pct。3）激光雷达市占率持续提升。2025 年 10 月，乘用车激光雷达渗透率为 14.3%，同比+7.9 pct，环比+2.1 pct。参考 NE 时代数据，2025 年 10 月激光雷达市占率华为（40%）、禾赛科技（32%）、RoboSense（20%）、图达通（7%）。 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 相关研究报告 智能驾驶：标配 L2 级以上功能的乘用车渗透率 10 月同比+19pct。2025 年10 月，乘用车行业 L2 级以上渗透率 33%，同比+19pct，高速 NOA、城区NOA 渗透率分别为 33.8%、16.2%，同比+21、+8pct，环比-1、+0pct。1）传感器：前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达 10 月的渗透率 66.1%、57.5%、14.3%，同比+7、+9、+8pct，环比-2、0、2pct。2）域控制器：2025 年 10 月，驾驶域控渗透率 32.6%，同比+16.9 pct，环比-2.1 pct。 《智能驾驶行业专题：Robo-X 的产业趋势、市场空间和产业链拆解》 ——2025-12-15《汽车智能化月报系列（三十）-9 月城区 NOA 渗透率达 16%，小鹏发布第二代 VLA、Robotaxi、全新一代 IRON》 ——2025-11-26《汽车智能化月报系列（二十九）-小马智行和文远知行冲击港股上市，均胜电子再获 50 亿元汽车智能化全球订单》 ——2025-11-03《汽车玻璃行业专题-天幕之后，去向何方》 ——2025-10-14《汽车智能化月报系列（二十八）-地平线合作哈啰加速 Robotaxi商业化落地，禾赛科技于香港交易所上市》 ——2025-09-28 智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升。10 寸以上中控屏、10 寸以上液晶仪表、HUD、座舱域控制器 10 月渗透率 85.2%、49.8%、22.8%、29.5%，同比+2、+0、+7、-1pct，环比+0、+1、+2、-8pct。 智能网联：OTA、T-BOX10 月渗透率 77.4%、53.9%，同比分别变动+3、-19pct。 投资建议：整车推荐小鹏汽车、零跑汽车、吉利汽车。L4 推荐小马智行、文远知行。零部件推荐：数据获取，推荐速腾聚创、禾赛科技；数据传输，推荐沪光股份；数据处理，推荐地平线机器人-W、黑芝麻智能、科博达、华阳集团、均胜电子；数据应用推荐星宇股份、华阳集团、伯特利。 风险提示：汽车智能驾驶渗透速度不及预期风险，销量不及预期风险。 内容目录 特斯拉和造车新势力智能驾驶功能装载率和行驶里程数 ..................................... 11感知层-视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升（更新 800 万像素渗透率） .......... 16决策层-数据要求提升，域控算力升级（更新高算力芯片渗透率） ............................ 17 从数据流的角度看汽车智能化核心要素 ........................................... 18 智能驾驶：2025 年 10 月乘用车 ADAS 渗透率 .......................................21 基于功能：2025 年 10 月乘用车 ADAS 各功能渗透率 ........................................ 22感知层：2025 年 10 月乘用车各传感器渗透率 ............................................. 35决策层：2025 年 10 月乘用车自动驾驶域控制器渗透率 ..................................... 40 智能座舱：2025 年 10 月乘用车座舱交互单品渗透率 ................................42 交互之视觉件：2025 年 10 月乘用车智能座舱屏类产品渗透率 ............................... 43交互之听觉件：2025 年 10 月乘用车车载音响产品渗透率 ................................... 52交互之触觉件：2025 年 10 月乘用车无线充电产品渗透率 ................................... 54 智能网联：2025 年 10 月乘用车网联产品渗透率 ....................................56 OTA：2025 年 10 月乘用车 OTA 渗透率 .................................................... 57T-BOX：2025 年 10 月乘用车 T-BOX 渗透率 ................................................ 58 风险提示 ..................................................................... 62 图表目录 图 1： 特斯拉分批次为车主推送 2024.45.32.12 软件更新 ....................................... 11图 2： 特斯拉 FSD 累计行驶里程已达约 60 亿英里 .............................................. 12图 3： 蔚来智能安全辅助系统 ............................................................... 13图 4： 蔚来汽车交付数据 ................................................................... 13图 5： 小鹏 AI 天玑 XOS 5.8.5 ...............................................................14图 6： 小鹏 AI 天玑 XOS 5.8.5 ...............................................................14图 7： 理想辅助驾驶 11 月出行报告 .......................................................... 15图 8： 理想辅助驾驶 11 月出行报告 .......................................................... 15图 9： 鸿蒙智行 11 月辅助驾驶报告 .......................................................... 16图 10： 鸿蒙智行 11 月辅助驾驶报告 ......................................................... 16图 11： 2022 年 1 月-2025 年 10 月乘用车前视摄像头渗透率 ..................................... 17图 12： 2022 年 1 月-2025 年 10 月乘用车前视摄像头分像素上险量占比 ........................... 17图 13： 2022 年 1 月-2025 年 10 月乘用车自动驾驶控制器渗透率 ................................. 18图 14： 2022 年 1 月-2025 年 10 月乘用车自动驾驶域控制器分芯片方案上险量占比 ................. 18图 15： 从数据流的角度看未来汽车核心要素 .................................................. 18图 16： 2022 年 1 月-2025 年 10 月乘用车智能驾驶 L2 级及以上渗透率 ............................ 21图 17： 2022 年 1 月-2025 年 10 月乘用车智能驾驶 L2 级及以上渗透率（分价格区间） .............. 22图 18： 2022 年 1 月-2025 年 10 月乘用车智能驾驶 L2 级及以上渗透率（分燃料类型） .............. 22图 19： 2022 年 1 月-2025 年 10 月标配 LDW 功能渗透率 ......................................... 25图 20： 2022 年 1 月-2025 年 10 月标配 LDW 功能分价格区间渗透率 ............................... 25图 21： 2022 年 1 月-2025 年 10 月标配 LDW 功能分燃料类型渗透率 ............................... 25图 22： 2022 年 1 月-2025 年 10 月标配 LDW 功能新势力渗透率 ................................... 25图 23： 2022 年 1 月-2025 年 10 月标配 LDW 功能自主品牌渗透率 ................................. 26图 24： 2022 年 1 月-2025 年 10 月标配 LDW 功能合资品牌渗透率 ................................. 26图 25： 2022 年 1 月-2025 年 10 月标配 AVM 功能渗透率 ......................................... 26图 26： 2022 年 1 月-2025 年 10 月标配 AVM 功能分价格区间渗透率 ............................