汽车智能化月报系列（三十一）：工信部许可两款 L3 级自动驾驶车型产品，希迪智驾、图达通港交所上市
优于大市 工信部许可两款L3级自动驾驶车型产品，希迪智驾、图达通港交所上市 核心观点 行业研究·行业专题 汽车·汽车零部件 行业新闻：1）工信部许可两款L3级自动驾驶车型产品；2）特斯拉FSD国内有望明年初全面获批；3）小鹏汽车已在广州市获得L3级自动驾驶道路测试牌照；4）文远知行Robotaxi全球10+城市点亮，文远知行Robotaxi；5）希迪智驾、图达通港交所上市；6）华阳集团HUD累计出货350万套稳坐全球头部；7）速腾聚创获东风日产多款车型定点；8）禾赛获美团无人机定点；9）地平线首批单征程6M方案进入量产期。 优于大市·维持 证券分析师：唐旭霞证券分析师：杨钐0755-819818140755-81982771tangxx@guosen.com.cnyangshan@guosen.com.cnS0980519080002S0980523110001 高频核心数据更新：1）800万像素摄像头占比持续提升。2025年10月，乘用车前视摄像头渗透率66.1%，同比+7pct，环比+2pct，其中800万像素摄像头占比49.7%，同比+31pct，环比+3pct；2）英伟达芯片占比提升。2025年10月，乘用车驾驶域控渗透率32.6%，同比+17pct，环比-2pct，其中mobileye、TI、地平线、英伟达、特斯拉FSD、华为芯片占比2.7%、2%、9.3%、58%、3%、15%，同比-12.8、-0.4、-4.2、22.2、-9.1、0pct，环比0、-0.1、0.1、1.7、-6.2、4.7pct。3）激光雷达市占率持续提升。2025年10月，乘用车激光雷达渗透率为14.3%，同比+7.9pct，环比+2.1pct。参考NE时代数据，2025年10月激光雷达市占率华为（40%）、禾赛科技（32%）、RoboSense（20%）、图达通（7%）。 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 相关研究报告 智能驾驶：标配L2级以上功能的乘用车渗透率10月同比+19pct。2025年10月，乘用车行业L2级以上渗透率33%，同比+19pct，高速NOA、城区NOA渗透率分别为33.8%、16.2%，同比+21、+8pct，环比-1、+0pct。1）传感器：前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达10月的渗透率66.1%、57.5%、14.3%，同比+7、+9、+8pct，环比-2、0、2pct。2）域控制器：2025年10月，驾驶域控渗透率32.6%，同比+16.9pct，环比-2.1pct。 《智能驾驶行业专题：Robo-X的产业趋势、市场空间和产业链拆解》——2025-12-15《汽车智能化月报系列（三十）-9月城区NOA渗透率达16%，小鹏发布第二代VLA、Robotaxi、全新一代IRON》——2025-11-26《汽车智能化月报系列（二十九）-小马智行和文远知行冲击港股上市，均胜电子再获50亿元汽车智能化全球订单》——2025-11-03《汽车玻璃行业专题-天幕之后，去向何方》——2025-10-14《汽车智能化月报系列（二十八）-地平线合作哈啰加速Robotaxi商业化落地，禾赛科技于香港交易所上市》——2025-09-28 智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升。10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、座舱域控制器10月渗透率85.2%、49.8%、22.8%、29.5%，同比+2、+0、+7、-1pct，环比+0、+1、+2、-8pct。 智能网联：OTA、T-BOX10月渗透率77.4%、53.9%，同比分别变动+3、-19pct。 投资建议：整车推荐小鹏汽车、零跑汽车、吉利汽车。L4推荐小马智行、文远知行。零部件推荐：数据获取，推荐速腾聚创、禾赛科技；数据传输，推荐沪光股份；数据处理，推荐地平线机器人-W、黑芝麻智能、科博达、华阳集团、均胜电子；数据应用推荐星宇股份、华阳集团、伯特利。 风险提示：汽车智能驾驶渗透速度不及预期风险，销量不及预期风险。 内容目录 特斯拉和造车新势力智能驾驶功能装载率和行驶里程数.....................................11感知层-视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升（更新800万像素渗透率）..........16决策层-数据要求提升，域控算力升级（更新高算力芯片渗透率）............................17 从数据流的角度看汽车智能化核心要素...........................................18 智能驾驶：2025年10月乘用车ADAS渗透率.......................................21 基于功能：2025年10月乘用车ADAS各功能渗透率........................................22感知层：2025年10月乘用车各传感器渗透率.............................................35决策层：2025年10月乘用车自动驾驶域控制器渗透率.....................................40 智能座舱：2025年10月乘用车座舱交互单品渗透率................................42 交互之视觉件：2025年10月乘用车智能座舱屏类产品渗透率...............................43交互之听觉件：2025年10月乘用车车载音响产品渗透率...................................52交互之触觉件：2025年10月乘用车无线充电产品渗透率...................................54 智能网联：2025年10月乘用车网联产品渗透率....................................56 OTA：2025年10月乘用车OTA渗透率....................................................57T-BOX：2025年10月乘用车T-BOX渗透率................................................58 风险提示.....................................................................62 图表目录 图1：特斯拉分批次为车主推送2024.45.32.12软件更新.......................................11图2：特斯拉FSD累计行驶里程已达约60亿英里..............................................12图3：蔚来智能安全辅助系统...............................................................13图4：蔚来汽车交付数据...................................................................13图5：小鹏AI天玑XOS5.8.5...............................................................14图6：小鹏AI天玑XOS5.8.5...............................................................14图7：理想辅助驾驶11月出行报告..........................................................15图8：理想辅助驾驶11月出行报告..........................................................15图9：鸿蒙智行11月辅助驾驶报告..........................................................16图10：鸿蒙智行11月辅助驾驶报告.........................................................16图11：2022年1月-2025年10月乘用车前视摄像头渗透率.....................................17图12：2022年1月-2025年10月乘用车前视摄像头分像素上险量占比...........................17图13：2022年1月-2025年10月乘用车自动驾驶控制器渗透率.................................18图14：2022年1月-2025年10月乘用车自动驾驶域控制器分芯片方案上险量占比.................18图15：从数据流的角度看未来汽车核心要素..................................................18图16：2022年1月-2025年10月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率............................21图17：2022年1月-2025年10月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率（分价格区间）..............22图18：2022年1月-2025年10月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率（分燃料类型）..............22图19：2022年1月-2025年10月标配LDW功能渗透率.........................................25图20：2022年1月-2025年10月标配LDW功能分价格区间渗透率...............................25图21：2022年1月-2025年10月标配LDW功能分燃料类型渗透率...............................25图22：2022年1月-2025年10月标配LDW功能新势力渗透率...................................25图23：2022年1月-2025年10月标配LDW功能自主品牌渗透率.................................26图24：2022年1月-2025年10月标配LDW功能合资品牌渗透率.................................26图25：2022年1月-2025年10月标配AVM功能渗透率.........................................26图26：2022年1月-2025年10月标配AVM功能分价格区间渗透率...............................26图27：2022年1月-2025年10月标配AVM功能分燃料类型渗透率...............................27图28：2022年1月-2025年10月标配AVM功能新势力渗透率...................................27图29：2022年1月-2025年10月标配AVM功能自主品牌渗透率.................................28图30：2022年1月-2025年10月标配AVM功能合资品牌渗透率.................................28图31：2022年1月-2025年10月标配AEB功能渗透率.........................................28图32：2022年1月-2025年10月标配AEB功能分价格区间渗透率.....
