从医疗科技到健康科技赋能未来健康护理生态

赋能未来健康护理生态 联系方式 美国JamesWoods 全球 中国 Anthony Bruce全球医疗健康行业负责人普华永道英国合伙人+44-7801-916-767anthony.bruce@pwc.com 普华永道思略特美国合伙人+1-6177-847-852james.woods@pwc.com 徐佳博士普华永道中国内地及香港地区医药医疗行业主管合伙人+86-10-6533-7734jia.x.xu@strategyand.cn.pwc.com 日本 堀井俊介亚太医疗健康行业负责人普华永道日本合伙人+81-8033-176-966shunsuke.s.horii@pwc.com 欧洲ThomasSolbach博士 普华永道思略特德国合伙人+49-170-2238-477thomas.solbach@pwc.com RolandWerner德国医疗健康行业负责人普华永道德国合伙人+49-170-7628-557roland.m.werner@pwc.com 英国Thalita Marinho 普华永道思略特英国合伙人+44-790-016-3439thalita.marinho@pwc.com TillGiese博士普华永道思略特德国合伙人+49-151-5593-2042till.giese@pwc.com 印度 Sujay Shetty普华永道印度合伙人+91-98677-00030sujay.shetty@pwc.com HaraldDutzler欧洲零售及消费品行业负责人普华永道思略特奥地利合伙人+43-664-515-2904harald.dutzler@pwc.com 作者简介 ThomasSolbach博士是普华永道思略特德国合伙人，思略特欧洲药品及生命科学咨询业务负责人，常驻法兰克福。他深耕精准医疗领域，为全球医疗保健与生命科学行业客户提供咨询服务，专注于协助生物制药、诊断、医疗科技及数字健康解决方案提供商制定并实施差异化战略，打造创新能力与韧性运营模式。 TillGiese博士是普华永道思略特德国合伙人，常驻汉堡。他拥有逾18年行业经验，为跨国制药企业、医疗科技企业及医疗保健机构提供咨询服务，专长于战略制定与落地、大型转型项目、创新实践、数字化变革及运营效能提升，助力客户实现可持续增长。 OliverDolny是普华永道思略特德国高级经理，常驻慕尼黑。他拥有超过15年的咨询与行业经验，为医疗科技和制药企业提供战略制定、转型项目规划及运营模式设计支持，助力客户应对结构性挑战，释放长期增长潜力。 RahulKhatri是普华永道思略特德国高级顾问，常驻慕尼黑，为制药、生命科学和医疗科技领域客户提供战略规划、企业转型及运营模式设计服务。他兼具咨询背景与临床药剂师专业经验，致力于协助客户构建面向未来的业务模式，应对不断演变的医疗健康与生命科学行业格局。 特别感谢普华永道思略特德国高级顾问LukasRojahn和顾问JonasPütter对本报告的贡献。 概述 8500亿美元—这是健康科技（WellTech）在美国、欧盟及英国市场的年度预估规模。然而，健康科技的本质究竟是什么？它为何具备重塑健康未来的力量？ 全球医疗保健体系正经历深刻的业务模式转型：从以疾病治疗为核心，转向赋能个体实现全生命周期健康维护。临床护理与日常生活的界限日渐消融，催生出以消费者为中心、强调个性化、预防性与主动赋能的全新模式，标志着健康科技这一医疗科技领域新类别的崛起。 健康科技代表新一代技术解决方案，其设计初衷从疾病治疗延伸至持续的健康守护。依托数据、互联与人工智能，它既赋能消费者主动管理自身健康，也为医疗系统提供连续的真实世界洞察。从监测睡眠、压力与活动的可穿戴设备，到提供个性化指导的AI驱动平台，健康科技正推动健康管理从被动应对转向主动的日常体验。 本研究聚焦消费科技、医疗科技与数据生态的融合如何重塑健康未来。基于对美、英、德三国1500名消费者的量化调研及行业领袖的深度访谈，分析显示：市场对可及、循证且可信的预防性解决方案需求持续增长。超过95%的消费者表示未来愿尝试至少一种健康科技产品，彰显该新兴市场的巨大增长潜力¹。 这一趋势的影响是深远的。医疗系统正从以疾病为中心的模型，转向将预防、早期干预与持续优化作为核心要素的终身关怀（LIFEcare）生态系统。企业需相应调整商业模式，构建跨行业伙伴关系，并加速数据驱动创新。信任、隐私保护与临床验证将成为规模化应用的关键驱动力，而医疗科技、制药、科技及消费行业的跨界协作将定义未来市场格局。 本报告旨在阐述健康科技在构建预防性、以人为本的终身关怀体系中的核心作用，及其为医疗科技企业突破传统疾病护理（DISEASEcare）业务边界所创造的增长机遇。 第一章 健康科技的崛起—医疗科技新品类 数十年来，医疗技术主要应用于临床场景，作为疾病诊疗的工具。如今，以消费者为中心的新一代技术解决方案，正将健康管理转化为持续、个性化的主动预防体验。本报告将此类解决方案定义为健康科技，其与传统医疗科技的本质区别在于赋能个体主动管理自身健康。我们将其划分为五大解决方案领域（见图1），构建起“健康科技5T框架”。 推动健康科技兴起的趋势 数字化浪潮、新型虚拟护理模式以及对预防性、个性化医疗需求的增长，正驱动医疗保健行业深刻转型。这些宏观趋势催生了健康科技市场，其发展亦受多重因素共同驱动（见下页图2）。 在此趋势下，传统企业与新进入者均需从单一的设备销售，转向提供能为持续性预防护理予以支持的集成化数据驱动解决方案。成功的关键在于构建以消费者为中心的解决方案、打造互联互通的数据生态，并建立跨医疗、科技及相关行业的合作伙伴关系。例如，苹果公司允许用户将健康应用与苹果手表数据直接共享至合作医疗机构，实现日常健康监测与临床护理平台的无缝对接²。 健康科技在医疗转型中的定位健康科技的兴起应置于医疗保健行业演进的大背景中进行理解。普华永道思略特《医疗健康的 未来》报告指出，医疗保健正向终身关怀生态系统演进（见图3），预防、早期发现与持续健康优化正与传统治疗及术后护理深度融合³。医疗保健服务由此突破临床边界，融入消费者日常生活。一个以主动赋能与个性化预防为特征的新时代已然到来。个体正从医疗服务的被动接受者转变为主动管理者，而这一转变正是依托于不断扩展的数字互联技术生态。 新生态中健康护理（WELLcare）模式的兴起，标志着在技术进步、消费者期望升级与行业融合的共同推动下，医疗正向终身化、主动式健康管理演进。 要在这一新格局中制胜，医疗行业参与者需重塑战略、商业模式与合作伙伴关系。生物制药、科技与零售等行业将加速与传统医疗融合，共同致力于延长人群健康寿命、减少急性干预需求，实现覆盖全生命周期的主动式个性化健康管理。 健康科技将成为连接疾病护理与健康管理的核心枢纽。通过将技术深度融入日常生活，个体可持续监测健康状态、早期识别风险并在问题恶化前主动干预。这些工具生成的实时健康数据既赋能消费者，更是为更广泛的医疗体系提供洞察。例如，持续血糖监测仪可在血糖水平达到危急阈值前向用户和临床医生发出预 警⁴；智能戒指与智能手表则通过生命体征变化识别早期压力信号⁵。 第二章 医疗科技在终身关怀生态系统中的演进角色 传统上，医疗科技覆盖广泛的产品谱系，涵盖临床诊疗工具与器械、磁共振成像系统等大型设备、植入式器械及手术耗材。这一成熟市场规模达6300亿美元，预计到2029年将保持5%的年复合增长率稳 健 增 长⁶（见图4），长期以来始终是疾病护理体系的基石，聚焦于服务已患病或存在健康风险的群体。 健康科技正在医疗科技领域中开辟出一条独特的细分赛道。与传统医疗科技不同，健康科技解决方案日益由科技巨头与初创企业主导，依托数据与工程技术优势切入监管环境相对灵活的消费级市场，服务范围横跨健康人群与患者群体。在追踪设备及定制化应用平台领域，智能手表和健康应用预计在未来数年内实现快速增长（见图4）。全球智能手表市场规模到2028年将达到约200亿美元，五年内市场规模翻番⁷（见下页图5）。 对健康护理生态系统利益相关方的影响 上述趋势不仅影响着健康科技提供商，更将重塑健康护理生态各利益相关方推动医疗体系变革的路径（见下页图6）。设备、消费者与医疗系统间的协同联动，将成为满足个体健康需求与推动医疗系统整体优化的关键支撑。 目前，预防性与健康科技解决方案仍主要由消费者自费承担。随着该领域规模化发展，支付方必须突破传统报销模式，整合预防性技术并运用实时数据改善长期健康结果。这一转型需以严谨临床研究和真实世界数据为基础，为健康科技对个人及群体健康的持续影响提供可靠证据。同时，亟需建立系统化激励机制，确保预防性健康管理获得与治疗行为同等的价值认可。最终，这将推动健康科技从自费主导市场，发展为医疗生态系统中可报销的核心组成部分。 第三章 健康科技迎来发展拐点 健康科技的发展脉络可追溯至21世纪初，Fitbit与Nike+FuelBand等设备推动步数与卡路里追踪普及化。随着苹果、佳明及WHOOP等品牌推出搭载先进传感器的智能手表，对心率等指标的持续监测得以实现。当前，消费者已能追踪生理（如心率）、生化（如皮质醇）、神经（如睡眠质量）、行为（如情绪状态）等多维度生物标志物数据。即将问世的新技术将进一步拓展监测边界（见下页图7）。 近期创新显示，可穿戴设备正从健康追踪向集成化健康监测转型。以WHOOP推出的AdvancedLabs功能为例，其通过结合周期性血液检测与持续生理数据，绘制全景 式 健 康 画 像⁸。该技术将临床生物标志物与实时行为数据关联，使用户得以观察生活方式对内在生理进程的影响，标志着消费级健康数据与临床诊断的加速融合。 ŌURA同样致力于强化数据可视化体验、新增累积压力评估功能，并开展高血压风险被动检测研究，持 续 拓 展 其 预 防 性 健 康 生 态⁹。上 述 举 措依托其在睡眠、压力及心血管生理学领域经过验证的研究成果，驱动智能戒指向主动健康管理工具演进。市场反馈积极：2024年营收超5亿美元（同比增长100%），预计2025年将突破10亿美元并同步提升盈利性¹⁰。该公司近期再获约1亿美元融资，估值达110亿美元¹¹，印证了投资者对其融合消费级设备与预防性健康技术战略的信心。 制药行业趋势亦为该领域注入新动能。普华永道思略特研究表明，GLP-1药物（基于胰高血糖素样肽-1的减重与代谢健康药物）现象正驱动更多人群主动关注健康管理，创造全新增长机遇¹²。 顺应这一趋势，行业领军企业正将生理与生化监测整合进数字健康生态系统。这些进展使患者、消费者及医疗专业人员能够采集、分析健康数据并采取行动，同时赋能健康管理与疾病护理双体系。无袖带血压监测等创新技术，通过光学传感器与智能算法将临床检测转化为日常健康习惯¹³，标志着生物指标追踪技术正加速向被动化监测演进。 健康科技融入日常生活 新一代健康科技解决方案将加速渗透至服饰、汽车及家电等相邻领域。借助环境健康监测技术，这些创新将在日常场景中实现生物数据的被动采集，为饮食、工作及生活方式决策提供指导。全场景集成将使健康科技成为覆盖从晨醒到夜眠的全天候伴侣（见图8），为传统企业与新兴企业创造巨大的数据价值捕获机遇。 消费者对健康科技的认知 随着可及性、洞察力与易用性的持续提升，消费者正日益被健康科技解决方案吸引。运动员、健康意识较强的人群及精英选手已将这些技术用于健康维护与整体表现提升。再生疗法与主动延长健康寿命的解决方案在公众视野中日益普及，反映出社会对长寿议题的关注度持续攀升¹⁴。 健康科技技术仍需持续提升行业认知度，进一步扩大在健康及相关市场的影响力。目前，消费者对该技术类别已具备初步认知。我们针对美国、英国及德国1500名消费者的调研数据显示，个人健康设备是健康科技技术中认知度最高的应用场景（见图9）。 当健康、生活方式、环境以及可穿戴设备数据实现融合之时，预防便开始真正发